中海油服(601808):中海油服关于对COSL NORWEGIAN AS的债权转为股权投资
中海油田服务股份有限公司 关于对COSLNorwegianAS的债权转为股权投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内境外全资子公司COSLNorwegianAS。 ? 投资方式及投资金额：本公司将截至2025年8月31日对COSLNorwegianAS的债权转为股权投资，转股的债权金额为745,738,539.87美元（按照2025年12月31日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0288折算，约合人民币5,241,647,049.04元）。（以下简称“本次投资”） ? 交易实施尚需履行的审批、其他相关程序及风险提示：本次投资事项于2026年1月20日经公司董事会审议通过，无需股东会审议。本次投资尚需履行国家发展和改革委员会、商务部等监管部门的备案程序，以及挪威政府工商注册程序，备案、注册的结果及时长存在不确定性。敬请投资者关注相关风险。 ? 本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1.本次交易概况 COSLNorwegianAS为公司全资子公司COSLHongKongInternational Limited下属全资子公司COSLSingaporeLimited（以下简称“CSL”）的全资子公司，负责挪威地区的业务开展。截至本公告披露日，CSL持有COSLNorwegianAS的100%股权。 公司拟将截至2025年8月31日对COSLNorwegianAS的债权转为股权投资，并与COSLNorwegianAS签署债权转股权协议，转股债权金额为745,738,539.87美元（按照2025年12月31日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0288折算，约合人民币5,241,647,049.04元），其中本金647,893,586.77美元，利息97,844,953.10美元，转股价格为1.00挪威克朗/股，转股数量为 7,533,464,153股。本次投资完成后，公司和CSL将分别持有83.02%和16.98%的COSLNorwegianAS股权。 2.本次交易的交易要素
2026年1月20日，公司董事会全体董事一致审议通过《关于中海油服对COSLNorwegianAS的债权转为股权投资的议案》，董事会同意本次投资事项及签署本次债权转股权相关协议，并同意授权公司管理层全权办理本次债权转股权相关的具体事宜，包括但不限于签署本次债权转股权的相关法律文件和各项协议、办理本次债权转股权所需的国内外政府备案、登记及审批手续、在董事会批准框架内根据监管政策的变化或市场条件的变化对本次转股的方案进行调整等一切相关事宜。上述授权的有效期限为本次公司董事会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。 本次投资事项无需提交本公司股东会审议，尚需履行国家发展和改革委员会、商务部等监管部门的备案程序，以及挪威政府工商注册程序。 （三）本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 公司拟以债权转股权方式对合并报表范围内境外全资子公司COSL NorwegianAS进行投资。 （二）投资标的具体信息 1.投资标的基本情况
单位：百万元人民币
本次投资实施前，COSLNorwegianAS公司的注册资本为1,541,328,656挪威克朗，CSL持有COSLNorwegianAS公司100%的股权。 为进行本次交易，COSLNorwegianAS公司聘请了挪威当地第三方专业机构对股权价值进行评估并出具估值报告，本次投资实施后各股东的持股比例参考该估值报告并结合挪威律师意见确定，即本公司和CSL对COSLNorwegianAS的持股比例分别为83.02%和16.98%。 （三）出资方式及相关情况 本次投资方式为债权转股权。用于出资的债权系公司截至2025年8月31日对COSLNorwegianAS享有的债权，相关债权经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行商定程序确认，为745,738,539.87美元。该债权资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在任何重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次投资获得的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。 （四）其他 COSLNorwegianAS公司章程不存在法律法规之外限制股东权利的条款，亦不存在被法院执行的情形。 三、投资标的其他股东基本情况
1.协议主体 甲方：中海油田服务股份有限公司 乙方：COSLNorwegianAS 2.债权转股权 在满足交割先决条件的前提下，本公司同意将截至2025年8月31日对COSLNorwegianAS享有的745,738,539.87美元债权（简称“转股债权”）转换为对COSLNorwegianAS的普通股股权。本公司将以每股1.00挪威克朗的认购价格认购COSLNorwegianAS7,533,464,153股新发行普通股。本次债权转股权完成后，本公司将持有7,533,464,153股股份，占COSLNorwegianAS已发行股份总数的83.02%；CSL将持有1,541,328,656股股份，占COSLNorwegianAS已发行股份总数的16.98%。 3.交割先决条件 （1）取得中国监管机构的所有必要批准（如需），并完成所有必需备案工作，包括但不限于向国家发展和改革委员会、商务部提交的申请及备案；（2）取得COSLNorwegianAS股东会批准发行新股及债务转换的决议；（3）取得挪威监管机构的所有必要批准（如需）。 4.争议解决 （1）本协议受中华人民共和国法律管辖，但COSLNorwegianAS股份的认购与发行事宜应适用挪威法律； （2）因协议引起的或与协议有关的任何争议，最终应由设在中华人民共和国北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。 五、本次投资对公司的影响 面对复杂多变的国际形势和行业环境，本公司以深耕挪威市场为抓手，持续践行“国际化”“区域发展”等五大发展战略，不断巩固和提升其在海外战略布局中的核心地位。本公司以债权转股权方式对COSLNorwegianAS进行投资，有利于优化子公司资产负债结构，提高综合实力和综合竞争力，有利于压缩公司管理层级、提升管理效能，有助于进一步推进公司在挪威的业务发展，符合公司长远发展目标和股东的利益。 本次投资实施后，COSLNorwegianAS仍为本公司的全资子公司，本公司合并报表范围不会发生变化，本次投资不会对本公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害本公司及其他股东合法利益的情形。 六、本次投资的风险提示 本次投资尚需履行国家发展和改革委员会、商务部等监管部门的备案程序，以及挪威政府工商注册程序，备案、注册的结果及时长存在不确定性。交易执行过程中，本公司将审慎评估并应对潜在风险。 本次投资的主要目标是进一步推进本公司在挪威的业务发展。然而，油气行业波动、市场供需等因素可能对COSLNorwegianAS后续生产经营产生一定影响。 敬请投资者关注相关风险。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董事会 2026年1月21日 中财网
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