[收购]洛阳钼业(603993):洛阳钼业关于收购金矿项目
关于收购金矿项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“CMOCLimited”）及其下属新设全资子公司17536682CanadaInc.于北京时间2025年12月14日与加拿大上市公司EquinoxGoldCorp.（以下简称“EQX”）及其全资子公司LeagoldMiningCorporation签署协议，CMOCLimited拟以10.15亿美元（包括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付），通过收购EQX旗下LeagoldLatAmHoldingsB.V.（以下简称“LatAm”）和LunaGoldCorp.(以下简称“LGC”)100%股权，获得Aurizona金矿、RDM金矿、Bahia综合矿区100%权益。 ? 本次交易经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等），请广大投资者注意投资风险。 ? 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司控股子公司CMOCLimited及其下属新设全资子公司17536682Canada Inc.于北京时间2025年12月14日与加拿大上市公司EQX及其全资子公司 LeagoldMiningCorporation签署协议，CMOCLimited拟以10.15亿美元（包 括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美 元的或有现金支付），通过收购EQX持有的LatAm和LGC100%股权，获得Aurizona 金矿、RDM金矿、Bahia综合矿区100%权益。 本次交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分 协商后，遵循一般商业原则达成。 2、股权结构图 1) 本次交易前2) 本次交易后 3、本次交易的交易要素
公司第七届董事会第八次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购金矿项目的议案》。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等）。 二、交易对方情况介绍 EquinoxGoldCorp.是一家总部位于加拿大温哥华（Suite150,1700WestPenderSt.,Vancouver）的黄金矿业公司，设立于2007年3月23日，在纽约证券交易所（NYSE-A：EQX）和多伦多证券交易所（TSX：EQX）上市，旗下主要资产为Greenston、MesquiteMine、PanMine、Nicaragua、AurizonaMine、BahiaComplex、RDMMine等及在建项目ValentineGoldMine、CastleMountainMine、LosFilosMineComplex等。根据官网，EquinoxGoldCorp.的前三大股东分别为：VanEckAssociatesCorporation、RossBeaty（董事长）以及DonaldSmith&Co.,Inc.,详细资料见其官网：www.equinoxgold.com。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的概况 1、交易标的1（LunaGoldCorp.） a) 基本情况
单位：元
a) 基本情况
单位：元
（二）金矿项目情况 1、Aurizona金矿位于巴西东北部马拉尼昂州（Maranh?oState）戈多弗雷多?维亚纳镇（GodofredoViana）附近，距离大西洋入海口不足3公里。目前，该金矿的采矿作业主要集中在皮阿巴露天矿（Piabaopenpit）和塔塔朱巴卫星露天矿（Tatajubasatelliteopen-pitdeposit）。2025年，Aurizona金矿的黄金产量预计为7万至9万盎司。 根据该公司2021年9月的预可研报告，在现有皮阿巴露天矿开采的同时，对皮阿巴地下矿（Piabaundergrounddeposit）及其他卫星露天矿进行开采，可使该金矿的服务年限延长近一倍，达到11年，黄金产量也将有所提升，预计峰值年产量可超过16万盎司。 2、RDM金矿位于巴西米纳斯吉拉斯州（MinasGeraisState），距离该州首府贝洛奥里藏特（BeloHorizonte）以北约560公里。RDM金矿体于1986年被发现，1997年之前一直以露天堆浸矿（open-pitheapleachmine）模式运营。 2014年初，该金矿启用炭浸法（carbon-in-leach，CIL）选矿厂恢复运营。2025年，RDM金矿的黄金产量预计为5万至6万盎司。 3、Bahia综合矿区包括Fazenda金矿和SantaLuz金矿两个组成部分。 Fazenda金矿和SantaLuz金矿均位于巴西巴伊亚州（BahiaState）玛丽亚普雷塔矿区（MariaPretaminingdistrict）内，两个金矿相距仅55公里。 Fazenda金矿已运营近40年，截至目前累计产金量已超过330万盎司。