惠科股份(001399):首次公开发行股票并在主板上市发行结果
惠科股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕420号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“惠科股份”，股票代码为“001399”。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.12元/股，发行数量为729,783,474股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予保荐人（主承销商）不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至839,250,974股，占公司发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。 本次公开发行后公司总股本为7,297,834,736股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为7,407,302,236股（超额配售选择权全额行使后）。 本次发行初始战略配售发行数量为364,891,737股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发行参与战略配售的投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至保荐人（主承销商）指定的银行账户，最终战略配售数量为364,891,737股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。 最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下回拨。 战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为255,424,237股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.85%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权行使前，网上初始发行数量为109,467,500股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权全额行使后，网上初始发行数量为218,935,000股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.15%。 根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售109,467,500股，约占本次初始发行股份数量的15.00%。 根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,313.88469倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即145,957,000股）由网下回拨至网上。 在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为109,467,237股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的23.08%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的13.04%；网上最终发行数量为364,892,000股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的76.92%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的43.48%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为0.0720290079%，申购倍数为1,388.32955倍。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年6月16日（T+2日）结束。 具体情况如下： 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）战略配售情况 本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2026〕552号）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括： （1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划； （2）与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业； （3）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。 根据最终确定的发行价格，中金惠科股份1号员工参与战略配售集合资产管理计划和中金惠科股份2号员工参与战略配售集合资产管理计划最终战略配售股份数量合计为26,001,975股，约占超额配售选择权行使前本次发行总量的3.56%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的3.10%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为338,889,762股，约占超额配售选择权行使前本次发行总量的46.44%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的40.38%。 截至2026年6月9日（T-3日）15:00，全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。保荐人（主承销商）已在2026年6月18日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。 本次发行最终战略配售结果如下：
（二）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：363,740,207 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,681,050,894.84 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,151,793 4、网上投资者放弃认购金额（元）：11,656,145.16 （三）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：109,462,958 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,107,765,134.96 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,279 4、网下投资者放弃认购金额（元）：43,303.48 其中网下投资者未缴款成功的名单如下：
二、网下比例限售情况 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 即每个配售对象获配的股票中，60%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；40%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 本次发行中，网下投资者缴款认购的股份数量为109,462,958股，其中网下比例限售6个月的股份数量为43,790,794股，约占网下投资者缴款认购股份数量的40.01%；网下投资者放弃认购股数4,279股由保荐人（主承销商）包销，其中1,712股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的40.01%。本次网下发行共有43,792,506股的限售期为6个月，约占网下发行总量109,467,237股的40.01%，约占超额配售选择权全额行使后本次公开发行股票总量的5.22%。 三、保荐人（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为1,156,072股，包销金额为11,699,448.64元，包销股份的数量占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为0.24%，包销股份的数量占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的比例约为0.14%。 2026年6月18日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网上网下发行募集资金扣除超额配售股票募集的资金和保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 根据《业务实施细则》，获授权的主承销商在发行人股票上市之日起30个自然日内，不得使用超额配售选择权专门账户外的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。保荐人（主承销商）承诺自本次发行的股票在深交所上市交易之日起30个自然日内（含第30个自然日，若其为节假日，不进行顺延）不出售其包销股份。 四、本次发行费用
五、保荐人（主承销商）联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联系电话：010-89620589 联系人：资本市场部 联系邮箱：ecm_hkgf@cicc.com.cn 发行人：惠科股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2026年6月18日 中财网
 |