华电国际(600027):科技创新可续期公司债券发行
华电国际电力股份有限公司 关于科技创新可续期公司债券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年5月28日召开2025年年度股东会审议通过《关于发行金融融资工具的议案》，同意本公司自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值人民币230亿元的公司债券、可续期公司债券、可续期债权投资计划。 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行金额为人民币13亿元，期限为2+N年，单位面值为人民币100元，发行票面利率为1.63%。 本期债券由中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在上海证券交易所公开发行。本期债券募集资金人民币13亿元扣除发行费用后，拟将用于生产性支出，包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及运营等符合法律法规要求的用途。 本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告，网址为www.sse.com.cn。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2026年7月28日 中财网
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