长江证券(000783):长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果
长江证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 50亿元次级债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840号”文注册。根据《长江证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元（含 20亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间为 2026年 6月 12日至 2026年 6月 15日，最终网下实际发行规模为人民币 10亿元，票面利率为 1.94%，认购倍数为 3.03倍。 经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认购并合计获配 21,000万元。上述认购报价公允，程序合规。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项法律法规要求。 本期债券最终募集金额为 10亿元，小于计划发行规模，本期债券最终的募集资金用途如下： 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券，具体明细如下： 单位：亿元
特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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