AI巨头利润破10亿资本开支7.6万亿 通信硬件迎爆发

时间：2026年07月20日 21:50:39 中财网

　　最新数据显示，Anthropic年度经常性收入已突破300亿美元，超过OpenAI约250亿美元规模，成为全球首家在营收上反超OpenAI的AI头部企业。其季度利润有望在2026年第三季度突破10亿美元，且近八成收入来自企业级客户。世界人工智能大会召开，国家主席习近平宣布中国支持全球人工智能发展的重大举措。Meta追加400亿美元扩建数据中心。同时亨通光电上半年归母净利润预计同比增长86.94%至121.20%，长飞光纤净利润同比暴增711%至914%，通鼎互联则扭亏为盈且扣非净利润同比增长3293%至4768%。

　　
　　一份研报观点认为，AI硬件景气周期有望延续。研报指出，AI资本开支将呈现加速上升趋势，高盛预计2026年至2031年全球相关资本开支将达到7.6万亿美元，年度投入从2026年的7650亿美元提升至2031年的1.64万亿美元，超大规模云厂商到2030年AI投资或超6万亿美元。

　　
　　研报认为，Anthropic企业客户年化收入达240亿美元，远超OpenAI的125亿美元，显示企业级AI应用正快速规模化，这将直接带动光模块、光芯片等硬件需求爆发。国内光通信公司业绩已率先验证这一趋势，说明AI算力落地正在转化为真实订单。研报认为，资本开支加速和企业级需求共振，将为通信硬件产业链提供持续增长动力，中际旭创、新易盛、天孚通信、仕佳光子以及Micro LED相关企业有望充分受益。