兴瑞科技(002937):“兴瑞转债”摘牌
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于“兴瑞转债”摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 债券代码：127090 2. 债券简称：兴瑞转债 3. “兴瑞转债”赎回日：2026年6月16日 4. “兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年6月24日 5. “兴瑞转债”摘牌日：2026年6月25日 6. “兴瑞转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、“兴瑞转债”的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429号）核准，公司于2023年7月24日公开发行了462万张可转换公司债券，每张面值10046,200 元，发行总额 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462,000,000元可转换公司债券已于2023年8月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23日）止。 （四）可转债价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，每10股派发现金红利1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。 2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，每10股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股。 2025年5月，公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2025年5月29日由25.90元/股调整为25.60元/股。 2025年9月，公司实施2025年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2025年9月30日由25.60元/股调整为25.50元/股。 2026年5月，公司实施2025年年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自2026年5月26日由25.50元/股调整为25.30元/股。 上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。 二、可转债有条件赎回条款 根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下： 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。 本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 2 IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况 自2026年4月24日至2026年5月22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50元/股）的130%（即33.15元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。 四、可转债赎回实施安排 （一）赎回价格及其确定依据 根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回价格为100.717元/张（含税）。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 2 IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.80%×327/365≈0.717元/张；2 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.717=100.717元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2026年6月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“兴瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。 2. “兴瑞转债”自2026年6月11日起停止交易。 3. “兴瑞转债”自2026年6月16日起停止转股。 4. 2026年6月16日为“兴瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年6月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。 5. 2026年6月22日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026年6月24日为赎回款到达“兴瑞转债”持有人资金账户日，届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“兴瑞转债”持有人的资金账户。 五、赎回结果 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月15日）收市后，“兴瑞转债”尚有3,450张未转股，本次赎回数量为3,450张，赎回价格为100.717元/张（含息税，当年票面利率0.80%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款347,473.46元（不含赎回手续费）。 六、摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年6月25日起，公司发行的“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。 七、咨询方式 1. 咨询部门：公司证券法务部 2. 咨询电话：0574-63411656 3. 咨询邮箱：sunrise001@zxec.com 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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