亚威股份(002559):江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书
公告日期：二〇二六年七月 目录 目录 ........................................................................................................................................... 1 特别提示 ................................................................................................................................... 6 一、发行股票数量及价格 ............................................................................................... 6 二、新增股票上市安排 ................................................................................................... 6 三、发行认购情况及限售期安排 ................................................................................... 6 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 ................................................................................... 7 释 义 ....................................................................................................................................... 8 一、公司基本情况 ......................................................................................................... 10 二、本次新增股份发行情况 ......................................................................................... 10 三、本次新增股份上市情况 ......................................................................................... 20 四、股份变动及其影响 ................................................................................................. 21 五、财务会计信息分析 ................................................................................................. 23 六、本次新增股份发行上市相关机构 ......................................................................... 25 七、保荐人的上市推荐意见 ......................................................................................... 26 八、其他重要事项 ......................................................................................................... 27 九、备查文件 ................................................................................................................. 27 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：92,098,593股 （二）发行价格：7.14元/股 （三）募集资金总额：人民币 657,583,954.02元 （四）募集资金净额：人民币 652,918,703.74元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：92,098,593股 2、股票上市时间：2026年 7月 13日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 本次向特定对象发行的发行对象共1名，为扬州产业投资发展集团有限责任公司（（以下简称“扬州产发集团”），以现金方式认购本次发行的股份。发行对象认购情况如下：
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 释 义 在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 一、公司基本情况
（一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）本次发行履行的相关决策程序 1、公司内部决策程序 1、2025年 1月 20日，发行人召开了第六届董事会第十七次会议，该次会议应到董事 8名，实际出席本次会议 8名，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等议案。 2、2025年 2月 10日，发行人召开了 2025年第一次临时股东会，出席会议股东代表持股总数 101,357,477股，占公司有表决权股份总数 543,558,024股（公司总股份数 549,765,024股扣减公司已回购股份数 6,207,000股）的 18.6470%。 本次会议审议通过了发行人第六届董事会第十七次会议提交股东大会审议的与本次发行有关的议案。 3、2025年 9月 23日和 2026年 1月 28日，发行人召开第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会第二十六次会议，审议通过本次交易方案调整及相关事项。 4、2026年 1月 20日和 2026年 2月 6日，发行人分别召开了第六届董事会第二十五次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》等议案，同意延长本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行事宜的授权有效期。 2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程 1、2026年 3月 4日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2026年 3月 5日公告。 2、2026年 4月 7日，公司收到中国证监会于 2026年 4月 2日出具的《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕707号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于 2026年 4月 8日公告。 