中裕科技(920694):东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
关于中裕软管科技股份有限公司募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称“中裕科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，对中裕科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕536号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00股，发行价格为人民币 12.33元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42元（不含税）后的募集资金为 276,128,023.58元，已由东吴证券于 2023年 4月 14日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25元后，募集资金净额为人民币 269,435,596.33元。 上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023年 4月 13日签订了《募集资金专户三方监管协议》。 全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行于 2023年 6月 6日签订了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司泰州分行于 2023年 6月 6日签订了《募集资金专户四方监管协议》。 控股子公司中裕工业公司开立了募集资金专项账户，中裕工业公司及公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行利雅得分行于 2024年 6月 13日签订了《募集资金专户三方监管协议》。 截至 2025年 11月 30日，公司募集资金专户情况如下：
三、募集资金置换情况 2023年 6月 8日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调整和安排。 2023年 6月 8日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2023）第 020046号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。 2023年 6月 8日，东吴证券出具了《关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。 四、变更募集资金用途情况 公司于 2024年 5月 24日召开的第三届董事会第十四次会议、2024年第三次独立董事专门会议和第三届监事会第十二次会议，于 2024年 6月 12日召开的2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德）”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。 五、募投项目延期情况 2024年 12月 16日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德）”和“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”的规划建设期延长至 2025年 12月 31日。 六、募投项目投入及募集资金节余情况 单位：元
七、募集资金节余主要原因 公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。 公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益。同时，募集资金专户存储期间也产生了一定的利息收入。 八、节余募集资金后续使用计划及影响 鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 11,199,421.03元（含利息，实际节余募集资金以划转日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金。对于部分尚未支付的合同尾款及质量保证金，公司后续将使用自有或自筹资金进行支付。公司将上述募集资金投资项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 公司将节余资金永久补充流动资金是公司根据项目规划及实际情况做出的审慎决策，有利于提高资金使用效率，满足公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。 注销等事宜。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。 九、审议程序 2025年 12月 9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德）”、“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”、“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”和“检测中心项目”结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东会审议。 十、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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