43股获买入评级 最新:长飞光纤
9月1日给予长飞光纤(601869)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司在传统和新型光纤领域具备全球竞争优势，棒纤缆一体化生产，生产制造技术领先，空芯光纤技术持续提升，有望受益于智算中心所需新型光纤产品需求增长和空芯光纤全球规模商用。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为74.05 亿元、99.40亿元、124.85 亿元，对应PE 分别为47.22X、35.18X、28.01X，截至2026 年8 月28 日，公司PE（TTM）处于近3 年67.27%分位，上调至“买入”评级。 风险提示：资本开支不及预期；技术升级风险；行业竞争加剧；海外风险；新业务培育风险。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次买入评级。 【11:27 先导智能(300450)：主业稳健增长 固态电池元年启航 归母净利润超预期增长】 9月1日给予先导智能(300450)买入评级。 盈利预测与估值： 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入181.56/225.63/278.00 亿元，CAGR 达24.4%；实现归母净利润20.33/25.95/35.26 亿元，CAGR 达31.1%；对应PE 28/22/16X。公司作为锂电智能装备全球龙头，海外与固态电池双轮驱动、在手订单充裕，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【11:27 长电科技(600584)：AI驱动运算电子业务高速增长 持续推进先进封装产业布局】 9月1日给予长电科技(600584)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司为中国大陆封测龙头企业，持续优化产品结构，AI 驱动运算电子业务高速增长，汽车电子业务持续保持快速增长，公司在高性能计算、存储、AI 端侧、功率与能源、汽车和工业等关键应用领域，拥有行业领先的半导体先进封装技术，并持续推进先进封装产业布局，该机构预计公司26-28 年营收为441.84/495.78/546.67 亿元，26-28 年归母净利润为21.76/28.90/35.85亿元，对应的EPS 为1.22/1.61/2.00 元，对应PE 为61.62/46.40/37.40 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求不及预期；新技术研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:22 中国神华(601088)：价增降本业绩亮眼 中期分红回馈市场 能源航母行稳致远】 9月1日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑当前煤价上涨趋势未转变，该机构维持原盈利预测。预计公司2026-2028 年营业收入分别为3305.97、3572.92、3707.29 亿元，实现归母净利润分别为708.14 、783.10 、850.02 亿元， 对应PE 分别为14.9X/13.5X/12.4X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；煤炭价格不及预期；煤炭产量超预期；整合收购不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:22 王府井(600859)：26Q2收入承压 奥莱免税业态逆势增长】 9月1日给予王府井(600859)买入评级。 更新盈利预测，维持“买入”评级。公司为全国布局的综合零售龙头，奥莱业态已成为增长基石，“有税+免税”双轮驱动格局逐步成型；短期百货及购物中心调改、新店培育压制利润，随着降本增效持续推进、免税业务及新开项目逐步爬坡，利润有望进入修复通道。该机构预计公司2026-2028年归母净利润分别为0.46/1.47/2.16 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期；门店调改与新项目爬坡不及预期；免税业务政策及经营不确定性；资产减值风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:17 科锐国际(300662)：扣非归母净利润超预期 猎头与RPO态势向好】 9月1日给予科锐国际(300662)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入分别为167.21/200.66/244.65 亿元，归母净利润分别为3.65/4.38/5.53 亿元，对应PE 分别为11/9/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、AI 应用冲击企业用工、核心人员流失等风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:17 中国神华(601088)：煤电路港航化一体化龙头再起航】 9月1日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤价上涨幅度不及预期；成本修复不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 骄成超声(688392)：新能源与半导体双轮驱动 业绩延续高增长】 9月1日给予骄成超声(688392)买入评级。 投资建议：公司作为国内超声波设备领军企业，新能源电池焊接基本盘稳固，半导体先进封装设备国产替代加速，线束连接器业务持续放量，成长确定性强。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.62/3.98/5.51 亿元，对应PE 分别为82.63/54.48/39.37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；半导体业务拓展不及预期风险；技术研发不及预期风险；行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 亿纬锂能(300014)：盈利能力回升 动储业务保持高景气】 9月1日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【11:07 航发动力(600893)：2026H1实现归母净利润1.46亿元 同比+59.32%】 9月1日给予航发动力(600893)买入评级。 投资建议：该机构认为公司有望充分受益于军品订单恢复以及商发、燃机等新业务拓展，预计公司2026~2028 年归母净利润分别为5.97、8.98、12.85亿元，对应PE 为169X、113X、79X，维持“买入”评级。 