江波龙(301308):深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

时间：2026年08月07日 20:36:29 中财网

原标题:江波龙:深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商）

二〇二六年八月
目 录

释 义.............................................................................................................................. 8
第一节 发行人发行的基本情况 ................................................................................. 9
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 9
二、本次发行概要 .................................................................................................. 10
三、本次发行的发行对象情况 .............................................................................. 16
四、本次发行的相关机构情况 .............................................................................. 26
第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................ 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 28
二、董事和高级管理人员持股变动情况 .............................................................. 28
三、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 29
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 31 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...................................................................................................................................... 32
第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 33
第六节 备查文件 ........................................................................................................ 37
一、备查文件目录 .................................................................................................. 37
二、查阅地点、时间 .............................................................................................. 37
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、江 波龙、发行人	指	深圳市江波龙电子股份有限公司
本发行情况报告书	指	《深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》
本次发行、本次向 特定对象发行	指	本次深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行 A股股 票的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书	指	《深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发 行 A股股票募集说明书》
中国证监会、证监 会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中信建投证券、保 荐人（主承销商）	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 发行人发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
公司分别于 2025年 12月 2日、2025年 12月 22日和 2026年 6月 18日召开第三届董事会第十四次会议、2025年第四次临时股东会和第三届董事会第十九次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案。

（二）监管部门审核注册过程
2026年 5月 20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年 6月 10日，中国证监会出具《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）募集资金到账及验资情况
2026年 7月 1日，江波龙、主承销商向 21名发行对象发出《缴款通知书》。

截至 2026年 7月 6日，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。

2026年 7月 7日，中信建投证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2026年 7月 9日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对划转的认股款及募集资金净额进行了验资。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年 7月 9日出具的《深圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2026）验字第70028183_H01号），截至 2026年 7月 7日止，江波龙已向特定对象发行人民币普通股 6,607,142股，募集资金总额人民币 3,699,999,520.00元，扣除相关不含税发行费用人民币 31,878,597.66元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34元，其中计入股本人民币6,607,142.00元，计入资本公积人民币3,661,513,780.34（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。

（二）发行数量
根据发行人《深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》，本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据发行人《深圳市江波龙电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 8,169,573股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为6,607,142股，募集资金总额为 3,699,999,520.00元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 8,169,573股），已超过本次拟发行股票数量的 70%。

（三）发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A股股票的发行期首日，即 2026年 6月 29日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于452.90元/股。

北京市中伦律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 560.00元/股，发行价格与发行底价的比率为 123.65%。

（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 3,699,999,520.00元，扣除相关不含税发行费用人民币 31,878,597.66元，募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34元。

（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 560.00元/股，发行股数 6,607,142股，募集资金总额 3,699,999,520.00元。

本次发行对象最终确定为 21家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。本次发行配售结果如下：

序号	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期 （月）
1	易方达基金管理有限公司	947,321	530,499,760.00	6
2	金长江	714,285	399,999,600.00	6
3	赵启祥	562,500	315,000,000.00	6
4	贺伟	535,714	299,999,840.00	6
5	财通基金管理有限公司	442,321	247,699,760.00	6
6	诺德基金管理有限公司	395,357	221,399,920.00	6
7	南方基金管理股份有限公司	358,392	200,699,520.00	6
8	东方阿尔法基金管理有限公司	267,857	149,999,920.00	6
9	王伟民	267,857	149,999,920.00	6
10	钟革	267,857	149,999,920.00	6
11	华夏基金管理有限公司	203,571	113,999,760.00	6
12	国泰基金管理有限公司	178,571	99,999,760.00	6
序号	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期 （月）
13	星宸科技股份有限公司	178,571	99,999,760.00	6
14	摩根士丹利国际股份有限公司	178,571	99,999,760.00	6
15	国泰海通证券股份有限公司	178,571	99,999,760.00	6
16	阳光电源（三亚）有限公司	178,571	99,999,760.00	6
17	福建银丰创业投资有限责任公司	178,571	99,999,760.00	6
18	杨晓斌	178,571	99,999,760.00	6
19	黄海华	178,571	99,999,760.00	6
20	张旭	178,571	99,999,760.00	6
21	许利民	36,971	20,703,760.00	6
合计	6,607,142	3,699,999,520.00	-

