中国银行(601988):H股公告-中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过香港分行发行的票据在香港联合交易所上市之通告
本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票據（定義如下）將不會根據經修訂的1933年美國聯邦證券法登記。受制於某些例外情形，根據計劃將予發行的票據有可能不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國人士的利益提出要約出售或進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。 於香聯合交易所有限公司 上市之通告 中國銀行股份有限公司香分行（「發行人」） 在中國銀行股份有限公司建立的 40,000,000,000美元 中期票據計劃（「計劃」）下發行 於 2028年到期的 300,000,000美元浮動利率票據 （代號： 40024） 於 2027年到期的 1,500,000,000幣 2.85釐利率票據 （代號： 40025） （統稱為「票據」） 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988） 聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人 中國銀行 中國農業銀行 交通銀行 法國巴黎銀行 中國建設銀行 中信銀行 中國光大銀行 中金公司 香分行 中信建投國際 花旗 中信証券 招商永隆銀行 有限公司 東方匯理銀行 星展銀行股份 國泰君安國際 豐 有限公司 年九月十九日刊發之與該計劃相關的補充發售通函，及二零二五年十二月四日刊發之與票據相關的定價補充文件中所述，就在計劃下發行的票據已向香聯合交易所有限公司申請票據僅以向專業投資（定義於《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。預計票據上市及買賣的批准將於二零二五年十二月十二日開始生效。 中國銀行股份有限公司 董事會 中國，北京 2025年12月11日 於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、# # # # # # 樓小惠*、李子民*、讓?路易?埃克拉、喬瓦尼?特里亞、劉曉蕾、張然、高美懿、胡展雲。 * 非執行董事 # 獨立非執行董事 中财网
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