山东赫达(002810):可转债转股价格调整
山东赫达集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2.债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3.调整前“赫达转债”转股价格：16.61元/股 4.调整后“赫达转债”转股价格：16.41元/股 5.转股价格调整生效日期：2026年9月23日 一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099号”批复，山 东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日公 开发行了600.00万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券 代码：127088），每张面值100元，发行总额60,000.00万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）、《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的债券代码：127088 债券简称：赫达转债 可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新 股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转 换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 二、可转债转股价格调整情况 根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价 格为17.40元/股。 1.根据公司2023年第五次临时股东大会决议，公司回购注销29 名激励对象已获授但尚未解除限售的413,000股限制性股票，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年3月6日办理完成 上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由342,112,040股 调整为341,699,040股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由17.40元/股调整为17.39元/股，转股价格调整生效日期为2024年3月7日。 具体情况详见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。 2.根据公司2023年度股东大会决议，公司2023度利润分配方案 为：以公司现有总股本341,704,139股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利2.00元（含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由17.39元/股调整为17.19元/股，转股价格调整生效日期为2024年7月5日。 具体情况详见公司于2024年7月1日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）债券代码：127088 债券简称：赫达转债 披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。 3.公司实施第三期股票期权与限制性股票激励计划，2024年11 月27日完成了该激励计划限制性股票的授予登记工作，公司共向116 名激励对象授予643万股股票，授予价格为6.66元/股。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，“赫达转债”的转股价格由17.19元/股调整为17.00元/股，转股价格调整生效日期为2024年11月28日。 具体情况详见公司于2024年11月28日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。 4.根据公司2024年第三次临时股东大会决议，公司2024年前三 季度利润分配方案为：以公司现有总股本348,136,854股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由17.00元/股调整为16.85元/股，转股价格调整生效日期为2025年1月3日。 具体情况详见公司于2024年12月26日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-091）。 5.根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年中期利润分 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 配方案为：以公司现有总股本348,136,913剔除已回购股份1,777,102股后的346,359,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由16.85元/股调整为16.75元/股，转股价格调整生效日期为2025年9月17日。 具体情况详见公司于2025年9月11日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。 6.根据公司2025年第三次临时股东大会决议，公司回购注销6 名激励对象已获授但尚未解除限售的230,000股限制性股票，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年12月8日办理完成 上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由348,136,913股 调整为347,906,913股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由16.75元/股调整为16.76元/股，转股价格调整生效日期为2025年12月9日。 具体情况详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-100）。 7.根据公司2025年度股东会决议，公司2025年度利润分配方案 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,004,916股后的345,658,597股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由16.76元/股调整为16.56元/股，转股价格调整生效日期为2026年7月15日。 具体情况详见公司于2026年7月8日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-048）。 8.根据公司2025年度股东会决议，同意公司回购注销第三期股 票期权与限制性股票激励计划因离职不再符合成为激励对象的条件 的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27,000股， 以及因公司第三期股票期权及限制性股票激励计划第二个解除限售 期公司层面业绩考核目标未达成而回购注销的108名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票1,846,500股，共计回购注销110名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,873,500股，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年7月27日办理完成上 述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由349,663,513股调 整为347,790,013股（此股本数未考虑期权行权新增股本等其他影响 股本变动情况）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由16.56元/股调整为16.61元/股，转股价格调整生效日期为2026年7月28 日。 具体情况详见公司于2026年7月28日在《中国证券报》《证券 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销完成可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-053）。 三、转股价格调整原因及结果 公司将实施2026年中期权益分派方案，根据上述转股价格调整 依据，“赫达转债”的转股价格由原来的16.61元/股调整为16.41元/股。计算过程如下： P1=P0-D=16.61-0.20=16.41元/股 调整后的“赫达转债”转股价格为16.41元/股，调整后的转股价格 自2026年9月23日（除权除息日）起生效。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二六年九月十六日 中财网
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