[HK]微创医疗(00853):自愿公告 - 有关拟进行心律管理业务之策略性重组之最新情况
容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 微創醫療科學有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00853） 自願公告 有關擬進行心律管理業務之策略性重組之最新情況 茲提述微創醫療科學有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為二零二五年七月十六日及二零二五年九月二十九日的公告（「該等公告」），內容有關本集團心律管理業務之擬議重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定具有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，微創心通之獨立股東已於二零二五年十二月十五日舉行的微創心通股東特別大會上批准合併協議及其項下擬進行的交易。預期合併將於二零二五年十二月十九日或前後完成，據此，CRM Cayman之所有現有已發行股份（括普通股及優先股）將予以註銷，以換取微創心通之普通股，且CRM Cayman將成為微創心通之全資附屬公司。 本次戰略合併是本公司優化資源配置、提升整體競爭力的關鍵舉措，旨在全面強化雙方在結構性心臟病及心律管理領域的協同效應。通過整合互補的產品線與全球渠道資源，本公司將加速市場滲透並提升運?效率；依托成熟的海外團隊與基礎設施，進一步優化本地化服務能力與供應鏈韌性。 展高質量的業務佈局。藉此，本公司將構建覆蓋心力衰竭全病因、全階段、全過程的綜合管理方案，為不同致病因素、各疾病分期及「監測－診斷－治療－管理」全過程提供完整的心衰管理服務。 長遠來看，本集團致力於構建在心力衰竭領域全球最大、產品組合最完整的專業平台，以持續的技術創新為驅動，矢志成為心力衰竭診斷與治療領域的新興科技領導。此舉將顯著強化本集團在具有巨大發展潛力的心力衰竭診斷與治療領域的地位，從而全面提升其在心血管器械領域的整體競爭力。 該合併亦將顯著優化本集團之合併財務報表結構。於合併前，心律管理業務因歷史融資安排而產生之優先股回購義務，於本集團合併報表中體現為一項金融負債。隨著合併完成，該等優先股將轉換為微創心通之普通股，相應約260百萬美元之回購義務及相關利息負擔將從本集團合併報表中移除，有效降低本集團之整體債務規模與財務成本，降低資產負債比率。 此外，於本次合併前，CRM Cayman一項原始本金約128百萬美元之可換股債券已完成再融資，連同應計利息，已由年利率為2.8%（基於LPR及約定浮動點數及計算方式按年調整）中長期銀行貸款予以置換。該項合併前的債務結構優化，連同合併後優先股回購義務之解除，將共同優化本集團之合併財務報表。 CRM Cayman及微創心通正著手進行與完成合併協議有關的餘下步驟。本公司股東及潛在投資於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 微創醫療科學有限公司* 主席 常兆華博士 中國上海，二零二五年十二月十五日 於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為谷峰博士、門慶兵博士及孫維琴女士；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。 * 僅供識別 中财网
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