安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果
安琪酵母股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安琪酵母股 份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监 许可〔2025〕387号），安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券,批 复有效期自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内 可以分期发行公司债券。 根据《安琪酵母股份有限公司2026年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，公司2026年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简 称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。本 期债券期限为10年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。债券持有人有权在本期债券存续期的第5年 末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 本期债券发行工作已于2026年6月12日结束，最终发行规 模为10亿元，票面利率为1.84%，全场倍数为2.15倍。 2025年7月，公司已完成首期科技创新公司债券发行，规 模为10亿元。本期债券发行规模10亿元。至此，公司在注册批 复的20亿元总额度内，已累计发行20亿元，全部额度使用完毕。 经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分 之五的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销 机构华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购了本期债券， 合计获配1.6亿元，报价公允，程序合规。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2026年6月16日 中财网
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