AI万亿芯片市场爆发 英伟达面临云巨头自研围堵

时间：2026年08月24日 21:12:15 中财网

　　CFi.CN讯：亚马逊CEO杰西在财报电话会上透露，如果把半导体业务独立出来，年收入将超过250亿美元，且保持三位数高速增长。虽然亚马逊仍是英伟达最大客户之一，但这一表态显示半导体格局正在快速改变。

　　
　　英伟达目前仍是数据中心AI处理器尤其是训练芯片的主导供应商，然而其最大客户们正在大力开发自有芯片设计，甚至对外销售。AMD、博通等对手数据中心业务收入已达数百亿美元，大量初创公司也获得巨额融资，试图在AI芯片领域实现突破。

　　
　　谷歌近日与Marvell合作推进芯片计划，Cerebras推出号称处理AI提示速度最快的计算机，Anthropic则从谷歌挖角芯片专家准备自研。AI芯片整体市场规模有望超过1万亿美元，从训练阶段转向推理阶段，这为更多定制化处理器创造了机会。

　　
　　英伟达下周三将公布财报，分析师预计其季度收入接近920亿美元，远超多数对手全年水平，利润率也保持极高。但随着服务器含英伟达AI芯片的价格上涨超过15%，客户降低依赖的动力进一步增强。

　　
　　博通今年AI相关产品销售预计达到560亿美元，正与谷歌、Meta等合作开发专用芯片。OpenAI也已与博通共同开发名为Jalapeno的推理芯片，今年将在数据中心部署，未来可能开放给其他企业使用。

　　
　　英伟达凭借软件、网络和每年快速迭代的产品线仍保持领先优势，但市场对单一供应商的依赖正在减弱，投资者需持续关注AI芯片供应链的分化趋势。