联瑞新材(688300):联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券发行结果

时间：2026年01月14日 14:16:30 中财网

原标题:联瑞新材:联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-007
江苏联瑞新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2577号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“联瑞转债”，债券代码为“118064”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	615,138	0
网上社会公众投资者	78,454	1,408
网下机构投资者	-	-
主承销商包销数量（放弃 认购总数量）	1,408
发行数量合计	695,000

本次发行的可转债规模为69,500.00万元，每张面值为人民币100元，共计6,950,000张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年1月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足69,500.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年1月8日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	615,138	615,138,000.00

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年1月12日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数 量（手）	放弃认购金 额（元）
网上社会公众投资者	78,454	78,454,000.00	1,408	1,408,000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为1,408 1,408,000.00 0.20%
手，包销金额为 元，包销比例为 。

2026年1月14日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江苏联瑞新材料股份有限公司
地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
联系电话：0518-85703939
联系人：董事会办公室
地址：上海市静安区新闸路669号博华广场
联系电话：021-23187116
联系人：资本市场部
特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
2026年1月14日