光迅科技(002281):武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书

时间:2026年06月10日 20:10:42 中财网

原标题:光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司 ACCELINKTECHNOLOGIESCO.,LTD. (武汉东湖新技术开发区流苏南路1号(自贸区武汉片区))向特定对象发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人(主承销商)二〇二六年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量:20,889,286股
2、发行价格:167.55元/股
3、募集资金总额:3,499,999,869.30元
4、募集资金净额:3,484,787,993.34元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量:20,889,286股
2、股票上市时间:2026年6月16日(上市首日),新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次发行完成后,发行人实际控制人中国信息通信科技集团有限公司认购的股份自新增股份上市之日起18个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况
本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市条件,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录
特别提示.........................................................................................................................................2
一、发行股票数量及价格.....................................................................................................2
二、新增股票上市安排.........................................................................................................2
.....................................................................................................2
三、发行对象限售期安排
四、股权结构情况.................................................................................................................2
目录.................................................................................................................................................3
释义.................................................................................................................................................5
第一节公司基本情况....................................................................................................................6
第二节本次新增股份发行情况....................................................................................................7
.............................................................................................................7
一、发行类型和面值
二、本次发行履行的相关程序.............................................................................................7
三、发行过程.........................................................................................................................8
四、发行时间.......................................................................................................................14
五、发行方式.......................................................................................................................14
六、发行数量.......................................................................................................................14
七、发行价格.......................................................................................................................15
八、募集资金和发行费用...................................................................................................15
九、募集资金到账及验资情况...........................................................................................15
十、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...........................................................16
十一、股份登记和托管情况...............................................................................................16
十二、发行对象...................................................................................................................16
十三、保荐人(主承销商)的合规性结论意见...............................................................23
十四、发行人律师的合规性结论意见...............................................................................24
第三节本次新增股份上市情况..................................................................................................25
一、新增股份上市批准情况...............................................................................................25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...........................................................25
三、新增股份的上市时间...................................................................................................25
四、新增股份的限售安排...................................................................................................25
第四节股份变动及其影响..........................................................................................................26
一、本次发行前后公司前十名股东情况对比...................................................................26
二、股本结构变动情况.......................................................................................................27
三、公司董事和高级管理人员发行前后持股变动情况...................................................27四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.......................................................28
五、本次发行对公司的影响...............................................................................................28
第五节财务会计信息分析..........................................................................................................30
一、公司主要财务数据及指标...........................................................................................30
二、管理层讨论与分析.......................................................................................................31
第六节本次发行的相关机构情况..............................................................................................33
一、保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司...............................33二、发行人律师:北京市嘉源律师事务所.......................................................................33
三、发行人会计师:致同会计师事务所(特殊普通合伙)...........................................33...................................................34
四、验资机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
第七节保荐人的上市推荐意见..................................................................................................35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.......................................................................35
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...........................................35第八节其他重要事项..................................................................................................................36
第九节备查文件..........................................................................................................................37
.......................................................................................................................37
一、备查文件
二、备查文件的审阅...........................................................................................................37
释义
除非另有说明,本上市公告书中下列词语具有如下特定含义:

注1:本上市公告书除特别说明外所有数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注2:如无特殊说明,本上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节公司基本情况

第二节本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序
1、2025年9月9日,光迅科技召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2、2025年10月10日,光迅科技召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

3、2025年10月29日,中国信科集团出具《关于武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行A股股份有关问题的批复》(信科投管[2025]18号),同意公司本次向特定对象发行股票方案。

4、2025年11月10日,光迅科技召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)>的议案》等相关议案。

5、2026年4月21日,光迅科技第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案相关授权的议案》。

(二)监管部门审核及注册过程
1、2026年2月26日,发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、2026年4月20日,中国证监会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕912号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

三、发行过程
(一)《认购邀请书》发送情况
根据发行人与保荐人(主承销商)于2026年4月28日向深交所报送发行方案时确定的《武汉光迅科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》,符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计141名(未剔除重复)。

前述141名投资者包括截至2026年3月31日前20大A股股东(剔除发行人和保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方、香港中央结算有限公司)、证券投资基金管理公司43家、证券公司30家、保险机构投资者20家、其他表达认购意向的投资者28家。

2026年4月28日(含)向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前(2026年5月19日上午9:00前),有33名新增意向认购投资者。新增意向认购投资者名单如下:

发行人及保荐人(主承销商)在北京市嘉源律师事务所的见证下,于2026年5月14日至本次申购报价前(2026年5月19日上午9:00前)向前述投资者发送了《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及其附件。