（六）限售期
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。

法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

（七）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2026年 6月 18日向深交所报送《深圳市江波龙电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，包括截至 2026年 6月 10日收市后发行人前 20名股东（不含关联方），34家基金公司、25家证券公司、23家保险机构和 79家已表达认购意向的投资者。

在发行人、主承销商报送上述名单后，有 16名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人、主承销商申请在之前报送的《深圳市江波龙电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础之上增加该 16名投资者。具体如下：

序号	投资者名称
1	金长江
2	赵启祥
3	贺伟
4	王伟民
5	钟革
6	星宸科技股份有限公司
7	阳光电源（三亚）有限公司
8	福建银丰创业投资有限责任公司
9	杨晓斌
10	许利民
11	泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司-泽丰吉祥 1号私募证券投资基金
12	中信证券资产管理有限公司
13	西藏瑞华商业管理有限公司
14	Cithara Investment Intl Limited
15	鄂玲玲
16	王俊

在北京市中伦律师事务所的见证下，截至发行T日（2026年7月1日）前，发行人、主承销商以电子邮件的方式向前述符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《深圳市江波龙电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行不存在“发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，本次发行不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。

2、本次发行的申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2026年 7月 1日（T日）上午 9:00至12:00，在北京市中伦律师事务所律师的全程见证下，主承销商共接收到 35名认购对象的申购报价，全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且按时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价均为有效报价，有效报价区间为 452.90元/股- 710.00元/股。具体申购报价情况如下表所示：

序 号	认购对象名称	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否按时、足 额缴纳保证金	是否为有 效申购
1	王伟民	705.00	15,000.00	是	是
2	泽丰瑞熙私募证券基 金管理（广东）有限 公司-泽丰吉祥 1号私 募证券投资基金	520.00	16,000.00	是	是
		480.00	16,000.00
					是
		460.00	16,000.00
					是
3	东方阿尔法基金管理 有限公司	580.10	15,000.00	不适用	是
4	鄂玲玲	501.00	11,000.00	是	是
		480.00	11,000.00
					是
		460.00	11,000.00
					是
5	Cithara Investment Intl Limited	520.00	10,000.00	不适用	是
6	星宸科技股份有限公 司	620.00	10,000.00	是	是
7	南方基金管理股份有 限公司	665.00	10,050.00	不适用	是
		630.00	19,170.00
					是
		600.00	20,070.00
					是
8	王俊	550.00	20,000.00	是	是
		480.00	30,000.00
					是
9	阳光电源（三亚）有 限公司	600.00	10,000.00	是	是
		580.00	10,000.00
					是
		520.00	10,000.00
					是
10	华夏基金管理有限公 司	650.79	10,000.00	不适用	是
		578.49	11,400.00
					是
序 号	认购对象名称	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否按时、足 额缴纳保证金	是否为有 效申购
11	上海睿量私募基金管 理有限公司-睿量电子 22号私募证券投资基 金	505.00	10,000.00	是	是
		455.00	12,000.00
					是
12	白宏涛	460.00	10,000.00	是	是
13	贺伟	666.00	30,000.00	是	是
14	易方达基金管理有限 公司	613.16	53,050.00	不适用	是
		482.60	63,050.00
					是
15	许利民	560.00	10,000.00	是	是
		510.00	20,000.00
					是
16	汇添富基金管理股份 有限公司	452.90	10,220.00	不适用	是
17	摩根士丹利国际股份 有限公司	607.88	10,000.00	不适用	是
18	国泰基金管理有限公 司	670.00	10,000.00	不适用	是
19	华泰资产管理有限公 司	508.88	12,040.00	是	是
		458.88	14,860.00
					是
20	张旭	700.00	10,000.00	是	是
21	UBS AG	528.05	10,700.00	不适用	是
		460.05	21,200.00
					是
22	杨晓斌	710.00	10,000.00	是	是
23	黄海华	709.00	10,000.00	是	是
24	财通基金管理有限公 司	660.10	14,400.00	不适用	是
		638.76	17,270.00
					是
		603.99	24,770.00
					是
25	中信证券资产管理有 限公司	518.00	14,600.00	是	是
26	赵启祥	699.88	31,500.00	是	是
27	金长江	699.88	40,000.00	是	是
28	福建银丰创业投资有 限责任公司	600.00	10,000.00	是	是
29	国泰海通证券股份有 限公司	605.88	10,000.00	是	是
		549.81	13,000.00
					是
30	钟革	666.00	10,000.00	是	是
		566.00	15,000.00
					是
		516.00	20,000.00
					是
31	诺德基金管理有限公 司	653.99	17,660.00	不适用	是
		594.99	22,140.00
					是
		550.99	32,560.00
					是
32	J.P. Morgan Securities plc	518.88	10,000.00	不适用	是
		490.88	13,800.00
					是
33	泰康资产管理有限责 任公司	452.90	13,800.00	是	是
34	西藏瑞华商业管理有 限公司	513.33	10,000.00	是	是
序 号	认购对象名称	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否按时、足 额缴纳保证金	是否为有 效申购
35	申万宏源证券有限公 司	553.33	10,000.00	是	是

