AI材料进口替代加速 光刻胶CMP抛光垫迎爆发

时间：2026年09月07日 16:26:28 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，国内动力电池用新型硅碳粉体月出货已突破300吨，相当于2025年全年纯粉月均出货的1.8倍；同时OpenAI发布GPT-6 Astra模型，推动AI商业化落地加速。日本在19种主要半导体材料中14种市占率第一，地缘因素强化进口替代紧迫性。

　　
　　近期机构研报指出，AI算力扩张正从芯片向材料端传导，而材料环节供给集中、国产化率低，构成强替代逻辑。研报认为，光刻胶及单体、CMP抛光垫、光掩模版等日企主导赛道，正迎来认证节奏加快和订单放量拐点。

　　
　　研报指出，固态电池产业化提速直接拉动硅碳负极需求，叠加GPT-6对高算力芯片的持续拉动，半导体材料国产替代已从预期转向批量验证阶段。相关企业若进入头部晶圆厂或电池厂供应链，业绩弹性将显著释放。