目前该金矿以地下采矿为主，辅以少量小型露天矿开采作业。2025年1月，EQX发布了Fazenda金矿经更新的矿产储量（MineralReserve）与矿产资源量（MineralResource）估算报告及全新技术报告。该报告整合了近20万米的新增钻探数据与经更新的地质模型，数据显示Fazenda金矿的服务年限可延长至2033年，且具备产量提升及进一步延长服务年限的潜力。 SantaLuz金矿采用露天开采方式，目前树脂浸出法（RIL）生产线按计划运行，黄金回收率高于历史上采用炭浸法（CIL）时的水平。 2025年，Bahia综合矿区的黄金产量指引为12.5万至14.5万盎司。 上述资产合计包含黄金资源量501.3万盎司，平均品位为1.88g/t；黄金储量387.3万盎司，平均品位为1.45g/t。 四、交易标的定价 本次交易对价为10.15亿美元（包括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付）。交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分协商后，遵循一般商业原则达成。 五、交易合同的主要内容及履约安排 （一）交易标的 卖方EquinoxGoldCorp.同意向CMOCLimited及其全资子公司17536682 Canada Inc.出售转让Equinox Gold Corp.下全资子公司Leagold MiningCorporation.所持有的LeagoldLatAmHoldingsB.V.及LunaGoldCorp.的100%股权，在成功交割后，洛阳栾川钼业集团股份有限公司控股子公司CMOCLimited将持有LatAmHoldings100%股权，控股子公司17536682CanadaInc.将持有LunaGoldCorp.100%股权。 （二）交易对价 购买LatAmHoldings及Luna的100%股权的基本购买价款为9亿美元，具体所需支付的收购对价，由交易各方根据交割前目标资产的现金、营运资金等情况据实调整。 此外，如果在交割日起十二个月内，公司售出至少200,000盎司的已生产黄?，则EquinoxGoldCorp.有权获得以下?额的付款：（1）公司在交割日起十二个月黄?超过200,000盎司部分的销售额乘以0.125（即12.5%）；（2）如果在交割日起十二个月内，公司售出280,000盎司或以上的黄?，则公司应向EquinoxGoldCorp.支付115,000,000美元。在任何情况下，公司在交割日起十二个月内应向卖?支付的最高付款金额不超过115,000,000美元。 （三）交割的先决条件 本次交易的交割先决条件包括取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等），卖方需取得其合同相对方的必要同意，卖方需确保其所有核心陈述与保证在交割日仍然真实准确，并已完成约定的内部重组，且自协议签署以来业务未发生重大不利变化。同时，买方也需满足相应的保证与履约条件。其中部分条件仅为一方的利益而设，该方可自行决定豁免。 （四）交割的具体安排 在全部先决条件满足或被豁免后，交割将于五个工作日内完成，且不晚于获得CADE批准后的第十个工作日。协议设定了初始三个月后、最长不超过六个月的最终截止日。交割时，买方将支付基于预估净值的初步对价。随后，双方将根据交割后确定的实际财务数据进行最终审计，并在约九十天内完成价款的多退少补。此外，若交割后一年内业务黄金销量超过约定门槛，卖方还可能获得最高1.15亿美元的额外或有付款。 （五）过渡期间安排 自协议签署至交割日期间，卖方承诺促使目标公司在正常业务范围内稳健经营。未经买方同意，卖方不得进行分红、发行新股、出售重大资产、订立重大新合同或对关键员工薪酬进行不利调整。同时，卖方必须全力配合买方获取监管批准，并不得招揽或与第三方讨论任何竞争性交易。买方在此期间享有在合理范围内访问业务信息和资产的权利，以保障交易平稳过渡。 （六）其他条款 协议还约定了陈述与保证、双方承诺、赔偿机制、税务处理、保密责任、协议终止以及适用法律与争议解决等通用条款。 六、对上市公司的影响 （一）本次交易完成后，标的资产LatAm和LGC将纳入公司合并财务报表范围。本次交易涉及的四个金矿均为在产项目，是继凯歌豪斯金矿后，公司再次在南美布局的金矿项目。巴西金矿资源丰富，地缘政治相对稳定，本次交易完成后，公司金的年产量预计达8吨。本次交易符合公司以铜和金为主的投资并购战略规划，有利于进一步培厚公司资源储备。 （二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易暂不涉及管理层变动，交易完成后如涉及调整的，将根据实际情况，按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。 （三）本次交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；公司新增子公司不存在对外担保、委托理财等情形。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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