山东路桥(000498):山东高速路桥集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果
山东高速路桥集团股份有限公司 2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1756号文注册。根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，山东高速路桥集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10亿元（含 10亿元）。本期债券分为两个品种，品种一的期限为 3年期，品种二的期限为 5年期。本期债券发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2025年 10月 24日至 2025年 10月 27日，具体发行情况如下： 本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 10亿元；最终网下实际发行数量为 10亿元，占本期债券发行规模的 100%。经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一的实际发行规模为 10亿元，最终的票面利率为 2.13%，认购倍数为 3.40倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券 4.9亿元。承销商及其关联方参与本期债券认购，报价公允、程序合规，披露认购方、认购规模、报价情况。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 发行人开设监管账户作为本期募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管，账户明细如下： 账户一： 银行名称：浙商银行股份有限公司济南分行 账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司 账号：4510000010120100843266 账户二： 银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行山大路支行 账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司 账号：74030078801400001974 特此公告。 中财网
 |