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9月1日给予天承科技(688603)强推评级。 投资建议：公司作为国内PCB专用功能性湿电子化学品龙头，持续受益AI PCB扩产与材料国产化趋势，同时前瞻布局先进封装用及大马士革、混合键合等半导体电镀添加剂，形成“PCB+半导体”双轮驱动的成长框架。该机构上调公司2026– 2028 年归母净利润为1.59/3.07/4.09 亿元（前值2026-2027 年为1.46/2.25亿元）。参考可比公司，给予公司2027 年60x PE，对应目标价147.89 元，维持“强推”评级。 风险提示：市场竞争加剧、下游需求及行业景气波动、原材料供应及成本波动 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级。 【20:47 安集科技(688019)2026年半年报点评：Q2收入延续高增 湿电子化学品与电镀液打开成长空间】 9月1日给予安集科技(688019)强推评级。 投资建议：公司作为国内关键半导体材料平台型企业，CMP 产品持续深化先进制程覆盖，功能性湿电子化学品快速放量，电镀液及添加剂完成关键产业化突破，“3+1”平台成长逻辑持续兑现，该机构将公司2026-2028 年归母净利润预测从10.47 /13.73/18.16 亿元上调为11.31/14.64/18.17 亿元，对应2026-2028 年EPS 为4.95/6.41/7.96 元。参考行业可比公司估值及公司历史估值水平，给予公司2027 年48 倍PE，对应目标价307.8 元，维持“强推”评级。 风险提示：外部贸易环境变化；行业竞争加剧；产品研发进展不及预期；行业景气复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级。 【20:02 立高食品(300973)2026年中报点评：盈利短期承压 业绩逐季改善】 9月1日给予立高食品(300973)强推评级。 投资建议：费用扰动承压，布局后续改善，维持“强推”评级。26H1 经营短期承压，但奶油、商超、餐饮新零售三大增长抓手仍在，后续基本面有望边际修复。基于公司26 年中报，该机构调整26-28 年EPS 预测为1.61/2.04/2.36 元（原预测为1.84/2.28/2.66 元），对应PE 为16/13/11 倍，给予26 年20 倍PE，给予目标价32 元。 风险提示：需求恢复不及预期、市场竞争加剧、原料成本波动等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:32 蓝晓科技(300487)：汇兑影响短期利润 生命科学板块表现亮眼】 9月1日给予蓝晓科技(300487)强烈推荐评级。 风险提示：汇率波动风险；生命科学产品商业化不及预期；盐湖提锂项目交付及海外出口限制风险；金属价格和下游资本开支波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【19:32 比亚迪(002594)2026年中报点评：Q2业绩符合预期 单车盈利同环比改善趋势确立】 9月1日给予比亚迪(002594)强推评级。 投资建议：该机构预计公司26/27/28 年销量463/575/670 万辆，其中海外185/270/365 万辆；展望明年，随产能瓶颈打通、成本与汇兑压力缓解，叠加海外延续高增，业绩弹性有望充分释放。据此该机构将2026-28 年营收预测由9,361、10,405、11,816 亿元调整为8,946、10,806、12,269 亿元，归母净利由443、574、726 亿元调整为386、528、659 亿元。给予2026 年25 倍PE，A 股目标价105.8 元，空间20%。考虑A/H 目标溢价1.1 倍及汇率变化，港股目标价112.2 港元，空间29%，维持“强推”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期、出海进展不及预期、高端化不及预期等。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、7次强推评级、4次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次优于大市评级。 【18:17 璞泰来(603659)：业绩快速增长 平台化龙头多业务共振放量】 9月1日给予璞泰来(603659)强烈推荐评级。 投资建议：公司是涂覆隔膜龙头企业，负极业务快速增长，考虑负极盈利有望随涨价落地及产能爬坡改善、基膜和涂覆膜持续放量、设备在手订单饱满，预计公司26-27 年归母净利润32、41 亿元，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：市场需求不及预期、原材料价格上涨、产能建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:07 科沃斯(603486)：海外业务为增长主引擎 新品类矩阵加速放量】 9月1日给予科沃斯(603486)强烈推荐评级。 风险提示：行业竞争加剧、海外渠道拓展不及预期、新业务开展低于预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:42 九号公司(689009)：两轮车拐点已现 单季度利润新高】 9月1日给予九号公司(689009)强烈推荐评级。 风险提示：行业竞争加剧、海外渠道拓展不及预期、新业务开展低于预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:42 仙乐健康(300791)：Q2收入承压 个护剥离与海外产能释放蓄力后续增长】 9月1日给予仙乐健康(300791)强烈推荐评级。 投资建议：美洲经营静待修复，海外产能蓄力后续增长。公司Q2 收入有所下滑，BF 个护处置收益一次性增厚表观盈利，但该亏损业务彻底出表有望改善后续经常性盈利。考虑到SNC 核心业务订单稳定、欧洲SPG 产能提升及RTG 产品放量、亚太核心客户增长，预计下半年经营有望逐步改善；美洲修复取决于生产交付、人员管理及软糖二线产能利用率提升。泰国一期投产达产是未来一年重点，美国关税退税或带来阶段性收益。