长高电气(002452):2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021年非公开发行 1、实际募集资金数额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2132号），长高电气集团股份公司（公司原名2022 4 29 为湖南长高高压开关集团股份公司， 年 月 日更名为长高电新科技股份公司，2026年6月1日更名为长高电气集团股份公司，以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票79,969,085股，每股发行价格4.70元，募集资金总额为人民币375,854,699.50元，扣除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币363,989,516.49元。上述资金已于2021年8月26日到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（CAC证2021 0180 验字【 】 号）。 2、募集资金使用金额及期末余额 2023年12月，经公司第六届董事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将本次募集资金投资项目“金洲生产基地二期项目”结项，将“总部技术中心及区域运营中心建设项目”剩余募集资金变更用途，并将两个项目的剩余募集资金6,256.60万元投入“金洲生产基地三期项目”（结息后，实际转入6,289.02万元），尚余746.71万元为金洲生产基地二期项目待支付的工程尾款和保证金。2024至2025年，金洲生产基地二期项目支付质保金及尾款648.42万元；金洲生产基地三期项目投入4,810.53万元。 2026年上半年，支付金洲生产基地二期项目应付未付的合同尾款及质保金24.38万元；投入金洲生产基地三期项目1,564.43万元，合计使用募集资金1,588.81万元。 截至2026年6月30日，公司本次募集资金累计投入金额为36,830.27万元。募集资金余额为84.42万元(包括累计收到的银行存款利息及已支付的银行手续费)，均为金洲生产基地二期项目待支付的合同尾款和保证金及该专户产生的利息。 （二）2026年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕74号）同意，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券7,586,007张，每张面值100元，募集资金总额为人民币758,600,700.00元，扣除尚未支付的承销费7,719,556.00元（含税，其中承销费增值税436,956.00元）后，实际收到募集资金金额为750,881,144.00元。另外减除律师费、审计验资费等其他发行费用，本次不含税的发行费用共计10,199,986.83元，实际募集资金净额为748,400,713.17元。 上述募集资金已于2026年3月13日划至公司指定账户，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中审华验字CAC验字[2026]0004号）。 2 、募集资金使用金额及期末余额
（一）2021年非公开发行 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行开立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并和保荐机构光大证券股份有限公司一起分别签署了《募集资金专户存储三方存管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具体内容详见2021年9月18日和2024年1月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-41）和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-02）。 因公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，由原保荐机构光大证券股份有限公司履行的对公司2021年非公开发行尚未使用完毕的募集资金持续督导工作由华泰联合证券承接，详见公司于2025年7月31日披露的《关于变更持续督导保荐机构及保荐代2025-33 表人的公告》（公告编号： ），鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金持续督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，公司、华泰联合证券与中信银行股份有限公司长沙分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2025年8月28日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-39） 2 、募集资金存放情况 截至2026年6月30日，本公司2021年非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司及全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司分别在中信银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙望城支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司衡阳分行设立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金存放情况 截至2026年6月30日，本公司2026年发行可转债募集资金在银行账户的存放情况如下：
（附表一）。 2、2026年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表二）。 四、募集资金项目先期投入及置换情况 （一）2021年非公开发行 2021年9月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90,732,288.32元。相关事项详见2021年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 （二）2026年公开发行可转换公司债券 2026年4月28日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,870,751.00元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。相关事项详见2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《长高电新科技股份公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-23）。保荐机构和会计师分别对上述置换事项发表了核查意见和专项鉴证报告。 五、募集资金投资项目变更情况 2021 （一） 年非公开发行 2023年12月8日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》，公司董事会对该项目募集资金使用情况进行确认并一致同意将总部技术中心和区域运营中心项目剩余募集资金变更用途投入“金洲生产基地三期建设项目”中（专户结息后，本项目实际转出金额为1,677.28万元）。该议案于2023年12月28日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 本次变更情况详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网披露的《长高电气集团股份公司关于使用节余募集资金和变更部分募集资金用途暨开展金洲生产基地三期项目建设的公告》（公告编号：2023-37）。 （二）2026年公开发行可转换公司债券 无 六、本次募集资金投资项目节余情况 （一）2021年非公开发行 本次募集资金投资项目金洲生产基地二期项目在募集资金投入过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎的使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目费用的监督和管控；在厂房建设方面，公司基于产线布局需要，合理规划厂房建设并严格执行工程管理，节省了建设开支；在设备采购方面，公司充分结合产品布局和需求，在采购环节进行严格管理，降低了设备采购支出。因此，公司该募投项目产生了资金节余。该项目已全部建设完毕，并投入使用，剩余部分合同尾款和质保金尚未支付，该项目已达到项目预定要求，经公司第六届董事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过后完成结项，除预留尚未支付的合同尾款和质保金外，节余募集资金全部投入金洲生产基地三期项目。 （二）2026年公开发行可转换公司债券 无 七、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 长高电气集团股份公司董事会 2026年8月26日 附表一 募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行） 单位：万元
可转债募集资金使用情况对照表（2026年可转债） 单位：万元
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