中工国际(002051):全资子公司拟开展不超过8亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易
中工国际工程股份有限公司 关于全资子公司拟开展不超过8亿元应收款项资产支持专项计 划暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产支持专项计划概述 1、基本情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司中工国 际工程（江苏）有限公司（以下简称中工江苏）拟开展不超过8亿元应收款项资产支持专项计划，即将其不超过8亿元人民币的海外工程承包项目应收账款作为基础资产，转让给“中信建投-国机保理第1-20期资产支持专项计划”第2期（实际以证券交易所审核为准，以下简称本期专项计划），并委托关联方国机资本控股有限公司（以下简称国机资本）为本次交易提供金融综合服务。 2、关联关系 国机资本为公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称国 机集团）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3、审议程序 公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议审议通 过了《关于全资子公司拟开展不超过8亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》，关联董事王博、李海欣、赵立志、王玮玲回避表决。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第六次会议和董事会审计委员会2025年第八次工作会议审议通过。 本次关联交易金额及连续十二个月内累计发生的关联交易金额未 超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不构成重组上市。 二、资产支持专项计划基本情况 1、基础资产及规模：本次资产支持专项计划的基础资产为中工江 苏依照国际工程承包项目商务合同的约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、成套设备出口及服务等应收账款及其附属担保权益，总规模不超过人民币8亿元。 2、各方职责：中信建投证券股份有限公司为本期专项计划管理人， 负责向合格投资者发行资产支持证券，以募集资金作为基础资产的购买价款。中工江苏为本期专项计划的原始权益人和资产服务机构，提供基础资产管理服务。国机资本为本期专项计划的代理人，代理中工江苏与中信建投签署专项计划相关服务协议，并代为聘请第三方服务机构。 3、交易架构：中工江苏将其不超过8亿元的海外工程承包项目应 收账款作为基础资产，转让给中信建投证券股份有限公司，由其设立专项计划并发行资产支持证券。本期资产支持证券分为优先级、夹层级和次级资产支持证券，其中夹层级将由中工江苏认购，认购规模不超过专20% 项计划发行规模的 。优先级和次级将在公开市场进行发售。 4、发行情况：资产支持证券面值100元，按面值平价发行。发行 对象为符合相关规定的合格投资者。存续期限不超过18个月（含）（以实际发行期限为准）。发行利率根据发行时市场情况确定。 5、保障措施：本次拟转让的应收账款，全部由中国出口信用保险 公司承保，并设定最低赔付比例，可覆盖全部优先级本息还款。同时，中国投资担保有限公司为优先级资产支持证券提供增信差补支持。 6、发行决议的有效期：本次董事会审议通过之日起三十六个月。 三、关联方基本情况 关联方名称：国机资本控股有限公司 统一社会信用代码：91110108351629513G 注册地址：北京市海淀区丹棱街3号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵建国 注册资本：426,844万元 成立日期：2015年8月6日 经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询；高新技术开发、技术咨询。 历史沿革及财务数据：国机资本成立于2015年8月，是国机集团 二级子公司，是国机集团产融投资平台。截至2025年6月30日，国机 资本资产总额为1,002,143.51万元，净资产为494,678.89万元，实现营业收入12,501.45万元，归属母公司股东净利润10,237.51万元。（以上财务数据未经审计） 实际控制人：国机资本的主要股东为国机集团及其下属公司，国机 集团为国机资本的实际控制人。 关联关系说明：国机资本为公司控股股东国机集团控制的企业，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。 履约能力分析：国机资本经营活动正常，不属于失信被执行人。 四、关联交易情况 本期专项计划委托关联方国机资本提供金融综合服务，代为与计划 管理人签署专项计划服务协议，并代为聘请第三方服务机构。双方服务合同尚未签署，交易内容以最终签订合同及相关文件内容为准，预计服务费用不超过发行规模的2‰。本次关联交易定价根据市场定价原则，严格遵循公平、公正、公开的原则，定价公允。 2025年初至披露日，公司与国机资本（包含受同一主体控制或相互 存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易总金额为 7,098.97万元，公司已履行相应的审议披露程序。 五、开展资产支持专项计划的目的和对上市公司的影响 本次专项计划的开展将有效优化公司营业收现率和资产负债率，创 新融资模式，拓宽公司融资渠道。本次关联交易是公司开展专项计划所需，收费定价公允、合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。 六、独立董事过半数同意意见 公司于2025年10月28日召开独立董事专门会议2025年第八次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案，并同意提交 公司第八届董事会第十五次会议审议。 七、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议； 2、董事会审计委员会2025年第八次工作会议决议； 3、独立董事专门会议2025年第六次会议审核意见。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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