59股获买入评级 最新:美好医疗
10月22日给予美好医疗(301363)买入评级。 多元化发展的国产精密医疗器械供应链龙头，维持“买入”评级根据3Q25 业绩，该机构维持盈利预测，预测25-27 年归母净利润3.7/4.4/5.2亿元，同比+1.4%/+19.4%/+18.6%，对应EPS 0.65/0.77/0.92 元。公司核心业务客户合作长期稳定，考虑到3Q25 利润明显改善，核心业务向好，多元化业务拓展第二增长曲线，该机构给予26 年35x 的PE 估值（可比公司26年Wind 一致预期均值28x），目标价27.11 元（前值24.78 元，对应26年32x PE）。 风险提示：客户集中度高的风险；新业务拓展进度不如预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【22:14 森麒麟(002984)：业绩及销量承压 布局和销售国际化】 10月22日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别18.87、22.94 和24.31 亿元。公司定位高端给予一定估值溢价，给予公司26 年11 倍PE，给予目标价23.32 元，首次覆盖给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【22:14 百亚股份(003006)：线上修复可期 外围市场增长动力充沛】 10月22日给予百亚股份(003006)买入评级。 投资建议：电商战略调整&盈利有望逐步修复，线下增长动能充沛，该机构公司看好盈利修复与外围扩张。该机构预计公司2025-2027 年实现营收37、46、56 亿元，同增14%、25%、22%，归母净利润3.2、4.3、5.5 亿元（考虑市场竞争及策略调整，调整盈利预测，25-27 年前次营收预测值为39.2、48.6、59.7 亿元，归母净利润预测值3.6、4.6、6 亿元），同增12%、35%、26%，EPS 为0.75、1.01、1.27 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【22:14 隆盛科技(300680)：需求波动影响Q3业绩 多措并举深化机器人业务布局】 10月22日给予隆盛科技(300680)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【22:14 保利发展(600048)：营收微降利润承压 一线城市拿地占比超五成】 10月22日给予保利发展(600048)买入评级。 经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级保利发展发布2025 年三季报。公司收入利润均下滑，结转毛利率承压，但销售排名稳居首位，土储结构不断优化，一线城市拿地占比超5 成，负债结构优化，资金成本优势明显。受公司结转毛利率下降影响，该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为42.6、52.4、64.1 亿元（原值56.8、65.6、75.1亿元），EPS 分别为0.36、0.44、0.54 元，当前股价对应PE 估值分别为21.3、17.3、14.1 倍，该机构看好公司低价项目结转完成后业绩持续修复，维持“买入”评级。 风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【22:14 国药股份(600511)：3Q利润增速亮眼 投资收益快速增长】 10月22日给予国药股份(600511)买入评级。 根据3Q25 业绩， 该机构维持盈利预测， 预测25-27 年归母净利润20.2/21.2/22.2 亿元，同比+1.0%/+4.8%/+4.8%，对应EPS 2.68/2.81/2.94元。该机构给予公司26 年13x PE 估值（可比公司26 年Wind 一致预期均值13x），对应目标价36.49 元（前值37.49 元，25 年估值14x）。 风险提示：精麻产品业绩不及预期；北京地区医药配送收入增长不如预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级。 【22:09 长源东谷(603950)：主业持续爆发式增长 全力发展机器人新业务】 10月22日给予长源东谷(603950)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【22:09 阳光电源(300274)：电气化时代的“大脑” 电力电子龙头价值重估启航】 10月22日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：储能需求不及预期、出海政治风险不确定性、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【22:09 硅宝科技(300019)：Q3归母净利润同比高增 硅碳负极项目完工转固】 10月22日给予硅宝科技(300019)买入评级。 Q3 业绩符合预期，硅碳负极材料及专用粘合剂等项目转固有望贡献增量公司发布2025 年三季报，前三季度营收26.51 亿元，同比+24.3%；归母净利润2.29 亿元，同比+44.6%；扣非净利润2.03 亿元，同比+37.6%；其中Q3 营收9.44亿元，同比-3.1%、环比+1.6%；归母净利润0.75 亿元，同比+32.2%、环比-10.0%；扣非净利润0.71 亿元，同比+30.3%、环比-0.9%，公司2025 前三季度及2025Q3业绩均实现同比高增长，符合预期，“5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”完工转入固定资产。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.43、4.35、5.04 亿元，对应EPS 为0.87、1.11、1.28 元/股，当前股价对应PE 为23.6、18.6、16.1 倍。该机构看好公司稳步推进项目建设和投资并购，力争在创立的第三个十年实现产值百亿目标，维持“买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动、下游需求不及预期、行业政策不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【22:04 中国电信(601728)：利润稳健增长 深化AI业务能力】 10月22日给予中国电信(601728)买入评级。 该机构看好公司作为国内数字基础设施建设主力军的增长潜力，维持盈利预测不变，预计其25-27 年归母净利润为人民币348/366/383 亿元，预计其25-27年的BPS 为5.06/5.18/5.31 元。