3、确定的投资者股份配售情况
根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人和主承销商确定本次发行价格为 560.00元/股。本次发行对象最终确定为 21家，本次发行股票数量为 6,607,142股，募集资金总额为 3,699,999,520.00元。

最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期 （月）
1	易方达基金管理有限公司	947,321	530,499,760.00	6
2	金长江	714,285	399,999,600.00	6
3	赵启祥	562,500	315,000,000.00	6
4	贺伟	535,714	299,999,840.00	6
5	财通基金管理有限公司	442,321	247,699,760.00	6
6	诺德基金管理有限公司	395,357	221,399,920.00	6
7	南方基金管理股份有限公司	358,392	200,699,520.00	6
8	东方阿尔法基金管理有限公司	267,857	149,999,920.00	6
9	王伟民	267,857	149,999,920.00	6
10	钟革	267,857	149,999,920.00	6
11	华夏基金管理有限公司	203,571	113,999,760.00	6
12	国泰基金管理有限公司	178,571	99,999,760.00	6
13	星宸科技股份有限公司	178,571	99,999,760.00	6
14	摩根士丹利国际股份有限公司	178,571	99,999,760.00	6
15	国泰海通证券股份有限公司	178,571	99,999,760.00	6
16	阳光电源（三亚）有限公司	178,571	99,999,760.00	6
17	福建银丰创业投资有限责任公司	178,571	99,999,760.00	6
18	杨晓斌	178,571	99,999,760.00	6
19	黄海华	178,571	99,999,760.00	6
20	张旭	178,571	99,999,760.00	6
21	许利民	36,971	20,703,760.00	6
合计	6,607,142	3,699,999,520.00	-

（一）发行对象基本情况
1、易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
成立时间	2001-04-17
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	13,244.2 万人民币
住所	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号 6层
法定代表人	吴欣荣
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

2、金长江

姓名	金长江
类型	境内自然人
住所	四川省营山县*****
公民身份号码	512924************

3、赵启祥

姓名	赵启祥
类型	境内自然人
住所	广东省惠州市*****
公民身份号码	510704************

4、贺伟

姓名	贺伟
类型	境内自然人
住所	广东省深圳市*****
公民身份号码	430903************

5、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011-06-21
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万人民币
住所	上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证 监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动】

6、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立时间	2006-06-08
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人	郑成武
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、南方基金管理股份有限公司

企业名称	南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码	91440300279533137K
成立时间	1998-03-06
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	36,172 万人民币
住所	深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼
法定代表人	周易
经营范围	一般经营项目：无。许可经营项目：基金募集、基金销售、资 产管理、中国证监会许可的其它业务。

8、东方阿尔法基金管理有限公司

企业名称	东方阿尔法基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5ELPB95W
成立时间	2017-07-04
企业类型	有限责任公司
注册资本	10,000 万人民币
住所	深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008号深圳特区报业 大厦 23BC
法定代表人	刘明
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和 中国证监会许可的其他业务。

9、王伟民

姓名	王伟民
类型	境内自然人
住所	广东省深圳市****
公民身份号码	350500************

10、钟革

姓名	钟革
类型	境内自然人
住所	沈阳市沈河区****
公民身份号码	210102************

11、华夏基金管理有限公司 （未完）