江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司关于筹划收购境外上市公司股份的进展公告
债券代码：243700 债券简称：25江铜K1 江西铜业股份有限公司关于筹划 收购境外上市公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月1 日披露了《江西铜业股份有限公司关于筹划收购境外上市公司股 份的提示性公告》（公告编号：临2025-040），关于公司向SolGold plc（以下简称目标公司）董事会提交了两项非约束性现金要约。 现就该筹划收购事项相关进展公告如下： 一、进展情况 公司已就目标公司全部已发行及将发行股本（不包括公司现 已持有的股份）提出修改后的非约束性示意性现金要约（以下简 称修改后的潜在要约），要约价格为每股28便士现金（以下简称 修改后的潜在要约价格）。 目标公司董事会已向公司表示，如果公司根据《英国城市及 合并守则》（以下简称《收购守则》），宣布按照修改后的潜在要 约及修改后的潜在要约价格（即每股28便士）提出正式要约确 认，则目标公司董事会有意建议其股东投票赞成修改后的潜在要 约。 修改后的潜在要约价格对目标公司已发行及将发行的全部 普通股股本估值约为8.42亿英镑，该价格：（1）较2025年11 月19日（公司首次与目标公司董事会接洽前的最后一个交易日） 目标公司每股收盘价19.6便士溢价约42.9%；（2）较截至2025 年11月27日（目标公司公告公司初步收购提议前的最后一个交 易日）目标公司三个月的成交量加权平均股价约17.6便士溢价 约58.5%；（3）较截至2025年11月27日的十二个月的成交量加 权平均股价约11.8便士溢价约136%；（4）较目标公司2025年 11月27日的收盘价（约26.2便士，从2025年11月19日以来 上涨了33.4%）溢价约7.1%。 二、目标公司股东对修改后的潜在要约的支持情况 BHPBillitonHoldingsLimited（以下简称必和必拓）于2025 年12月11日向公司提供了一份非约束性的意向函，表明就其持 有的310,965,736股目标公司股份（占目标公司已发行股份的 10.3%），按照修改后的潜在要约价格支持修改后的潜在要约（以 下简称必和必拓意向函）。 NewmontCorporation（以下简称纽蒙特）已向公司提供了一 份意向函，表明就其持有的309,309,996股目标公司股份（占目 标公司已发行股份的10.3%）支持修改后的潜在要约（以下简称 纽蒙特意向函）。 MaxitCapitalLP及其关联公司已向公司提供了一份意向函， 表明就其持有的153,366,663股目标公司股份（占目标公司已发 行股份的5.1%）支持修改后的潜在要约（以下简称Maxit意向函）。 NicholasMather已向公司提供了一份意向函，表明就其直接 和间接个人持有的84,249,282股目标公司股份（占目标公司已发 行股份的2.8%）支持修改后的潜在要约（以下简称NicholasMather 意向函）。 截至本公告披露日，公司持有365,757,587股目标公司股份， 约占目标公司已发行股本的12.2%。考虑到必和必拓意向函、纽 蒙特意向函、Maxit意向函和NicholasMather意向函对于修改后的 潜在要约的支持，公司持股连同上述股东的支持所代表的股份合 计占目标公司已发行股本的40.7%。 三、其他事项 （一）修改后的潜在要约拟根据英国《2006年公司法》通 过经推荐的协议安排实施。公司保留以合同要约收购的方式实施 修改后的潜在要约的权利。 （二）宣布正式要约确认包括特定惯常的前提条件，其中包 括完成中国境外直接投资备案及登记程序。目前公司正在开展相 关程序。 （三）修改后的潜在要约的现金对价将由公司自有资金和银 行贷款共同支付。 （四）根据《收购守则》，公司保留在特定常见情形下以不 优于本公告所载条款对目标公司提出要约的权利。公司同时保留 目标公司于本公告发布后公告、宣告、确定支付或支付任何股息 四、风险提示 根据《收购守则》的有关规定，公司应在不晚于2025年12 月26日下午5点（伦敦当地时间，即北京时间2025年12月27 日凌晨1点），就出资收购目标公司股份发布正式要约确认公告， 亦或在此之前就放弃收购目标公司股份发布明确公告。上述时间 期限如向英国并购委员会申请并获得同意，可根据《收购守则》 的有关规定进行延长，公司后续是否会就收购目标公司股份提出 正式要约尚存在不确定性。 同时，如公司宣布发出正式要约，后续相关交易涉及中国境 内、中国香港以及英国等地监管要求，需同时遵守中国境内、中 国香港及英国等地有关投资、收购及证券监管等相关政策法规， 存在不确定性，后续如有进展，公司将根据有关规定及时进行信 息披露，敬请广大投资者注意投资风险。 江西铜业股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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