该机构维持A 股目标价不变，考虑到国内AI应用发展为公司数字化业务带来的良好增长前景，给予公司1.8 倍2025 年PB 估值（全球可比公司平均：1.44），对应目标价9.11 元。参考过去三个月公司AH 股溢价率均值36.2%，给予H 股1.32 倍2025 年PB 估值，对应目标价为7.29 港币（前值：7.23 港币，基于AH 溢价率均值37.7%），维持“买入”评级。 风险提示：1）ARPU 改善低于预期；2）5G 资本开支超出预期；3）竞争加剧；4）公司采取较为保守的股息政策。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【22:04 行动教育(605098)：Q3业绩拐点已现 现金流收现大幅提升】 10月22日给予行动教育(605098)买入评级。 投资建议： 该机构分析，（1）短期来看，公司25Q3 现金收现大幅提升，未来增长有所保证，但Q4 有高基数影响；（2）中长期来看，公司持续打造德才兼备高绩效团队，1）在人效维度，提出“每人每月一家大客户”的营销策略，推动销售伙伴实现收入增长，实现人效提升，2）人数维度，公司“百校计划”稳健推进，通过开设新分校，推动组织裂变与人数增长，公司在客户渗透率提升、销售人效仍有挖潜空间。调整盈利预测，下调25-27 年收入预测8.93/9.99/11.15 亿元至7.93/8.97/10.16 亿元；上调25-27 年归母净利预测2.92/3.30/3.74 亿元至3.01/3.43/3.90 亿元；上调25-27 年EPS 预测 2.45/2.77/3.13 元至2.53/2.88/3.27 元；2025 年10 月22 日收盘价39.9 元对应PE 分别为16/14/12X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:04 百亚股份(003006)：Q3业绩短期承压 线下渠道增长动能充沛】 10月22日给予百亚股份(003006)买入评级。 风险提示：电商渠道竞争加剧，全国化扩张进程不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:44 视源股份(002841);业绩迎来拐点 AI教育+机器人持续突破】 10月22日给予视源股份(002841)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次推荐”评级。 【20:29 捷成股份(300182)：AI多模态进程加速 稀缺“数据集+自研产品”价值凸显】 10月22日给予捷成股份(300182)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【20:29 圣农发展(002299)：综合造肉成本同比下行 Q3销量明显提速】 10月22日给予圣农发展(002299)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【19:14 寒武纪(688256)3Q25：库存环比显著提升】 10月22日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 投资建议：国内AI 芯片领军企业，维持“买入”评级2025 年公司或将首次实现全年盈利，该机构预计2026 年随着公司保供能力提升，有望实现更多客户突破，芯片销量或将大幅增长。看好国内AI 发展趋势以及公司当前卡位，预计 25/26/27 年收入为63.96/140.53/294.94 亿元（较前值：+3.39%/0%/0%），对应归母净利润20.95/53.49/129.24 亿元（较前值：+6.45%/+1.61%/+0.75%）。给予2.28X 25E PEG（可比公司Wind 一致性预期均值2.28X），目标价为1679.4 元，维持“买入”评级。 风险提示：实体清单存在供应链风险，产品迭代不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【19:14 百亚股份(003006)：外围省份延续高增 电商重回增长可期】 10月22日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧、品牌形象受损、渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:14 川投能源(600674)点评：雅砻江偏枯影响Q3业绩控股水电业绩稳增】 10月22日给予川投能源(600674)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到雅砻江来水同比偏枯，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测分别为48.58、52.33、55.33 亿元人民币（原值为52.73、57.88、62.19 亿元人民币），公司当前股价对应PE 为15、14、13 倍，考虑到公司水电资产稀缺、大渡河投产预计增厚公司投资收益，维持“买入”评级。 风险提示：在建项目进度不及预期、电价下调的风险、来水不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:14 燕京啤酒(000729)：U8高增态势延续 Q3利润端持续改善】 10月22日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.54元、0.64元、0.74元，对应动态PE 分别为23 倍、19 倍、17 倍。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，高端化竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、13次增持评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【19:09 大族数控(301200)2025 年三季报点评：2025Q3归母净利润环比高增 毛利率显著提升】 10月22日给予大族数控(301200)买入评级。 盈利预测和投资评级公司是全球PCB 专用设备领先供应商，有望受益PCB 产业扩产和技术难度提升趋势。该机构预计公司2025-2027年实现收入54.10、81.27、105.65 亿元，实现归母净利润6.70、10.90、15.71 亿元，现价对应PE 分别为64、39、27 倍，维持“买入”评级。 风险提示下游扩产不及预期；新品研制及客户拓展不及预期；市场竞争加剧风险；研发布局与下游发展趋势不匹配；原材料供应等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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