3、发行过程 2026年 6月 23日，发行人及主承销商向扬州产发集团发送了《江苏亚威机床股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐人（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。 2026年 6月 29日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验资报告（苏亚验〔2026〕3号），确认截至 2026年 6月 25日 17时止，保荐人（主承销商）华泰联合证券指定的银行账户已收到扬州产发集团缴付的认购资金人民币657,583,954.02元。 2026年 6月 26日，保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。 2026年 6月 29日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏亚威机床股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2026〕4号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。截至 2026年 6月 26日止，亚威股份实际已向特定对象增发人民币普通股（A股）股票 92,098,593股，募集资金总额 657,583,954.02元，扣除与发行有关的费用（不含增值税） 4,665,250.28元，募集资金净额为652,918,703.74元。其中，计入亚威股份公司“股本”人民币 92,098,593.00元，计入“资本公积”人民币 560,820,110.74元。 （三）发行时间 本次发行时间为：2026年 6月 25日（T日） （四）发行方式 本次发行采用全部向特定对象发行 A股股票的方式发行。 （五）发行数量 本次向特定对象发行股票的数量为 92,098,593股，不超过本次发行前公司总股本的 30.00%，符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，符合中国证监会《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕707号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。 发行对象的认购数量和认购金额符合发行人董事会决议、股东大会决议以及发行人与认购对象签署的《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》《股份认购协议之补充协议二》的约定。 （六）定价基准日、发行价格和定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第六届董事会第十七次会议决议公告日（2025年 1月 21日）。 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。 若上市公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） 其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。 公司于 2025年 5月 20日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配的预案》，以 2025年 4月 24日的总股本扣除回购专用账户持有的公司股份后 543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10股派发现金红利人民币 0.75元（含税）。截至 2025年 5月 30日，公司 2024年利润分配已实施完毕，本次发行价格相应除息调整为 7.21元/股。 公司于 2026年 5月 12日召开 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》，以 2026年 4月 18日的总股本扣除回购专用账户持有的公司股份后 543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10股派发现金红利人民币 0.75元（含税）。截至 2026年 5月 21日，公司 2025年利润分配已实施完毕，本次发行价格相应除息调整为 7.14元/股。 根据上述定价原则，经调整后公司本次向特定对象发行股票的发行价格为7.14元/股。 （七）募集资金和发行费用 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次向特定对象发行募集资金总额为 657,583,954.02元，扣除发行费用（不含增值税）4,665,250.28元，实际募集资金净额为 652,918,703.74元。 （八）限售期 扬州产发集团认购的公司本次向特定对象发行的股份自上市之日起十八个月内不得转让。本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增持的发行人股份，亦应遵守上述约定安排。认购对象在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。 （九）上市地点 本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市交易。 （十）本次发行的募集资金到账及验资情况 截至 2026年 6月 25日 17时止，扬州产发集团已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年 6月 29日出具的江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验资报告（苏亚验〔2026〕3号），截至 2026年 6月 25日 17时止，华泰联合证券指定的股东缴款的开户行中国工商银行股份有限公司深圳振华支行的 4000021729200638567账号已收到特定投资者扬州产发集团缴付的认购资金人民币 657,583,954.02元。 2026年 6月 26日，华泰联合证券将扣除本次发行相关费用后的上述认购资金剩余款项划转至亚威股份指定存储账户中。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年 6月 29日出具的《江苏亚威机床股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2026〕4号），截至 2026年 6月 26日，亚威股份已向特定对象发行人民币普通股股票 92,098,593股，募集资金总额人民币 657,583,954.02元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,665,250.28元，募集资金净额为 652,918,703.74元。其中，计入亚威股份公司“股本”人民币 92,098,593.00元，计入“资本公积”人民币 560,820,110.74元。 （十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 1、募集资金专用账户设立情况 按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司已制定的《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。 公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
公司已在招商银行股份有限公司江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州滨江支行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行设立募集资金专用账户，并根据相关规定与保荐人（主承销商）及前述银行或其上级支行/分行签署募集资金监管协议。 （十二）本次发行的股份登记和托管情况 2026年 7月 3日，中国证券登记结算有限公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十三）发行对象 1、发行对象基本情况 本次发行的发行对象相关情况如下：