综上,本次发行共向174名投资者(未剔除重复)发送了《认购邀请书》及其附件文件。经核查,保荐人(主承销商)和北京市嘉源律师事务所认为,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向深交所报送的《发行方案》等规定;《认购邀请书》的发送对象主体不存在发行人和保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

(二)申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定,2026年5月19日9:00-12:00为集中接收报价时间,在北京市嘉源律师事务所的全程见证下,经保荐人(主承销商)与律师的共同核查确认,截至2026年5月19日12时整,本次发行共有43家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内,提交了申购报价文件。参与本次发行认购的对象均在本次认购邀请文件发送范围内。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)无需缴纳申购保证金外,其他投资者均按《认购邀请书》的要求及时缴纳保证金,除1名投资者管理的1只产品作为无效申购剔除外,其他均为有效申购。

具体申购报价情况如下:

认购对象名称申购价格 (元/股)申购规模 (万元)是否缴纳 保证金
高桂林146.6810,000
 138.8010,000 
 120.8010,000 
招商基金管理有限公司145.0021,000不适用
 136.0034,300 
国新投资有限公司169.7660,000
广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰1 号证券投资基金161.0010,000
 141.0010,000 
 123.0010,000 
湖北省铁路发展基金有限责任公司205.7010,000
民生人寿保险股份有限公司145.0010,000
深圳市正德远私募证券基金管理有限公 司-正德远德盈七号私募证券投资基金124.2810,000
 121.8810,000 
 119.6810,000 
王世忱140.0012,000
 130.0012,000 
 117.2912,000 
杭州硕和资产管理有限公司-硕和精锐 私募证券投资基金147.1810,000
平安基金管理有限公司168.1710,000不适用
尚融资本管理有限公司-尚融宝盈(宁258.8830,000
认购对象名称申购价格 (元/股)申购规模 (万元)是否缴纳 保证金
波)投资中心(有限合伙)251.9930,000 
 230.9930,000 
易方达基金管理有限公司188.9516,900不适用
 168.95175,000 
深圳市前海船海私募股权基金管理有限 公司-前海中船(深圳)智慧海洋私募 股权基金合伙企业(有限合伙)180.5210,000
黑龙江辰能资本投资运营有限公司200.0210,000
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)- 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金151.0010,000
国泰基金管理有限公司190.0014,000不适用
 151.2818,000 
毛岱156.2510,100
泰康资产管理有限责任公司129.9910,000
彬元资本有限公司(BinYuanCapital Limited)180.0010,000不适用
 130.0020,000 
瑞士联合银行集团(UBSAG)193.2334,000不适用
 184.8639,200 
广发证券股份有限公司166.6610,300
 160.0020,300 
国泰海通金融控股有限公司181.0013,000不适用
 161.8819,900 
 125.0034,300 
卢明辉118.0110,000
华夏基金管理有限公司155.2910,000不适用
 129.6910,000 
上海铭大实业(集团)有限公司176.8510,000
华泰资产管理有限公司148.5810,000
 130.5811,600 
中欧基金管理有限公司168.1730,000不适用
汇添富基金管理股份有限公司129.0210,500不适用
华安证券资产管理有限公司170.1010,300
 158.0012,800 
认购对象名称申购价格 (元/股)申购规模 (万元)是否缴纳 保证金
苏州迈为科技股份有限公司150.1110,000
湖北省新活力上市高质量七号投资合伙 企业(有限合伙)182.7017,000
 155.0022,000 
钟革165.5510,000
 121.5515,000 
国泰海通证券股份有限公司188.6618,500
 186.8825,200 
 180.6638,600 
广发基金管理有限公司146.9311,100不适用
第一创业证券股份有限公司152.0010,000
 140.0011,000 
财通基金管理有限公司210.1138,200不适用
 160.0049,400 
 146.6069,600 
诺德基金管理有限公司206.8630,355[注]不适用
 146.6146,255[注] 
 140.0049,555[注] 
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限 合伙)-源峰价值私募证券投资基金242.1813,300
 206.8613,300 
 164.2913,300 
西藏瑞华商业管理有限公司168.3310,000
 153.3315,000 
天津源峰博科企业管理合伙企业(有限 合伙)245.0080,000
 208.0080,000 
 170.0080,000 
源峰基金管理有限公司(ChinaPinnacle EquityManagementLimited)—源峰大 中华成长基金(CPEGreaterChina EnterprisesGrowthFund)242.1816,700不适用
 206.8616,700 
 164.2916,700 
国兴(厦门)私募基金管理有限公司- 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企 业(有限合伙)156.2810,000
 118.0020,000 
惠州金石企业管理服务有限公司244.6630,000
认购对象名称申购价格 (元/股)申购规模 (万元)是否缴纳 保证金
 209.8630,000 
 198.7930,000 
注:经保荐人(主承销商)与发行人律师的共同核查,诺德基金管理有限公司以第一档报价、第二档报价和第三档报价参与申购的产品“诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划”不符合相关申购条件,因此将该产品的申购认定为无效申购并予以剔除,45
其中第一档报价、第二档报价和第三档报价各自剔除 万元,不影响诺德基金管理有限公司其他产品申购的有效性。

