均胜电子(600699):均胜电子关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜
宁波均胜电子股份有限公司 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及 H股香港公开发售等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。 2025年1月16日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。2025年8月7日，公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。详情请分别参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：临2025-006）、《均胜电子关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：临2025-050）。 2025年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于宁波均胜电子股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1694号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：临2025-061）。 2025年10月16日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：临2025-063）。 2025年10月19日，公司于香港联交所刊登了本次发行上市聆讯后资料集。 详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：临2025-065）。 2025年10月28日，公司在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书。 该H股招股说明书为根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内证券交易所的网站或符合监管机构规定条件的媒体上披露的相关信息和公告。 鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接： 中文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1028/2025102800058_c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1028/2025102800057.pdf 公司本次全球发售H股基础发行股数为155,100,000股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），其中初步安排香港公开发售15,510,000股（可予重新分配及视乎发售量调整行权行使与否而定），约占全球发售总数的10.00%；国际发售139,590,000股（可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90.00%。 自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（为其本身及代表国际承销商）还可通过行使超额配股权，要求公司额外增发不超过23,265,000股H股（假设发售量调整权未获行使），或26,754,500股H股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为205,119,500股。 公司本次H股发行的价格最高不超过23.60港元。公司H股香港公开发售于2025年10月28日开始，预计于2025年11月3日结束，并预计于2025年11月5日前公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.joyson.com/）。 公司本次发行的H股预计于2025年11月6日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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