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长高电新(002452):长高电新科技股份公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明
| 时间：2025年11月01日 17:05:50 中财网 |
长高电新科技股份公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情
况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。
2024年6月25日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出修订。
2025年5月14日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》等相关议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出了二次修订。
公司于2025年10月31日召开第六届董事会第二十四次会议，根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，对募集资金总额做出的二次调整方案，审议通过了《长高电新科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，根据实际调整情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出第三次修订。
| 文件 | 章节 | 章节内容 | 修改内容 |
| 《长高电新科技股份公 司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（三 次修订稿）》 | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 募集资金总额由85,557.82 万（含85,557.82万元）调整 至 75,860.07 万元（含 75,860.07万元） |
| 二、本次发行概况 | （十七）本次募集 资金用途 | 1、“长高电新金洲生产基地三 期项目”项目，募集资金使用 金额从44,062.51万元调整 为43,673.16万元； 2、“长高电新望城生产基地提 质改扩建项目”项目募集资金 使用金额从20,689.53万元， 调整为13,404.23万元； 3、“绿色智慧配电产业园项 目”项目募集资金使用金额从 20,805.78万元，调整为 18,782.69万元； 4、募集资金总额从85,557.82 万元调整为75,860.07万元。 | |
| 三、财务会计信息 及管理层讨论与分 析 | - | 将报告期由2022年度、2023 年度、2024年度及2025年 1-3月更新为2022年度、 2023年度、2024年度及2025 年1-9月，同时相应更新合并 报表范围的变化情况、公司的 主要财务指标及管理层讨论 与分析。 | |
| 四、本次发行的募 集资金用途 | - | 1、“长高电新金洲生产基地三 期项目”项目募集资金使用金 额从44,062.51万元调整为 43,673.16万元； 2、“长高电新望城生产基地提 质改扩建项目”募集资金使用 金额从20,689.53万元，调整 为13,404.23万元； 3、“绿色智慧配电产业园项 目”项目募集资金使用金额从 20,805.78万元，调整为 18,782.69万元； 4、募集资金总额从85,557.82 万元调整为75,860.07万元。 | |
| 《长高电新科技股份公 司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的论 | 第四节本次发行 方式的可行性 | 一、本次发行方式 合法合规 | 将报告期由2022年度、2023 年度、2024年度及2025年 1-3月更新为2022年度、 |
| 证分析报告（三次修订 稿）》 | 2023年度、2024年度及2025 年1-9月，同时更新相应财务 数据及财务指标。 | ||
| 第六节本次发行 对原股东权益或者 即期回报摊薄的影 响以及填补的具体 措施和相关主体填 补回报措施承诺 | - | 募集资金总额从85,557.82 万元调整为75,860.07万元； 同时，鉴于本次向不特定对象 发行可转换公司债券的实际 进展情况及募集资金总额的 调整，对财务指标计算的主要 假设和前提、本次发行对主要 财务指标的影响进行了更新 和修订。 | |
| 《长高电新科技股份公 司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告 （三次修订稿）》 | 一、本次募集资金 使用计划 | - | 1、“长高电新金洲生产基地三 期项目”项目募集资金使用金 额从44,062.51万元调整为 43,673.16万元； 2、“长高电新望城生产基地提 质改扩建项目”项目募集资金 使用金额从20,689.53万元， 调整为13,404.23万元； 3、“绿色智慧配电产业园项 目”项目募集资金使用金额从 20,805.78万元，调整为 18,782.69万元； 4、募集资金总额从85,557.82 万元调整为75,860.07万元。 |
| 二、本次募集资金 投资项目情况 | - | 1、募集资金总额从85,557.82 万元调整为75,860.07万元； 2、“长高电新金洲生产基地三 期项目”，募集资金使用金额 从 44,062.51万元调整为 43,673.16万元 3、“长高电新望城生产基地提 质改扩建项目”募集资金使用 金额从20,689.53万元，调整 为13,404.23万元； 4、“绿色智慧配电产业园项 目”项目募集资金使用金额从 20,805.78万元，调整为 18,782.69万元。 | |
| 《长高电新科技股份公 司向不特定对象发行可 转换公司债券摊薄即期 回报、填补措施及相关 主体承诺（三次修订 | 一、本次发行摊薄 即期回报对公司主 要财务指标的影响 | - | 鉴于本次向不特定对象发行 可转换公司债券的实际进展 情况，对财务指标计算的主要 假设和前提、本次发行对主要 财务指标的影响进行了更新 |
| 稿）》 | 和修订。 | ||
| 四、本次募投项目 与公司现有业务的 关系以及公司实施 募集资金投资项目 在人员、技术、市 场等方面的储备情 况 | （一）本次募集资 金使用与公司现 有业务的关系 | 1、“长高电新金洲生产基地三 期项目”募集资金使用金额从 44,062.51万元调整为 43,673.16万元； 2、“长高电新望城生产基地提 质改扩建项目”募集资金使用 金额从20,689.53万元，调整 为13,404.23万元； 3、“绿色智慧配电产业园项 目”项目募集资金使用金额从 20,805.78万元，调整为 18,782.69万元； 4、募集资金总额从85,557.82 万元调整为75,860.07万元。 |
特此公告。
长高电新科技股份公司董事会
2025年11月1日
中财网