华侨城Ａ(000069):深圳华侨城股份有限公司关于“21侨城04”票面利率调整和回售实施办法第三次提示性公告
关于“21侨城04”票面利率调整和回售实施办法 第三次提示性公告 重要提示： 1.利率调整：根据《深圳华侨城股份有限公司2021年面 向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》（以下简称“《募 集说明书》”）的约定，公司作为“21侨城04”（债券代码： 149354.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第5年末调整本 期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公 司决定下调本期债券票面利率100个基点，即“21侨城04” 债券存续期后2年的票面利率为2.89%。 2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投 资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进 行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人， 或选择继续持有本期债券。 3.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发 行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视 为继续持有债券。 4.回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选 择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21 侨城04”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 意风险。 5.回售登记期：2025年12月4日至2025年12月10日（仅 限交易日）。 6.回售资金到账日：2026年1月19日（因2026年1月18 日系法定休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。 7.本次回售申报不可撤销。 8．发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否转 售，以回售结果公告说明为准。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前5年（2021年1月18日至2026年1 月17日）票面利率为3.89%；在本期债券的第5年末，发行人 选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2026 年1月18日至2028年1月17日）的票面利率为2.89%。本期债 券采用单利按年计息，不计复利。 调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
1．投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回 售或全部回售。 2．回售登记期：2025年12月4日至2025年12月10日（仅 限交易日）。 3．回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以面额100 元为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少 于100元。 4．回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券 全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交 易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申 报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报 成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行 回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如 持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本 次回售申报业务失效。 5．回售部分债券兑付日：2026年1月19日（因2026年1 月18日系法定休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。公司 委托中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑 付。 6．选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记， 逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意 继续持有本期债券。 7．发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否转 售，以回售结果公告说明为准。 三、回售部分债券付款安排 1．回售资金到账日：2026年1月19日（因2026年1月18 日系法定休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。 2．回售部分债券享有2025年1月18日至2026年1月17日 期间利息，利率为3.89%，每10张“21侨城04”派发利息为 人民币38.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持 有人实际每10张派发利息为人民币31.12元；非居民企业（包 含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币38.90 元。 3．付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本 金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公 司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至 投资者在该证券公司的资金账户中。 四、本期债券回售的相关机构 1．发行人：深圳华侨城股份有限公司 地址：广东省深圳市南山区华侨城大厦 联系人：李明康 电话：13979831018 2．受托管理人：兴业证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号世界财富大厦 32层 联系人：张慧芳 电话：021-38565454 深圳华侨城股份有限公司 2025年12月3日 中财网
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