本次发行前，公司无控股股东及实际控制人。 本次发行完成后，扬州产发集团持有亚威股份 92,098,593股股票，占发行完成后上市公司股份的比例为 14.35%（剔除回购专用证券账户股份数量影响，占比为 14.49%），结合《合作框架协议》关于公司董事会改选的约定，扬州产发集团成为公司的控股股东，扬州市国资委成为公司的实际控制人。 3、发行对象与公司之间的交易情况 本次发行的发行对象扬州产发集团及其关联方与公司之间的重大交易已按照有关规定履行了必要的决策程序并进行了相关信息披露。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，扬州产发集团认购公司本次发行的股票构成关联交易。本次发行已按照有关规定履行了必要的决策和披露程序。 4、发行对象与发行人未来交易安排 本次发行完成后，为规范扬州产发集团与上市公司之间可能发生的关联交易，扬州产发集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下： “1、本公司及本公司控制的其他企业（不含亚威股份及其控制的下属企业，下同）将避免与亚威股份及其控制企业发生不必要的关联交易。对于正常范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与亚威股份签订规范的关联交易合同，保证关联交易的公允性。 2、严格按照国家有关法律法规、亚威股份公司章程和中国证监会的有关规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和亚威股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。 3、保证不通过关联交易非法转移亚威股份的资金、利润，不利用关联交易损害亚威股份或亚威股份其他股东的合法权益。 4、本公司及本公司控制的其他企业将杜绝一切非法占用或使用亚威股份的资金、资产或其他资源的行为，不要求上市公司向本公司及本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。 5、如因本公司未履行上述承诺而给亚威股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 本承诺自本公司签字盖章之日起生效，在本公司对上市公司拥有控制权期间有效且不可撤销。” 截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易的安排，对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 5、关于认购对象适当性的说明 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次向特定对象发行的发行对象已按照相关法规和保荐人（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。 经核查，扬州产发集团的投资者类别（风险承受等级）与本次江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票的风险等级相匹配。 6、关于发行对象私募备案情况核查 扬州产发集团不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，因此无需履行相关私募备案程序。 2、发行对象的认购资金来源 根据《监管规则适用指引——发行类第 6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。 经核查：本次发行对象参与本次认购的资金来源合法合规，为合法自有资金或合法自筹资金；不存在以委托资金、债务资金、“名股实债”等非自有或自筹资金入股的情形，亦不存在以理财资金、投资基金或其他金融产品等形式入股的情形；不存在任何分级收益等结构化安排，亦不存在对外募集、代持、利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形；不存在直接或间接来源于发行人及其关联方的情形；不存在直接或间接接受发行人及其关联方或利益相关方提供的财务资助、借款、担保、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在通过与发行人进行资产置换或其他方式获取资金的情形；不存在认购资金来源于股权质押的情形。亦不存在以下情形： （1）法律法规规定禁止持股； （2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股； （3）不当利益输送。 上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。 （十四）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 1、关于本次发行定价过程合规性的说明 经核查，保荐人（主承销商）认为： 本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、认购方式、发行股份限售期、募集资金情况符合发行人董事会、股东会决议和已向深交所报送的发行方案的要求，也符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。 本次发行经过了发行人董事会、股东会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，本次发行履行了必要的内外部审批程序。 本次发行符合发行人董事会及股东会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行的定价及配售过程、缴款和验资过程符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。 2、关于本次发行对象选择合规性的说明 经核查，保荐人（主承销商）认为： 本次发行对象资金来源合法合规，为合法自有资金或合法自筹资金；不存在以委托资金、债务资金、“名股实债”等非自有或自筹资金入股的情形，亦不存在以理财资金、投资基金或其他金融产品等形式入股的情形；不存在任何分级收益等结构化安排，亦不存在对外募集、代持、利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形；不存在直接或间接来源于发行人及其关联方的情形；不存在直接或间接接受发行人及其关联方或利益相关方提供的财务资助、借款、担保、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在通过与发行人进行资产置换或其他方式获取资金的情形；不存在认购资金来源于股权质押的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。 发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。 发行人本次向特定对象发行的发行过程合规，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行方案》的相关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。 （十五）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 发行人律师认为： 发行人本次发行已依法取得必要的批准及授权，该等批准与授权合法有效；本次发行的认购对象具备认购本次向特定对象发行股票的主体资格，符合《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，本次发行的过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规的相关规定，发行过程合法有效；发行人与扬州产发集团签署的附生效条件的《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》《股份认购协议之补充协议二》约定的生效条件己经成就，该等协议合法、有效。