华林证券(002945):华林证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果

时间：2026年06月23日 19:02:38 中财网

原标题:华林证券:华林证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：524867 证券简称：26华林 01
华林证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华林证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕673号文注册。根据《华林证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华林证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含 10亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券网下发行时间自2026年 6月 22日至2026年 6月 23日，具体发行情况如下：
最终“26华林01”网下实际发行数量合计为6.50亿元，票面利率为2.45%，认购倍数为1.15倍。

本期实际发行金额为6.50亿元，小于拟发行规模，涉及缩量发行，缩量后的募集资金拟全部用于偿还有息债务，具体明细如下：
单位：万元

债务品种	拟偿还规模	起息日	到期日	拟使用募集资金金额
转融资	54,518.70	2026年 1月 6日	2026年 7月 7日	54,518.70
转融资	12,115.27	2026年1月20日	2026年7月21日	10,481.30
合计	66,633.97	-	-	65,000.00

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购0.30亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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