均胜电子(600699):均胜电子关于汽车安全事业部引入战略投资者
宁波均胜电子股份有限公司 关于汽车安全事业部引入战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 交易简要内容：基于对宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）汽车安全业务未来持续稳定发展的信心和长期价值的认可，兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银投资”）、中邮金融资产投资有限公司（以下简称“中邮投资”）拟分别向公司控股子公司安徽均胜汽车安全系统控股有限公司（以下简称“安徽均胜安全”、“安徽均胜”或“标的公司”）增资人民币5亿元与人民币10亿元。增资完成后，兴银投资、中邮投资将分别持有安徽均胜安全约2.1459%、4.2918%股权（以下简称“本次交易”），安徽均胜安全仍为公司控股子公司。 ? 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 ? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次交易已经公司第十二届董事会第五次会议审议批准，无需提交公司股东会批准。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 基于对公司汽车安全业务未来持续稳定发展的信心和长期价值的认可，兴银投资、中邮投资与公司及公司控股子公司安徽均胜安全于2026年8月13日签署了《关于安徽均胜汽车安全系统控股有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），兴银投资、中邮投资拟分别向安徽均胜安全增资人民币5亿元与人民币10亿元。本次交易完成后，兴银投资、中邮投资将分别持有安徽均胜安全约2.1459%、4.2918%股权，安徽均胜安全仍为公司控股子公司。 本次交易公司控股子公司安徽均胜安全引入战略投资者兴银投资、中邮投资，增资款项主要用于偿还公司向其提供的股东借款，再由公司偿还自身存量银行贷款，降低总体负债规模，减少利息费用，有助于优化控股子公司安徽均胜安全资本结构及公司整体债务结构，尽快实现公司总体资产负债率低于60%的目标，有利于进一步提高公司的整体经营韧性与持续盈利能力。 2、本次交易的交易要素
2026年8月13日，公司召开第十二届董事会第五次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于汽车安全事业部引入战略投资者的议案》。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 二、交易对方情况介绍 （一）交易买方简要情况
1、交易对方一
交易对方控股股东的主要财务数据如下（注：因兴银投资、中邮投资成立不足一年，故分别选取其控股股东兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司进行列示）： 单位：百万元
（一）交易标的概况 1、交易标的基本情况 标的公司安徽均胜安全为公司控股子公司，是公司汽车安全业务的主要持股平台，交易标的为安徽均胜安全合计约6.4377%股权。 2、交易标的的权属情况 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。 3、交易标的具体信息 （1）基本信息
本次交易前股权结构：
注2：根据先进制造产业投资基金（有限合伙）与公司签署的相关股权转让协议，自第一期股权转让价款支付完成之日起，全部标的公司股权对应的全部股东权利（指全部标的股权所对应的收益权、分红权和表决权）均已转移至公司。 据此，公司已实际享有本次增资前先进制造产业投资基金（有限合伙）持有的安徽均胜安全4.7119%（本次增资后4.4086%）股权的实质权益，先进制造产业投资基金（有限合伙）仅保留处置权。详情请参见公司于2026年3月24日披露的《均胜电子关于受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：临2026-003）。 （3）其他信息 安徽均胜安全现有股东放弃对安徽均胜安全本次投资所享有的优先认购权。 经查询，安徽均胜安全未被认定为失信被执行人。 （二）交易标的主要财务信息 单位：亿元
四、交易标的评估、定价情况 （一）定价情况及依据 1、本次交易的定价方法和结果 本次交易系参考前述农银投资、建信投资、招银投资向标的公司安徽均胜安全增资时的估值，经各方友好协商，确定兴银投资、中邮投资采用相同的增资价格即每注册资本约16.44元，分别以人民币5亿元、人民币10亿元认购标的公司新增注册资本人民币3,040.601865万元、人民币6,081.203731万元。增资完成后，兴银投资、中邮投资将分别持有安徽均胜安全约2.1459%、4.2918%股权。 2、标的资产的具体评估、定价情况 （1）标的资产
