春秋电子(603890):“春秋转债”转股及赎回结果暨股份变动公告
债券代码：113577 债券简称：春秋转债 债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于“春秋转债”转股及赎回结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 赎回数量：335,000元（3,350张） ? 赎回兑付总金额：340,698.35元（含当期利息） ? 赎回款发放日：2025年11月7日 ? “春秋转债”摘牌日：2025年11月7日 ? “春秋转债”累计转股情况： 截至赎回登记日（2025年11月6日），累计已有人民币239,665,000元“春秋转债”转换为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股数量为22,524,112股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额384,776,000股的5.8538%。 ? “春秋转债”本季度转股情况： 自2025年10月1日至赎回登记日（2025年11月6日），共有人民币 131,900,000元“春秋转债”转换为公司A股股票，转股数量为12,561,287股。 ? “春秋转债”赎回情况： 截至赎回登记日（2025年11月6日），尚未转股的“春秋转债”余额为人民币335,000元，占“春秋转债”发行总量的比例为0.1971%。公司已于赎回款发放日（2025年11月7日）将未转股的“春秋转债”全部赎回，赎回兑付总金额为人民币340,698.35元（含当期利息）。 一、“春秋转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81号文核准，公司于2020年4月14日公开发行了240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,000万元，期限6年，自2020年4月14日起至2026年4月13日止。票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122号文同意，公司24,000万元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春秋转债”，债券代码“113577”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“春秋转债”自2020年10月20日起可转换为本公司股份，转股期间为2020年10月20日至2026年4月13日，初始转股价格为15.69元/股。 因2019年年度利润分配，自2020年5月28日起，“春秋转债”转股价格由人民币15.69元/股调整为人民币11.06元/股。 因2020年年度利润分配，自2021年6月10日起，“春秋转债”转股价格由人民币11.06元/股调整为人民币10.86元/股。 因公司非公开发行A股股票，自2021年9月3日起，“春秋转债”转股价格由人民币10.86元/股调整为人民币10.85元/股。 因2021年年度利润分配，自2022年7月6日起，“春秋转债”转股价格由人民币10.85元/股调整为人民币10.75元/股。 因2022年年度利润分配，自2023年6月20日起，“春秋转债”转股价格由人民币10.75元/股调整为人民币10.65元/股。 因2024年年度利润分配，自2025年6月19日起，“春秋转债”转股价格由人民币10.65元/股调整为人民币10.50元/股。 公司股票自2025年8月19日至2025年9月23日期间，已有15个交易日 的收盘价格不低于“春秋转债”当期转股价格10.50元/股的130%（即13.65元/股），根据《募集说明书》的相关约定，已触发“春秋转债”的有条件赎回条款。 公司于2025年9月23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“春秋转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“春秋转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即2025年11月6日）登记在册的“春秋转债”全部赎回。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“春秋转债”持有人公告如下： 二、本次可转债赎回的公告情况 （一）赎回条件的成就情况 公司股票自2025年8月19日至2025年9月23日期间，已有15个交易日 的收盘价格不低于“春秋转债”当期转股价格10.50元/股的130%（即13.65元/股），即发生连续30个交易日内累计有15个交易日公司股票价格不低于当期转股价格的130%的情形，已触发“春秋转债”的有条件赎回条款。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于2025年9月23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“春秋转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“春秋转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即2025年11月6日）登记在册的“春秋转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“春秋转债”的公告》（公告编号：2025-041）。 2025年10月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“春秋转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-042），并在2025年10月10日至2025年11月6日期间披露了20次关于实施“春秋转债”赎回暨摘牌的提示性公告。 （三）本次赎回的有关事项 1、赎回登记日：2025年11月6日 2、赎回对象范围：本次赎回对象为2025年11月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“春秋转债”的全部持有人。 3、赎回价格： 根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.701元/张。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA为当期应计利息； B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i为可转换公司债券当年票面利率，即3.0%； t为计息天数，即从上一个付息日（2025年4月14日）起至本计息年度赎回日（2025年11月7日）止的实际日历天数（算头不算尾），共207天。 当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×3.0%×207/365=1.701元/张。 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.701=101.701元/张。 4、赎回款发放日：2025年11月7日 5、“春秋转债”摘牌日：2025年11月7日 三、本次可转债转股及赎回情况和赎回对公司的影响 （一）赎回余额 截至赎回登记日（2025年11月6日）收市后，“春秋转债”余额为人民币335,000元（3,350张），占发行总额的0.1971%。 （二）转股情况 1、原“春秋转债”的转股期间：自2020年10月20日至2026年4月13 日。因公司对“春秋转债”进行提前赎回，“春秋转债”已于2025年11月7日在上海证券交易所摘牌。 2、自2025年10月1日至赎回登记日（2025年11月6日），共有人民币 131,900,000元“春秋转债”转换为公司A股股票，转股数量为12,561,287股。 截至赎回登记日（2025年11月6日），累计共有239,665,000元“春秋转债”转换为公司股份，累计转股数量为22,524,112股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额的5.8538%。 （三）股本结构变动情况 截至2025年11月6日，公司的股本结构变动情况如下： 单位：股
2025年11月3日收市后，“春秋转债”停止交易，2025年11月6日收市后，尚未转股的335,000元“春秋转债”全部冻结，停止转股。 （五）赎回兑付金额 根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“春秋转债”数量为3,350张，赎回兑付总金额为人民币340,698.35元（含当期利息），赎回款发放日为2025年11月7日。 （六）本次赎回对公司的影响 本次赎回兑付总金额为人民币340,698.35元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“春秋转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至455,944,211股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。 四、控股股东持股变动情况 本次股本变动前后，公司控股股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2025年11月8日 中财网
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