(三)获配情况
根据投资者申购报价情况,有效认购金额(含中国信科集团认购部分)超过本次募集资金上限。根据《发行方案》《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,发行人、保荐人(主承销商)按照“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则,初步确定本次发行申购价格在206.86元/股以上的认购对象获得配售。

由于按初步确定的发行价格206.86元/股计算得出的发行股票数量,低于本次拟发行股票数量29,840,566股的70%,本次申购触发“获得足额认购时的发行价格调整”机制。

根据《发行方案》《认购邀请书》中确定的发行价格调整机制,发行人、保荐人(主承销商)在不改变已确定的有效认购对象的有效认购金额前提下,可降低发行价格直至满足发行股数达到本次拟发行股票数量70%的要求,同时发行价格不得低于发行底价。最终确定本次发行价格为167.55元/股,本次发行股份数量为20,889,286股,募集资金总额为3,499,999,869.30元。该募集规模未超过相关董事会及股东大会决议以及向深交所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限,且不低于本次拟发行股份数量的70%。

另外,根据《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的安排,光迅科技的实际控制人中国信科集团不参与市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,中国信科集团承诺认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的10%,且不超过本次向特定对象发行股份总数的38%,最终实际认购本次发行股票数量的38%,严格遵守了认购股份承诺。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票,且均为现金方式认购。

本次发行对象最终确定为8家,具体配售情况如下:

认购对象获配股数(股)获配金额(元)
中国信息通信科技集团有限公司7,937,9281,329,999,836.40
尚融资本管理有限公司-尚融宝盈(宁 波)投资中心(有限合伙)1,790,510299,999,950.50
财通基金管理有限公司2,279,916381,999,925.80
诺德基金管理有限公司525,21988,000,443.45
北京源峰私募基金管理合伙企业(有 限合伙)-源峰价值私募证券投资基金793,792132,999,849.60
天津源峰博科企业管理合伙企业(有 限合伙)4,774,694799,999,979.70
源峰基金管理有限公司( China PinnacleEquityManagement Limited)—源峰大中华成长基金 (CPEGreaterChinaEnterprisesGrowth ) Fund996,717166,999,933.35
惠州金石企业管理服务有限公司1,790,510299,999,950.50
20,889,2863,499,999,869.30 
经核查,本次发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及《发行方案》的规定,亦遵循了《认购邀请书》确定程序和规则。

四、发行时间
本次发行时间为:2026年5月19日(T日)。

五、发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

六、发行数量
根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为20,889,286股,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量29,840,566股且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的70%。

七、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日,即2026年5月15日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即117.29元/股。

北京市嘉源律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。

发行人和保荐人(主承销商)根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则,确定本次发行价格为167.55元/股,发行价格与发行底价的比率为142.85%。

本次发行的发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定,符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

八、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为3,499,999,869.30元人民币,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币15,211,875.96元后,实际募集资金净额为人民币3,484,787,993.34元。

本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审批通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额,未超过本次发行方案中规定的募集资金上限350,000.00万元。

九、募集资金到账及验资情况
2026年5月26日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(致同验字(2026)第420C000142号):截至2026年5月22日16时止,主承销商收到的本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额共计人民币3,499,999,869.30元(大写人民币叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾玖元叁角整)。

2026年5月26日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(致同验字(2026)第420C000141号):截至2026年5月25日止,公司实际已发行普通股(A股)20,889,286股,每股发行价格为每股人民币167.55元,募集资金总额为人民币3,499,999,869.30元(大写人民币叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾玖元叁角整),扣除发行费用(不含税)人民币15,211,875.96元后,实际募集资金净额为人民币3,484,787,993.34元,其中增加股本人民币20,889,286.00元。募集资金净额扣除股本人民币20,889,286.00元后,计入资本公积人民币3,463,898,707.34元。

十、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户,并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已根据相关规定签署三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

十一、股份登记和托管情况
2026年5月29日,中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十二、发行对象
(一)发行对象的基本信息
1、中国信息通信科技集团有限公司

