四会富仕(300852):富仕转债赎回结果
债券代码：123217 债券简称：富仕转债 四会富仕电子科技股份有限公司 关于富仕转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、“富仕转债”共赎回6076张，赎回兑付总金额608,754.44元（含当期利息，不含赎回手续费）。 2、“富仕转债”摘牌日为2025年11月12日。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。 （三）可转换公司债券初始转股价格情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即自2024年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格：41.77元/股。 （四）可转换公司债券转股价格历次调整情况 1、公司于2024年5月8日实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以公司现有总股本剔除已回购股份640,100.00股后的101,290,802股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时以资本公积金向剔除已回购股份后的全体股东每10股转增4股。“富仕转债”转股价格由初始转股价41.77元/股调整为29.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月8日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。 2、公司于2025年5月8日实施了2024年度利润分配预案，以公司现有总股本剔除已回购股份1,179,800股后的141,271,053股为基数，向全体股东每10股派1.4元人民币现金。“富仕转债”可转债转股价格由29.68元/股调整为29.54元/股，调整后的转股价格自2025年5月8日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。 3、公司于2025年8月27日办理完成2024年回购股票注销事宜，共注销股份1,179,800股，占注销股份前公司总股本的0.83%。“富仕转债”转股价格由29.54元/股调整为29.57元/股，调整后的转股价格自2025年8月29日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-066）。 截至本公告披露日，“富仕转债”最新转股价为29.57元/股。 二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况 根据《募集说明书》的约定，“富仕转债”有条件赎回条款如下： （一）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）本次触发“富仕转债”有条件赎回条款的情况说明 公司股票价格自2025年8月29日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价不低于“富仕转债”当期转股价格的130%（即38.44元/股），触发“富仕转债”有条件赎回条款，根据《募集说明书》中有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“富仕转债”。 三、赎回实施安排 （一）赎回价格及依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“富仕转债”赎回价格为100.19元/张。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率（0.80%）； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年8月8日）起至本计息年度赎回日（2025年11月4日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.8%×88/365≈0.19元/张。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19元/张。 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2025年11月3日）收市后在中国结算登记在册的全体“富仕转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“富仕转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、“富仕转债”自2025年10月30日起停止交易。 3、“富仕转债”自2025年11月4日起停止转股。 4、2025年11月4日为“富仕转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2025年11月3日）收市后在中国结算登记在册的“富仕转债”。本次赎回完成后，“富仕转债”将在深交所摘牌。 5、2025年11月7日为“富仕转债”发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年11月11日为投资者赎回资金到账日，届时“富仕转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“富仕转债”持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 7、最后一个交易日可转债简称：Z仕转债。 四、“富仕转债”赎回结果 根据中国结算提供的数据，截至2025年11月3日收市，“富仕转债”尚有6,076张未转股，本次赎回“富仕转债”数量为6,076张，赎回价格为100.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.8%，含息税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款608,754.44元（不含赎回手续费）。 五、“富仕转债”赎回影响 1、公司本次赎回“富仕转债”共计支付赎回款608,754.44元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。 2、公司本次赎回“富仕转债”的面值总额为607,600元，占可转债发行总额的0.11%，对本次可转债募集资金投资项目的正常运营不至于产生影响。 3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“富仕转债”将在深交所摘牌。 4、截至赎回登记日（2025年11月3日）收市，公司总股本因“富仕转债”转股累计增加19,253,885股，短期内对公司每股收益有所摊薄。 六、“富仕转债”的摘牌说明 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“富仕转债”继续流通或交易，“富仕转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年11月12日起，公司发行的“富仕转债”（债券代码：123217）将在深交所摘牌，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债摘牌的公告》。 七、“富仕转债”赎回完成后的最新股本结构 截至赎回登记日（2025年11月3日）收市后，“富仕转债”累计转股19,253,885股，公司总股本因“富仕转债”转股累计增加19,253,885股。公司最新股本结构如下：
八、咨询方式 联系部门：证券事务部 联系电话：0758-3106018 联系邮箱：stock@fujipcb.cn 九、备查文件 1、中国结算出具的四会富仕《股本结构表》与《债券赎回结果报表》。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日 中财网
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