境外间接控股股东破产重组敲定！
9月4日，山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“鲁阳节能”或“公司”)发布关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告。公告显示，公司境外间接控股股东Ulysses的重组计划已获美国破产法院确认，后续将由债权人以债转股方式承接股权。本次重组不会改变公司直接控股股东持股，上市公司经营保持独立正常运行，但若重组顺利落地，原有实控主体将彻底退出，公司大概率变更为无实际控制人状态。 公告披露，9月4日，公司收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“控股股东”或“奇耐亚太”)的《告知函》，获悉美国德克萨斯州北区破产法院(以下简称“美国破产法院”)已于美国时间2026年9月3日确认其间接控股股东Ulysses Investment Holdco,Inc.和其控制企业(以下合成为“Ulysses”)美国破产法第11章项下的重组计划(以下简称“重组计划”)。公司间接控股股东Ulysses本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性。 2026年7月26日，Ulysses通过快速预包装程序向美国破产法院提交了自愿破产重组申请启动美国破产法第11章项下的重组程序。2026年9月4日，公司获悉美国破产法院已于美国时间2026年9月3日确认Ulysses的重组计划。 Ulysses将根据重组计划的约定在数周内完成参与重组的主要金融债权人相关方放弃其各自对Ulysses的债权而获得重组后Ulysses的股权的相关手续，完成重组。 本次重组不影响奇耐亚太持有公司股份情况，若本次重组成功则公司实际控制人及其相关机构将不再持有Ulysses的任何股权权益。参与签署《重组支持协议》的债权人将通过放弃其各自针对Ulysses的部分债权而获得重组后Ulysses的股权，并且其获得的股权根据各债权人所放弃的债权金额确定。重组后Ulysses预期将不存在任一债权人股东或数个债权人股东通过与其他任何股东或债权人签署股东协议、一致行动安排、或同类法律文件以取得对Ulysses或公司控制权的情况，进而可能导致公司变更为无实际控制人状态。 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司生产经营情况正常，上述事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响。 公告提示，Ulysses本次筹划的破产重组，能否成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；Ulysses本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。 业绩方面，8月27日，鲁阳节能发布2026年半年度报告，报告期内公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比均出现大幅下滑，公司主营陶瓷纤维等耐火保温材料的研发、生产与销售。 财报显示，2026年上半年，公司实现营业收入9.46亿元，较上年同期11.73亿元同比下降19.31%。归属于上市公司股东的净利润569.24万元，上年同期7662.37万元，同比下降92.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润750.15万元，上年同期7416.04万元，同比下降89.88%。经营活动产生的现金流量净额-344.84万元，上年同期1217.34万元，同比下降128.33%。 报告期内下游石化、冶金等行业市场需求偏弱，行业产能增加加剧市场竞争，产品售价承压，同时信用减值损失计提增加、财务费用有所上涨，导致本期营收与利润大幅下滑。 □ .穆.砚 .深.圳.商.报
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