赣锋锂业(002460):赣锋国际向特定对象发行可交换票据的进展公告
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月27日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于赣锋 国际向特定对象发行可交换票据的议案》，为优化公司资本结构，公司全资子公司GFLInternationalCo.,Limited（以下简称“赣锋国际”）拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行总额为1 亿美元的可交换票据，中非基金可以根据可交换票据中未偿付的票据金额及应付利息转换成赣锋国际全资子公司MaliLithiumB.V.（以下 简称“MaliLithium”）的A类优先股，由公司为本次交易事项提供 担保。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。（详见公司公告：2025-138） 2026年4月29日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通 过了《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议的议案》，同意在原认购协议基础上，各方签署本次发行可交换票据之一系列《补充协议》，由赣锋国际向中非基金发行一亿美元的可交换票据，中非基金可将持有的可交换票据交换为MaliLithium拟发行 的优先股（“交换股份”），交换过程中MaliLithium将直接向中非 基金发行交换股份。（详见公司公告：2026-046） 二、本次交易进展情况 2026年7月30日，公司收到赣锋国际的通知，中非基金已将持 有的可交换票据转换为MaliLithium发行的优先股，优先股发行契据 已签署完毕。 三、本次交易对公司的影响 本次交易有利于提升公司及赣锋国际资金实力，优化资本结构， 为马里Goulamina锂辉石项目发展提供资金保障，助力公司锂生态上 下游一体化战略布局，符合公司发展战略规划和长远利益，符合公司全体股东利益。 本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对 公司、MaliLithium及马里Goulamina锂辉石项目产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年8月1日 中财网
 |