5、北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金
8、惠州金石企业管理服务有限公司

(二)发行对象与发行人的关联关系
本次向特定对象发行股票的发行对象包括公司实际控制人中国信科集团。

除中国信科集团外,其他最终获配的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺:“我方及我方最终认购方不包括发行人和保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,我方参与本次发行的认购资金不存在代持、结构化安排或者直接间接使用以上机构或个人资金用于本次认购的情形;发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向我方作出保底保收益或变相保底保收益承诺,不存在直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿的行为。”

经核查,本次向特定对象发行股票的发行对象除公司实际控制人中国信科集团外,不包括公司和保荐人(主承销商)的控股股东、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与本次发行。本次向特定对象发行股票也不存在光迅科技及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,或向发行对象直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。

(三)发行对象与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排
中国信科集团系公司实际控制人,为公司关联方,中国信科集团认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。

最近一年内,中国信科集团及其关联方与发行人之间的重大交易已履行相关信息披露义务,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。发行人与中国信科集团及其关联方的重大关联交易均出于经营需要,系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为,价格公允,没有背离可比较的市场价格,并且履行了必要的程序。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

除中国信科集团外,发行人与其他获配对象不存在重大交易情况。

(四)关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价结果,保荐人(主承销商)和本次发行见证律师对本次向特定对象发行股票获配对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查,相关核查情况如下:
尚融资本管理有限公司已履行私募基金管理人登记手续,以其管理的“尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)”参与本次认购,前述私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案手续。

北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)已履行私募基金管理人登记手续,以其管理的“源峰价值私募证券投资基金”参与本次认购,前述私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案手续。

财通基金管理有限公司以其管理的资产管理计划、公募基金产品参与本次认购,前述资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》的规定办理了相关备案手续。公募基金产品无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次认购,前述资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》的规定办理了相关备案手续。

源峰基金管理有限公司(ChinaPinnacleEquityManagementLimited)为合格境外机构投资者(QFII),不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金,也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划,无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

中国信息通信科技集团有限公司以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金,也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划,无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

天津源峰博科企业管理合伙企业(有限合伙)、惠州金石企业管理服务有限公司以其自有资金参与本次认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金,也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划,无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

综上,本次发行全部获配对象中涉及需要备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成备案。

(五)关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,保荐人(主承销商)须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准,投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ和专业投资者Ⅱ,普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1(保守型)、C2(谨慎型)、C3(稳健型)、C4(积极型)、C5(激进型)。本次光迅科技向特定对象发行股票风险等级界定为R3级(中风险),专业投资者和C3及以上的普通投资者均可认购。

本次发行对象均已提交相应核查材料,其核查材料符合保荐人(主承销商)的核查要求,保荐人(主承销商)对本次发行对象的投资者适当性核查结论为:
投资者名称投资者分类
中国信息通信科技集团有限公司专业投资者Ⅱ
尚融资本管理有限公司-尚融宝盈(宁波)投 资中心(有限合伙)专业投资者Ⅰ
财通基金管理有限公司专业投资者Ⅰ
诺德基金管理有限公司专业投资者Ⅰ
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合 伙)-源峰价值私募证券投资基金专业投资者Ⅰ
天津源峰博科企业管理合伙企业(有限合伙)普通投资者C4
源峰基金管理有限公司(ChinaPinnacleEquity ManagementLimited)—源峰大中华成长基金 (CPEGreaterChinaEnterprisesGrowthFund)专业投资者Ⅰ
惠州金石企业管理服务有限公司普通投资者C4
经核查,上述8个发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等规定。最终获配投资者风险承受能力等级与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。

(六)关于认购对象资金来源的说明
根据发行对象随申购报价文件一并提交的承诺,保荐人(主承销商)和北京市嘉源律师事务所对发行对象的认购资金来源进行了核查。

本次公司实际控制人中国信科集团就其参与本次发行的认购资金来源出具相关承诺函:
“1、本次认购资金来源于本公司的自有资金或合法自筹资金,符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求;认购资金不存在对外募集的情况,不存在分级收益等结构化融资安排。资金来源合法合规,不涉及洗钱及恐怖融资活动,遵守国家反洗钱的相关规定。

2、本次认购资金不存在直接或间接使用发行人及其关联方(本公司除外)资金用于本次认购的情形,不存在上市公司或其关联方(本公司除外)直接或间接向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他未披露的协议安排的情形。

3、本次认购的股票不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。

4、承诺配合保荐人(主承销商)对我方进行进一步核查。”

