德力佳(603092):德力佳首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
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时间：2025年11月03日 09:17:15 中财网 |
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原标题:
德力佳:
德力佳首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“
德力佳”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1800号文同意注册。《
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：https://www.cnstock.com；中证网：https://www.cs.com.cn；证券时报网：https://www.stcn.com；证券日报网： http://www.zqrb.cn；经济参考网：http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行的基本情况 | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00元 |
| 发行股数 | 本次公开发行股票数量为 4,000.0100万股，占发行后总股本的比
例的 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份
的情形 |
| 本次发行价格 | 46.68元/股 |
| 发行人高级管理人员、员
工参与战略配售情况 | 发行人高级管理人员和核心员工通过华泰德力佳家园 1号员工持
股集合资产管理计划（以下简称“家园 1号资管计划”）、华泰德
力佳家园 2号员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 2号
资管计划”）参与本次公开发行的战略配售。通过家园 1号资管计
划参与战略配售数量为 329,905股，占本次公开发行股份数量的
0.82%，获配金额为 15,399,965.40元；通过家园 2号资管计划参与
战略配售数量为 599,828股，占本次公开发行股份数量的 1.50%，
获配金额为 27,999,971.04元。上述资产管理计划本次获得配售的 |
| | 股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 | | |
| 发行前每股收益 | 1.48元（按 2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） | | |
| 发行后每股收益 | 1.33元（按 2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） | | |
| 发行市盈率 | 34.98倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） | | |
| 发行市净率 | 3.69倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | | |
| 发行前每股净资产 | 9.12元（按公司截至 2025年 6月 30日经审计的归属于母公司所
有者权益除以发行前总股本计算） | | |
| 发行后每股净资产 | 12.64元（按公司截至 2025年 6月 30日经审计的归属于母公司所
有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） | | |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行 | | |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证
券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法
律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上
海证券交易所业务规则等禁止参与者除外） | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额 | 186,720.47万元 | | |
| 发行费用概算 | 本次发行费用为 9,294.72万元，具体构成如下：
1、保荐及承销费：6,835.26万元。参考沪深交易所同等融资规模
项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方
友好协商确定，按照项目进度分节点支付。
2、审计及验资费用：1,350.00 万元，依据服务的工作内容、所提
供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工
作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付。
3、律师费用：537.74万元，参考市场律师费率平均水平，根据所
提供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商
确定，按照项目进度分节点支付。
4、用于本次发行的信息披露费用：488.68万元。
5、发行上市手续费及其他：83.05万元。
注：（1）如非特别注明，以上各项费用均为不含增值税金额；（2）
合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；
（3）发行手续费中已经包含本次发行的印花税，税基为扣除印花
税前的募集资金净额，税率为 0.025%。 | | |
| 发行人和保荐人（主承销商） | | | |
| 发行人 | 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 | | |
| 联系人 | 孔金凤 | 联系电话 | 0510-68505520 |
| 保荐人（主承销商） | 华泰联合证券有限责任公司 | | |
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系电话 | 021-38966571 |
发行人：
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2025年 11月 3日
中财网