综上，本次发行在发行过程和发行对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合上市公司及全体股东的利益。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2026年 7月 3日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：亚威股份；证券代码为：002559；上市地点为：深圳证券交易所主板。 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2026年 7月 13日。 （四）新增股份的限售安排 本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自上市之日起 18个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行结束后，发行对象所取得本次发行的股份因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，发行对象减持本次认购的股票按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、股份变动及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2025年12月31日，公司前十大股东情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年7月3日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将新增 92,098,593股有限售条件流通股，公司总股本数量将由 549,765,024股变更为 641,863,617股。本次发行完成后，扬州产发集团持有亚威股份 92,098,593股股票，占发行完成后上市公司股份的比例为 14.35%（剔除回购专用证券账户股份数量影响，占比为 14.49%），结合《合作框架协议》关于公司董事会改选的约定，扬州产发集团成为公司的控股股东，扬州市国资委成为公司的实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 （四）董事和高级管理人员持股变动情况 公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
五、财务会计信息分析 （一）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据
1、资产负债整体状况分析 2023年末、2024年末及2025年末，公司资产总额分别为439,768.94万元、460,129.35万元和456,299.76万元，总体较为稳定。2023年末、2024年末及2025年末，公司负债总额分别为260,026.64万元、289,106.39万元和281,813.58万元，总体较为稳定。 2、偿债能力分析 2023年末、2024年末及2025年末，公司资产负债率（合并口径）分别为59.13%、62.83%和61.76%，基本保持稳定。公司流动比率分别为1.21倍、1.23倍和1.26倍，速动比率分别为0.73倍、0.68倍和0.75倍，发行人短期偿债压力较小。 3、营运能力分析 2023年、2024年及2025年，公司存货周转率分别为1.24次、1.19次和1.33次；应收账款周转率分别为4.94次、5.19次和5.28次。公司存货周转率和应收账款周转率基本保持稳定，业务运营情况良好。 4、盈利能力分析 2023年、2024年及2025年，公司营业收入分别为192,812.22万元、205,739.36万元和228,492.17万元，归属于母公司所有者的净利润分别为9,885.45万元、7,500.09万元和10,564.32万元。2024年归属于母公司所有者的净利润下滑，主要系当年投资收益较2023年有所减少以及发行人当年加强研发投入，研发费用有所增加等因素综合影响所致。 六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 公司与华泰联合证券签署了《江苏亚威机床股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于向特定对象发行股票承销协议书》及《江苏亚威机床股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于2025年度向特定对象发行股票之保荐协议》。 华泰联合证券指定周明杰和易博杰作为江苏亚威机床股份有限公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。 周明杰先生，保荐代表人，曾主持或参与优彩环保（002998）IPO项目、波长光电（301421）IPO项目、雅克科技（002409）非公开发行股票项目、苏博特（603916）可转换公司债券项目、江苏索普（600746）非公开发行股票项目、丰山集团（603810）可转换债券项目、恒顺醋业（600305）非公开发行股票项目、江苏成套（873847.NQ）新三板挂牌项目、苏环院（874493.NQ）新三板挂牌项目等，以及多家公司的改制、辅导工作。 易博杰先生，保荐代表人，金融硕士。2014年开始从事投资银行业务，作为项目负责人或主要成员参与苏博特2022再融资项目、万润光电新三板项目、华鹏仪表IPO项目、苏博特2020再融资项目、丰山集团IPO项目、药都银行IPO项目、安靠智电IPO项目、智能自控IPO项目、金智科技再融资项目以及南京公用重大资产重组项目等。 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 保荐人华泰联合证券认为：江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐人愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。 八、其他重要事项 除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。 本次新增股份上市时，发行人仍符合《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。 九、备查文件 （一）备查文件 1、上市申请书； 2、保荐协议； 3、保荐代表人声明与承诺； 4、保荐人出具的上市保荐书； 5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告； 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告； 7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性报告； 8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书； 9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告 10、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件； 11、投资者出具的股份限售承诺； 12、无会后事项承诺函； 13、深交所要求的其他文件。 （二）查阅地点 投资者可到公司办公地查阅。 （三）查阅时间 股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。 中财网
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