除中国信科集团之外的其他发行对象同时承诺:“(1)我方及我方最终认购方不包括发行人和保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,我方参与本次发行的认购资金不存在代持、结构化安排或者直接间接使用以上机构或个人资金用于本次认购的情形;(2)我方参与本次发行,视为认可并承诺“获配后在锁定期内,委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙”;(3)发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向我方作出保底保收益或变相保底保收益承诺,不存在直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿的行为;(4)本次认购资金来源合法合规,不涉及洗钱及恐怖融资活动,遵守国家反洗钱的相关规定;(5)本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模。”

综上所述,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会和深交所的相关规定。

十三、保荐人(主承销商)的合规性结论意见
(一)关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查,保荐人(主承销商)认为:
发行人本次发行已依法取得了必要的授权,获得了发行人董事会审议通过、中国信科集团批准、公司股东大会审议通过,深交所审核通过并获得了中国证监会的同意注册的批复。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合已向深交所报送的《发行方案》的规定,符合中国证监会《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕912号)和发行人履行的内部决策程序的要求。

(二)关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查,保荐人(主承销商)认为:
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合已向深交所报送的《发行方案》的规定。

除发行人实际控制人中国信科集团外,本次获配的发行对象不包括发行人和保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方;除发行人实际控制人中国信科集团外,发行人和保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及其全体股东的利益。

十四、发行人律师的合规性结论意见
北京市嘉源律师事务所认为:
截至法律意见书出具之日,本次发行已经取得了必要的授权与批准,该等授权与批准合法有效;本次发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,发行过程合法合规,发行结果公平公正,并符合向深交所报送的《发行方案》的规定;本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象签署的《认购合同》等法律文书未违反中国法律法规的强制性规定,内容合法、有效;光迅科技本次发行的募集资金已足额缴纳;本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,具备相应的主体资格。

第三节本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
2026年5月29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为:光迅科技
证券代码为:002281
上市地点为:深圳证券交易所。

三、新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2026年6月16日。

四、新增股份的限售安排
本次发行完成后,公司实际控制人中国信科集团认购的本次发行的股票自上市之18
日起 个月内不得转让;除中国信科集团以外的其他发行对象认购的股份自上市之日起6个月内不得转让,自2026年6月16日(上市首日)起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

第四节股份变动及其影响
一、本次发行前后公司前十名股东情况对比
(一)本次发行前公司前十名股东情况
截至2026年3月31日,发行人前十名股东持股情况如下:

股东名称持股数量 (股)持股比例 (%)
烽火科技集团有限公司291,478,94436.13
国新投资有限公司29,135,1803.61
中国信息通信科技集团有限公司16,960,6462.10
香港中央结算有限公司14,864,2241.84
卜浩文4,437,0140.55
中国工商银行股份有限公司-易方达 中证人工智能主题交易型开放式指数 证券投资基金4,286,4610.53
中国工商银行股份有限公司-国泰中 证全指通信设备交易型开放式指数证 券投资基金3,582,5190.44
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金3,526,5170.44
全国社保基金五零二组合3,202,4800.40
上海浦东发展银行股份有限公司-永 赢数字经济智选混合型发起式证券投 资基金2,505,4090.31
373,979,39446.35 
)本次发行后公司前十名股东情 中国证券登记结算有限责任公司 户和融资融券信用账户前10名明2 圳分公司于 数据表》,公26 5 29 年 月 司前十名股东
股东名称持股数量 (股)持股比例 (%)
烽火科技集团有限公司291,478,94435.22
国新投资有限公司25,711,7233.11
香港中央结算有限公司25,552,4083.09
中国信息通信科技集团有限公司24,898,5743.01
方文艳7,331,0000.89

股东名称持股数量 (股)持股比例 (%) 
中国工商银行股份有限公司-国泰中 证全指通信设备交易型开放式指数证 券投资基金5,452,2240.66 
天津源峰博科企业管理合伙企业(有 限合伙)4,774,6940.58 
卜浩文3,938,3000.48 
中国工商银行股份有限公司-易方达 中证人工智能主题交易型开放式指数 证券投资基金3,398,5640.41 
尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合 伙)1,790,5100.22 
惠州金石企业管理服务有限公司1,790,5100.22 
396,117,45147.89  
变动情况 司总股本为806,675,752 股本结构具体变化情况如;本次发行 :  
本次变动前 本次变动增减 (股) 
数量(股) 比例(%)   
   数量(股)
26,715,6003.3120,889,28647,066,686
779,960,15296.69-780,498,352
806,675,752100.0020,889,286827,565,038
注:本次变动前股本结构来源于中国证券登记结算有限责任公司2026年3月31日收市后数据本次发行使公司股本结构发生一定的变化,发行后公司原有股东持股比例下降。(未完)
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