工商银行(601398):工商银行H股公告

时间：2026年06月18日 18:15:29 中财网

原标题:工商银行:工商银行H股公告

任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告不構成或形成任何要約購買在 美國銷售的證券的一部分。票據（定義見下文）未曾也將不會根據經不時修訂之1933年美國聯邦證券法（「證券法」） 進行登記，而且不得在未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定的情況下於美國境內或向任何美國人士（定義見證券 法）或出於美國人士的利益進行發售或出售。將不會在美國進行證券的公開發售。 於香聯合交易所有限公司 上市之通告中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：1398
中國工商銀行股份有限公司迪拜國際金融中心分行（「迪拜分行」）於2029年到期的2,800,000,000人民幣1.64厘利率票據
（「人民幣票據」）
（證券代號：85137）
及
於2029年到期的300,000,000美元浮動利率票據
（「美元票據」）
（證券代號：40497）
各在20,000,000,000美元全球中期票據計劃（「計劃」）下發行
聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人
中國工商銀行（亞洲） 農銀國際 中信建投國際 東方匯理銀行
豐 瑞穗 渣打銀行
中國銀行 交通銀行 法國巴黎銀行 中信銀行 中國建設銀行
（亞洲）
中國銀河國際 中金公司 CMB Europe 中國民生銀行 中信証券
股份有限公司
招商永隆銀行 阿聯酋國民銀行 國泰君安國際 海通國際
有限公司
華泰國際 華夏銀行股份 興業銀行股份 上海浦東發展銀行
有限公司香分行 有限公司香分行 香分行
如日期為二零二六年一月二十一日與計劃相關的發售通函，其經日期為二零二六年六月十二日與票據相關的提取發售通函的修訂及補充，以及每一日期為二零二六年六月十二日的與每一相關系列的票據有關的定價補充文件所述，就在計劃下發行的由迪拜分行發行的人民幣票據及美元票據（合稱「票據」）已向香聯合交易所有限公司（「香交易所」）申請票據僅以向專業投資（定義於香聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。預計每一系列票據在香交易所上市及買賣的批准將於二零二六年六月二十二日開始生效。

此外，每一系列票據還有意(i)獲准在倫敦證券交易所（「倫敦交易所」）的國際證券市場進行交易；以及(ii)獲准納入迪拜金融服務局的證券官方名單以及獲准在納斯達克迪拜（與倫敦交易所，合稱「其他交易所」）進行交易。每一系列票據也將顯示在倫敦交易所的可持續債券市場。票據在其他交易所的上市及獲准交易（如適用）預計將於二零二六年六月十九日或之後生效。

更多有關票據在其他交易所上市的信息可在倫敦交易所的網站
www.londonstockexchange.com 以及納斯達克迪拜的網站 www.nasdaqdubai.com 進行查閱。

中國工商銀行股份有限公司
董事會
中國，北京
2026年6月18日
於本公告刊發日期，董事會成員括執行董事廖林先生、劉珺先生、段紅濤先生和王景武先生；非執行董事曹利群女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特?沃特先生、莫里?洪恩先生、陳關亭先生、
李偉平先生和李金鴻先生。