紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司关于15亿美元零息可转换公司债券发行完成
紫金矿业集团股份有限公司 关于15亿美元零息可转换公司债券发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于根据一般性授权拟发行15亿美元零息可转换公司债券的公告》（编号：临2026-008）中的释义一致。 公司境外全资子公司JinkaiInvestmentHoldingsLimited发行的于2031年到期的15亿美元零息可转换公司债券（该债券由公司无条件且不可撤销地提供担保，以下简称“可转债”）认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2026年2月5日完成发行。本次可转债的募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相关费用后）预计约为15.27亿美元，其中约12亿美元将用于秘鲁阿瑞那铜金矿项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。本次可转债于2026年2月5日在维也纳证券交易所运营的ViennaMTF上市及交易，后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次可转债发行的相关备案程序。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会 二〇二六年二月六日 中财网
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