苏州天脉(301626):向不特定对象发行可转换公司债券发行结果
苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1514号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“天脉转债”，债券代码为“123279”。 本次发行的可转债规模为78,600.00万元，每张面值为人民币100元，共计7,860,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年7月31日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足78,600.00万元的部分由主承销商包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年8月3日（T日）结束。 本次发行向原股东优先配售的“天脉转债”总计6,259,551张，即625,955,100.00元，占本次发行总量的79.64%。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,581,101 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：158,110,100.00 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19,339 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,933,900.00 三、保荐人（主承销商）包销情况 网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债由国泰海通全额包销。此外，《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由保荐人（主承销商）包销。国泰海通合计包销的天脉转债数量为19,348张，包销金额为1,934,800.00元，包销比例为0.25%。 2026年8月7日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 四、保荐人（主承销商）联系方式 如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 电话：021-38031877 联系人：资本市场部 发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 2026年8月7日 中财网
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