[收购]可靠股份(301009):签署股权收购意向协议的进展公告
杭州可靠护理用品股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购上海汉合纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公司的控股（以下简称“本次交易”）。 基于此前公司与汉合纸业及其股东吴洁签署的《股权收购意向协议》及《股权收购意向协议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”），各方共同协商并于近日签署了《股权收购意向协议之补充协议二》（以下简称“《补充协议二》”），一致同意就相关事宜做进一步磋商。 2、本次签署的《补充协议二》系各方就收购事宜达成的初步意向的进一步补充，属于各方合作意愿的框架性、意向性约定。本次交易最终条款以签署正式交易协议等相关文件为准。 3、公司将结合后续进展情况，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务，最终能否实施并完成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 4、本次交易不构成关联交易；根据现阶段资料初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次收购意向及进展概述 公司拟以现金方式收购汉合纸业不低于60%的股权，并实现对汉合纸业的控股。目标公司100%股权的整体估值暂定为不高于人民币6.5亿元，目标公司100%股权的估值及本次交易定价最终以审计评估报告和正式签署的收购协议为准。具体内容详见公司于2025年10月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-042）。 2026年2月，经各方共同协商，公司与汉合纸业及其股东吴洁签署了《补充协议一》，一致同意就收购事宜做进一步磋商。具体内容详见公司于2026年2月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》（公告编号：2026-006）。 为进一步推动本次交易进程，保障交易顺利实施，经各方协商一致，基于《股权收购意向协议》及《补充协议一》，近日公司与汉合纸业及其股东吴洁签署了《补充协议二》，一致同意就收购事宜做进一步磋商。该协议为各方初步意向的补充，暂无需提交公司董事会或股东会审议。本次交易尚处于尽职调查阶段，公司将根据后续进展，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务。此外，本次交易不构成关联交易；根据现阶段资料初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、《补充协议二》的主要内容 甲方：杭州可靠护理用品股份有限公司 统一社会信用代码：913301007309330480 法定代表人：金利伟 乙方：吴洁 身份证号码：3101061979******** 丙方：上海汉合纸业有限公司 统一社会信用代码：91310117671189617Q 法定代表人：吴洁 以上签署方在补充协议二中合称为“各方”，“一方”视情况可指其中每一方或任何一方。 鉴于：各方于2025年10月签署了《股权收购意向协议》（“原协议”），于2026年2月签署了《股权收购意向协议之补充协议》（“补充协议一”）。 因目前仍在开展尽职调查、财务审计等相关工作，各方现就延迟签署正式交易协议签订下述补充协议： 1、补充约定 各方一致同意，将原协议第4条第2款及补充协议一第1条中有关解除合同约定变更为： “如发生尽调/审计结果未能令甲方董事会/股东会审批通过本次交易，或在补充协议二签署后的【4】个月内，各方未能签署本次交易的正式交易协议等情形，甲方和乙方均有权决定不再推进本次交易，甲方和乙方任何一方均有权向其他各方书面通知后解除原协议及补充协议一、补充协议二。在此情况下，乙方应在收到甲方书面通知或者向甲方发出书面通知之日起5个工作日内一次性无息返还全部意向金”。 2、效力及其他 除补充协议二之补充、修订的内容外，原协议及补充协议一继续有效，补充协议二与原协议及补充协议一约定不一致的，以补充协议二为准。 补充协议二自各方签署之日起生效。 三、对公司的影响及风险提示 1、本次交易为公司实现产业横向延伸的重要布局。借助目标公司在日本及其他海外市场成熟的渠道与客户资源，公司将快速打通海外市场通路，显著提升国际市场开拓效率。本次交易基于公司战略发展规划，通过双方产品线与海外渠道的战略互补，将进一步提升公司综合竞争力与市场份额，从而增强盈利能力与可持续发展能力，符合公司及全体股东的根本利益。 2、本次签署的《补充协议二》为各方对《股权收购意向协议》及《补充协议一》作出的进一步约定，仍为各方就本次交易达成的初步意向，属于各方合作意愿的框架性、意向性约定，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响。本次交易最终条款以签署正式交易协议等相关文件为准。公司将结合后续进展情况，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务，最终能否实施并完成存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 四、备查文件 《股权收购意向协议之补充协议二》。 特此公告。 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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