亿纬锂能(300014):股权置换
惠州亿纬锂能股份有限公司 关于股权置换的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步强化资源整合，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权置换的议案》。 公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）的子公司亿纬动力香港有限公司（以下简称“亿纬动力香港”）拟将持有的参股公司SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）30%的股权与SKOnCo.,Ltd.（以下简称“SKOn”）持有的亿纬动力的子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）49%的股权进行股权置换，SKOn将其持有亿纬集能4.2%、44.8%股权分别转让给亿纬动力及亿纬动力香港。置换后，亿纬动力香港不再持有SK新能源的股权，同时亿纬动力持有的亿纬集能股权由51%增加到55.2%，亿纬动力香港持有亿纬集能44.8%股权，公司间接持有亿纬集能100%的股权。 根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、名称：SKOnCo.,Ltd. 2、类型：股份有限公司 3、注册资本：320,426,156,500韩元 4、法人号码：110111-8042379 6、股权结构：SKinnovation是SKOn的控股股东，直接持有其81.71%的股权。 7 2021 10 1 、成立日期： 年 月日 8、主要业务：蓄电池、金属矿物、燃料、矿物、初级金属（金属矿石）、化肥及化学产品、其他事业支持服务。 9 SKOn 、关系说明：公司与 不存在关联关系。 10、SKOn不是失信被执行人。 三、标的公司的基本情况 （一）SK新能源（江苏）有限公司 1、出售标的股权 本次交易标的股权为亿纬动力香港持有的参股公司SK新能源30%的股权。 上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 2、基本情况 （1）公司名称：SK新能源（江苏）有限公司 （2）统一社会信用代码：91320991MA1YM6E564 （3）住所：盐城经济技术开发区希望大道南路59号 （4）企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） （5）法定代表人：PARKUISUB （6）注册资本：121,700万美元 （7）成立日期：2019年6月28日 （8）经营范围：锂离子动力及储能电池、电池芯及电池模组的生产、加工、销售、研发、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止企业经营的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （9）本次转让前，SKOn对SK新能源的持股比例为70%，亿纬动力香港对SK新能源的持股比例为30%。在完成上述标的公司30%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下： 单位：美元
单位：万元
（二）惠州亿纬集能有限公司 1、购买标的股权 SKOn 49% 本次交易标的股权为 持有的亿纬集能 的股权。 上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 2、基本情况 （1）公司名称：惠州亿纬集能有限公司 （2）统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R （3）住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址） （5）法定代表人：刘金成 （6）注册资本：415,355.6863万元 （7）成立日期：2018年6月20日 （8）经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9 SKOn 49% （）本次购买前， 对亿纬集能的持股比例为 ，亿纬动力对亿纬集能的持股比例为51%。在完成上述标的公司49%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下： 单位：万元
单位：万元
四、协议的主要内容 （一）SK新能源（江苏）有限公司股权转让协议（以下简称“协议一”）目标公司：SK新能源（江苏）有限公司 转让方：亿纬动力香港有限公司 受让方：SKOnCo.,Ltd. 1、股权转让 1.1根据协议一的条款和条件，转让方同意向受让方转让目标公司30%的股权，受让方同意自转让方受让上述目标股权。 1.2本次交易交割完成后，受让方将持有目标公司的100%股权，转让方将不再持有目标公司的股权。 2、股权转让款及支付 2.1各方同意，根据评估报告，协商确定本次交易的股权转让款为人民币2,107,947,302.00元。 2.2受让方以其持有的相当于人民币2,107,947,302.00元的亿纬集能44.8%股权支付予转让方。 2.3双方确认，一旦亿纬集能股权变更登记完成，即视为受让方已履行完毕协议一项下的全部付款义务。 3、减资 转让方与受让方同意推动目标公司的减资程序，将目标公司的注册资本减至与协议一签署日实缴资本相等的水平。即，减资程序完成后，目标公司注册资本将由协议一签署日的1,217,000,000美元变更为829,500,100美元。
（二）惠州亿纬集能有限公司股权转让协议（以下简称“协议二”）目标公司：惠州亿纬集能有限公司 转让方：SKOnCo.,Ltd. 受让方：亿纬动力香港、亿纬动力 1、股权转让 1.1根据协议二的条款和条件，转让方同意向亿纬动力香港转让目标公司44.8%股权，亿纬动力香港同意自转让方受让目标公司44.8%股权；转让方同意向亿纬动力转让目标公司4.2%股权，亿纬动力同意自转让方受让目标公司4.2%股权。 1.2本次交易交割完成后，亿纬动力香港将持有目标公司的44.8%股权，亿纬动力将持有目标公司的55.2%股权，转让方将不再持有目标公司的股权。
2.1各方同意，根据评估报告，协商确定本次交易的股权转让款为人民币2,307,947,302.00元。 其中，亿纬动力香港应向转让方支付的股权转让款为人民币2,107,947,302.00元，亿纬动力应向转让方支付的股权转让款为人民币200,000,000.00元。 2.2亿纬动力香港以其持有的相当于人民币2,107,947,302.00元的SK新能源30%股权支付转让方，亿纬动力以人民币200,000,000.00元的现金支付转让方。 2.3就亿纬动力香港向SKO转让SK新能源的30%股权之事宜，一旦SK新能源股权变更登记完成，即视为亿纬动力香港已履行完毕协议二项下的全部付款义务。 2.4就亿纬动力向转让方支付人民币200,000,000.00元的现金之事宜，转让方与亿纬动力按照协议二设定共管安排。一旦亿纬动力按照约定将200,000,000.00元打入到共管账户，且转让方收到全额款项后，即履行完毕协议二项下的全部付款义务。实际付汇3、生效：协议二于各方的授权代表签字或加盖法人印鉴（公章）后立即生效。 五、本次交易的目的和对公司的影响 本次股权置换完成后，公司将间接持有亿纬集能100.00%股权，有利于公司进一步加强对子公司亿纬集能的整体经营管理，提升其经营决策效率，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况，经营成果产生不利影响。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025年11月20日 中财网
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