AI算力爆发催生光交换革命 八亿时空飞凯材料迎国产替代机遇

时间：2026年09月20日 16:41:43 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，OCS(光路交换机)正成为AI数据中心关键增量环节，Google已通过OCS降低资本开支30%、功耗41%；Cignal AI预测其市场规模2030年将超80亿美元。研报指出，OCS核心依赖高性能液晶材料，尤其WSS用液晶需高双折射率、低黏度，技术门槛远超显示领域。

　　
　　近期机构研报指出，Coherent等国际龙头以数字液晶(DLC)为技术主线，已向超10家客户推进OCS合作；而国内八亿时空、飞凯材料均已实现WSS用高端液晶研发突破，并进入客户导入阶段。研报认为，随着Nvidia GPU集群Scale-up网络加速采用OCS，对国产液晶材料的验证周期有望缩短。

　　
　　基本面来看，八亿时空为国内混合液晶龙头，飞凯材料具备非显示类液晶配方积累，二者在光通信场景的先发布局构成稀缺性优势。研报强调，该赛道附加值高、进口替代空间明确，有望打开第二增长曲线。