该机构预计26-27 年EPS为1.08 元、1.30 元，对应26 年分别16.6xPE，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求疲软、行业竞争加剧、税收政策变动、成本上涨等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:37 安井食品(603345)2026年中报点评：盈利短期承压 成长主线清晰】 9月1日给予安井食品(603345)强推评级。 投资建议：轻装上阵再出发，延续向上趋势，维持“强推”评级。公司26H1收入端表现稳健，虽然利润端多因素扰动，但行业竞争格局改善+公司新品新渠道带来的红利仍然存在。展望下半年，伴随规模效应和费用率的优化，利润有望恢复合理增速，该机构调整26-28 年业绩预测至17.15/20.39/22.44 亿元（原预测为 18.76/21.31/23.98 亿元），对应PE 为15/13/11 倍。考虑到公司作为行业龙头更强的综合能力、稳中向上态势有望延续，给予26 年PE 18 倍，对应目标价93 元。 风险提示：新品拓展不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【17:32 蓝思科技(300433)：二季度经营环比改善 AI端侧&算力新业务】 9月1日给予蓝思科技(300433)强推评级。 投资建议：公司消费电子基本盘二季度明显修复，产品结构优化持续带动毛利率提升；同时AI 眼镜、具身智能、AI 服务器及TGV 玻璃基板等新业务逐步进入产业化验证阶段。由于汇兑与存储涨价影响，该机构下调公司26-28 年归母净利润预测为39.46/65.59/70.73 亿元（前值54.80/69.05/85.28 亿元），参考可比公司领益智造、信维通信、蓝特光学，可比公司27 年平均估值约为38X，给予公司2027 年38 倍PE，目标股价47.0 元，维持“强推”评级。 风险提示：消费电子下游需求不及预期、新业务拓展不及预期、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次增持评级。 【16:52 达梦数据(688692)2026年半年报点评：业绩符合预期 AI+DB开启新成长曲线】 9月1日给予达梦数据(688692)强推评级。 投资建议：作为国内较为领先的数据库产品开发服务商，公司整体业务保持增长。结合半年报最新情况，该机构预计2026-2028 年营业收入为18.29/23.97/31.38亿元(2026-2028 年预测前值18.07/24.45/32.51 亿元) ； 归母净利润为6.42/8.54/10.89 亿元（2026-2028 年预测前值6.94/9.18/12.03 亿元）。根据可比公司估值情况，考虑达梦行业内地位，优质客户筑牢发展信心，给予2026 年53xPE，对应市值340.26 亿元，对应目标价约300.65 元，维持“强推”评级。 风险提示：市场竞争激烈，市场拓展不及预期，产品技术迭代不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 双汇发展(000895)2026年中报点评：销量稳健增长 费投影响吨利】 9月1日给予双汇发展(000895)强推评级。 投资建议：肉制品销量稳增，关注渠道改革成效，维持 “强推” 评级。肉制品专业化改革成效逐步显现，公司短期加大费用提升市场份额，下半年伴随费用优化，预计利润将逐季改善。该机构给予26-28 年EPS 预测1.46/1.51/1.55 元（前次26-28 年预测为1.55/1.59/1.63 元），对应26-28E PE 分别16/16/16 倍，全年高分红政策不变，高股息率提供安全垫，给予27 年PE 约20 倍，目标价30 元，对应关注渠道改革和费用优化带来的利润改善。 风险提示：需求不及预期，新品推广不及预期，猪价波动及贸易策略失误等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【15:37 招商银行(600036)：盈利温和修复 息差降幅持续收窄】 9月1日给予招商银行(600036)强烈推荐评级。 投资建议：盈利稳健，关注零售波动。公司营收和资产质量受到宏观环境的扰动较大，但长期角度下的竞争优势依然稳固，营收能力绝对水平仍位于同业领先地位，长期价值依然可期。考虑到招商银行息差边际企稳资产质量稳健，该机构维持公司26-28年盈利预测，预计公司26-28 年EPS 分别为6.21/6.57/7.02 元，对应盈利增速分别是4.2%/5.8%/6.9%，8 月28 日股价对应26-28 年PB 分别为0.85x/0.78x/0.71x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次"推荐"评级。 【12:17 沪电股份(002463)：26Q2业绩创历史新高 数通板业务呈爆发式增长】 9月1日给予沪电股份(002463)强烈推荐评级。 风险提示：客户需求低于预期、同行竞争加剧、地缘政治风险加剧、新增产能爬坡不及预期、新技术研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【11:27 阳光电源(300274)2026年中报点评：Q2业绩环比显著改善 储能需求维持高景气】 9月1日给予阳光电源(300274)强推评级。 投资建议：考虑到公司储能业务维持高速增长，盈利能力稳健，该机构预计公司2026-2028 归母净利润分别为137.64/180.28/209.13 亿元，当前市值对应PE 分别为15/11/10 倍。参考可比公司估值，给予2027 年15x PE，对应目标价130.43元，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，原材料供应紧张，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【09:57 双环传动(002472)2026年中报点评：Q2营收增长稳定 海外布局持续推进】 9月1日给予双环传动(002472)强推评级。 投资建议：根据中报、合作计划及行业展望，该机构将公司2026-2027 年归母净利预测由15.3 亿，18.5 亿元调整为14.4 亿、16.3 亿元，新增2028 年预测为18.6 亿元，同比增速对应分别为14%、14%、14%，对应PE 为21、19、16 倍。 风险提示：新能源乘用车销量、海外拓展、机器人行业发展等不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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