本次交易价格主要系参考同时期农银投资等其他战略投资者向标的公司安徽均胜安全增资时的投前估值，同时充分考虑标的公司所处行业特点、市场地位、企业实际经营状况及未来市场前景等多方面因素，经交易各方遵循公平、公正、合理原则审慎友好协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、《增资协议》的主要内容 （一）协议涉及主体 投资方一：兴银金融资产投资有限公司 投资方二：中邮金融资产投资有限公司 合资公司：安徽均胜汽车安全系统控股有限公司 合资公司控股股东：宁波均胜电子股份有限公司 （二）交易价格 兴银投资以人民币5亿元认购合资公司新增注册资本人民币3,040.601865万元，中邮投资以人民币10亿元认购合资公司新增注册资本人民币6,081.203731万元。 （三）支付方式 投资方应在交割日分别将现金出资款一次性支付至合资公司事先书面告知的银行账户。 （四）资金用途 用于偿还均胜电子向合资公司提供的股东贷款，并由均胜电子偿还存量银行贷款。 （五）交割 本次投资应在本协议规定的所有交割先决条件被满足或被豁免之日起十（10）个工作日内（或各方一致书面同意的其他时间）完成（“交割”，增资款到账日为“交割日”）。 （六）先决条件 兴银及中邮增资的交割须待若干先决条件获达成或由兴银投资和中邮投资豁免（如适用）后方可作实，包括但不限于： 各投资方完成对安徽均胜的尽职调查；安徽均胜及相关方取得必要内部批准，且现有股东放弃优先认购权；各方签署相关交易文件；截至交割日，不存在限制、禁止或取消兴银及中邮增资的法律障碍，不存在对安徽均胜及其集团公司或兴银及中邮增资造成或将造成重大不利影响的事件；安徽均胜及其集团公司未发生重大不利变化；以及安徽均胜已开立增资监管账户并出具相关确认文件。为避免疑义，各投资方对兴银及中邮增资先决条件全部获得满足的认定是相互独立的，相关豁免仅对做出豁免的一方对兴银及中邮增资的交割有效，其他投资方就兴银及中邮增资的交割仍以全部先决条件获得满足（或被该方有效豁免）为前提条件。 （七）协议生效、变更及终止 1、本协议经各方法定代表人或有权代表或授权代表签字或盖人名章并加盖公章后生效。 2、经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。 3、在不影响本协议项下其他条款约定之前提下，本协议及本次投资及其相关交易文件可在下列任一情形下终止： （1）各方协商一致书面同意终止本协议；（2）在没有发生均胜重大违约或者投资方重大违约的情况下，相关投资方根据本协议约定终止本协议；（3）如果发生任何均胜重大违约事件，投资方有权经书面通知其他方后终止本协议；或（4）如果发生任何投资方重大违约事件，均胜电子或合资公司有权经书面通知其他方后终止本协议。 （八）违约及赔偿 1、本协议各方应严格遵守本协议的规定，以下每一件事件均构成违约事件：（1）如果本协议一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务或承诺；或（2）如果本协议任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述、承诺或保证在任何实质性方面不真实、不准确或不完整。 2、守约方享有要求违约方承担赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利，违约方应就其违约行为给守约方造成的损失承担损害赔偿责任。 六、本次交易对上市公司的影响 本次交易公司控股子公司安徽均胜安全引入战略投资者兴银投资以及中邮投资，增资款项主要用于偿还公司向其提供的股东借款，再由公司偿还自身存量银行贷款，降低总体负债规模，减少利息费用，有助于优化控股子公司安徽均胜安全资本结构及公司整体债务结构，尽快实现公司总体资产负债率低于60%的目标，有利于进一步提高公司的整体经营韧性与持续盈利能力。本次交易公司放弃对标的公司增资的优先认缴出资权，系基于公司长远发展作出的审慎决策，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 本次交易不涉及标的公司管理层变动、人员安置或土地租赁等情况；本次交易完成后不会产生关联交易、同业竞争以及公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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