风险提示：国内军品需求不及预期，商发、燃机业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【10:57 立中集团(300428)：行业高景气带动二季度盈利创新高】 9月1日给予立中集团(300428)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测， 预期公司26-28 年归母净利润为10.30/12.36/15.16 亿元，对应EPS 为1.50/1.80/2.21 元。可比公司26 年iFind 一致预期PE 均值为17.9 倍，考虑可比公司以汽车零部件为主，近期汽车零部件板块估值有所下行，公司除汽车应用产品外，传统铝加工仍占较大营收占比，因此缩小公司相对可比公司的估值折价率，维持公司26 年17 倍PE，给予目标价25.5 元。 风险提示：海外产能爬坡不及预期；铝价及国内外价差波动；汽车需求不及预期；新材料客户验证及放量慢于预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【10:57 浙能电力(600023)：长期股权投资收益重要性显著提升】 9月1日给予浙能电力(600023)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤价高于预期，上网电价低于预期，华东地区电力需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【10:57 隆华科技(300263)：业绩稳增并布局半导体领域】 9月1日给予隆华科技(300263)买入评级。 该机构维持盈利预测， 测算2026-2028 年公司归母净利润分别为2.79/3.29/3.84 亿元，其对应EPS 为0.27/0.32/0.37 元。采用分部估值，预计26 年节能环保业务 EPS0.16 元、新材料业务EPS0.11 元。可比公司2026 年PE 均值为35.88/27.39X，考虑到公司材料业务下游应用空间广阔，且不断拓展，该机构给予新材料业务部分溢价，给予公司35.88/63.00XPE，目标价12.67 元（前值12.69 元，基于2026 年PE 26.71X/76.54X），维持“买入”评级。 风险提示：靶材价格大幅波动；AMOLED 面板厂扩产不及预期；电子陶瓷材料产业化进度不及预期；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【10:57 赛轮轮胎(601058)：全球化布局深化推动H1量利齐升】 9月1日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 其中Q2 实现营收105.66 亿元（yoy+15.16%，qoq+11.68%），归母净利11.03 亿元（yoy+39.26%，qoq+4.46%）。公司拟每股派发现金红利0.15元（含税）。公司Q2 归母净利高于该机构前瞻预期（8.5 亿元），主要是公司成本传导与产品定价能力提升高于该机构预期。公司为我国海外产能布局规模领先的轮胎企业，未来伴随现有产能持续爬坡以及增量项目投放，公司全球市场份额与盈利规模有望继续增长。该机构维持公司盈利预测，并维持“买入”评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动，国际贸易政策变动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:57 长江电力(600900)：1H26市场化电站电价同比基本持平】 9月1日给予长江电力(600900)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：上网电价/发电量/参股公司贡献投资收益/公允价值变动收益低于预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:57 建发股份(600153)：供应链及地产利润下降 家居商场扭亏为盈】 9月1日给予建发股份(600153)买入评级。 投资建议：公司的供应链及建发房产分部仍经营稳健，预计持续贡献公司利润；联发集团及美凯龙分部计提大额减值后，能够减轻压制公司业绩及估值的利空因素，公司有望轻装上阵。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为14.5、24.7、30.5 亿元，对应PE 分别为17.6x、10.3x、8.3x。维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格剧烈波动，房地产市场销售低迷，政策不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:37 中国人保(601319)：财险承保质量维持较优 投资收益增厚利润】 9月1日给予中国人保(601319)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【10:37 台华新材(603055)：守正出奇 逆周期行】 9月1日给予台华新材(603055)买入评级。 风险提示： 产能爬坡不及预期；2、订单需求不及预期；3、原材料价格大幅波动风险；4、行业竞争加剧风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:37 招商轮船(601872)2026年半年报点评：2026H1归母净利润同比高增228% 多板块景气协同高增】 9月1日给予招商轮船(601872)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入407.66、470.08、436.11 亿元，同比增速分别为45%、15%、-7%，实现归母净利润161.02、211.81、180.91 亿元，同比增速分别为168%、32%、-15%，2026 年8 月28 日收盘价对应PE 为9、7、8倍，维持“买入”评级。 风险提示：中东区域原油产量不及预期；行业船队规模扩张超预期；环保监管执行力度不及预期；地缘冲突导致行业需求不及预期；中国原油进口量不及预期；汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:37 山东高速(600350)：路网施工主业承压 静待扰动因素消退】 9月1日给予山东高速(600350)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为34.28、36.21、38.30 亿元，每股收益分别为0.71、0.75、0.79 元，对应最新收盘价的PE 分别为14.8X/14.0X/13.2X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、车流量下滑风险、收费政策调整风险、改扩建工程不及预期风险、投资收益不及预期风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 中财网
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