渤海租赁(000415):长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
签署时间：2026年9月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。 渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第 二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名“ ” “ 称的议案》，同意将公司中文名称由渤海租赁股份有限公司变更为渤海金控投资股份有限公司”。 渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年 第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。 下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。 一、本期公司债券的基本情况 “18渤金01”基本情况 根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金01”本金展期的议案》等议案。“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 根据发行人2026年6月12日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金01”本金展期的议案》等议案。发行人于2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息，上一个计息期为2025年6月20日（含该日）至2026年6月20日（不含该日）；“18渤金01”剩余债券本金自2026年6月20日到期之日起展期3年，“18渤金01”剩余债券本金兑付日变更为2029年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金01”，债券代码为“112723”。 2、发行主体：“18渤金01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18渤金01”发行规模为10.60亿元。 4、债券期限：“18渤金01”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年。根据“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”自2026年6月20日到期之日起本金再次展期3年。 5、债券利率：“18渤金01”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%，第三次展期期间票面利率为2.85%。 6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年6月20日。 7、付息日：发行人于2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的1 2025 6 20 第 个交易日，顺延期间不另计息）全额支付 年 月 日（含该日）至2026年6月20日（不含该日）利息。“18渤金01”第三次展期后的付息日为2027年至2029年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”再次展期后的兑付日为2029年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后1 2026 6 20 的第 个交易日，顺延期间不另计息）。发行人于 年 月 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金；发行人分别于2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金02”基本情况 根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 根据发行人2026年8月10日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2026 “18 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”剩余债券本金自2026年9月10日到期之日起展期3年，“18渤金02”剩余债券本金兑付日变更为2029年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2026年9月10日前、2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺5% 延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。 2、发行主体：“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤金02”发行规模为11.17亿元。 4、债券期限：“18渤金02”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年。根据“18渤金02”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2026年9月10日到期之日起本金再次展期3年。 5、债券利率：“18渤金02”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%，第三次展期期间票面利率为2.85%。 6、起息日：“18渤金02”的起息日为2018年9月10日。 7、付息日：“18渤金02”三次展期后的付息日为2026年至2029年每年的9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金2”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤02” 2029 9 10 金 三次展期后的兑付日为 年 月 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。发行人分别于2026年9月10日前、2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。 9 “18 02” 、担保情况： 渤金 为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金03”基本情况 根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 根据发行人2025年12月23日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2026年10月10日到期之日起剩余债券本金展期至2029年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为2.85%，按年2026 10 10 2027 2028 付息。发行人分别于 年 月 日前、 年及 年对应的付息日（如 遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为“112771”。 2、发行主体：“18渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3 “18 03” 5.04 、发行规模： 渤金 发行规模为 亿元。 4、债券期限：“18渤金03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”剩余债券本金自2026年10月10日到期之日起展期3年。 5、债券利率：“18渤金03”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%；再次展期期间票面利率为4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。 6、起息日：“18渤金03”的起息日为2018年10月10日。 7、付息日：“18渤金03”三次展期后的付息日为2026年至2029年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金03”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”三次展期后的兑付日为2029年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年10月10日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 9 “18 03” 、担保情况： 渤金 为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金04”基本情况 2021 10 25 “18 根据发行人 年 月 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于 渤 金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，按年付息。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 根据发行人2026年9月24日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”剩余债券本金自2026年10月26日到期之日起展期3年，“18渤金04”剩余债券本金兑付日变更为2029年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2026年、2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。 2、发行主体：“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3 “18 04” 10 、发行规模： 渤金 发行规模为 亿元。 4、债券期限：“18渤金04”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤“18 04”2026 海租赁股份有限公司关于 渤金 年第一次债券持有人会议决议的公 告》，“18渤金04”剩余债券本金自2026年10月26日到期之日起展期3年。 5、债券利率：“18渤金04”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。 6、起息日：“18渤金04”的起息日为2018年10月26日。 7、付息日：“18渤金04”三次展期后的付息日为2026年至2029年每年的10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”三次展期后的兑付日为2029年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 9、担保情况：“18渤金04”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤租05”基本情况 2021 11 2 “18 根据发行人 年 月 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于 渤租 05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自202312 5 3 4% 年 月 日到期之日起本金再次展期 年，再次展期期间票面利率为 ，按年付息。 根据发行人2025年12月23日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2026年12月5日到期之1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为2.85%，按年付息。 发行人分别于2026年12月5日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租05”，债券代码为“112810”。 2、发行主体：“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤租05”发行规模为3.19亿元。 4、债券期限：“18渤租05”的期限为3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”剩余债券本金自2026年12月5日到期之日起3 展期 年。 5、债券利率：“18渤租05”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%；再次展期期间票面利率为4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。 6、起息日：“18渤租05”的起息日为2018年12月5日。 7、付息日：“18渤租05”三次展期后的付息日为2026年至2029年每年的12 5 1 月 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤租05”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”三次展期后的兑付日为2029年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年12月5日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 9、担保情况：“18渤租05”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11 、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12 、上市地：深圳证券交易所。 二、本期公司债券的重大事项 本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资及对外担保的进展公告》 2026年9月22日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资及对外担保的进展公告》，主要情况如下： “为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股AvolonHoldingsLimited Avolon Avolon 子公司 （以下简称“ ”）的业务发展需求， 拟以全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited（以下简称“AALL”）及AvolonAerospaceFunding2(Luxembourg)S.àR.L.（以下简称“AvolonFunding2”）作为共同借款人，向相关金融机构申请总计8.55亿美元无抵押定期贷款额度，Avolon及下属子公司为上述贷款额度提供担保。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下： 一、融资进展情况 (一)融资情况概述 2026年9月17日（都柏林时间），AALL、AvolonFunding2、Avolon及其下属子公司与WilmingtonTrust(London)Limited（作为代理行）及相关金融机构签署了《TermLoanFacilityAgreement》及相关附属协议，AALL及AvolonFunding2作为共同借款人向相关金融机构合计申请8.55亿美元无抵押定期贷款额度，其中6.8亿美元贷款利率为3MSOFR+1.05%，贷款期限为60个月；另1.75亿美元贷款利率为3MSOFR+1.25%，贷款期限为84个月。上述贷款将用于企业一般用途。 (二)融资额度使用情况 公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2026年4月29日及2026年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2026-023、2026-038号公告。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2026年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2026年度贷15 款授权额度 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押定期贷款额度将纳入2026年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。 二、担保进展情况 为支持AALL及AvolonFunding2本次8.55亿美元融资业务顺利开展， Avolon及其下属子公司CITAviationFinanceIIILtd.、CITGroupFinance(Ireland)UnlimitedCompany CITAerospaceLLC CITAerospaceInternationalUnlimited、 、 Company、ParkAerospaceHoldingsLimited（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。 (一)被担保人基本情况 1.AvolonAerospaceLeasingLimited ①成立日期：2010年2月9日； ②注册地址：POBox309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands； ③已发行股本：5股； ④经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务； ⑤企业类型：Privatecompanylimitedbyshares； ⑥股本结构：AvolonHoldingsLimited持股100%。 2.AvolonAerospaceFunding2(Luxembourg)S.àR.L. ①成立日期：2017年6月16日； ②注册地址：2rueHildegardvonBingen,L-1282,Luxembourg； ③已发行股本：普通股20,000股； ④经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务； ⑤企业类型：有限责任公司； ⑥股本结构：AvolonHoldingsLimited间接持股100%。 AALL及AvolonFunding2系Avolon下属操作飞机租赁及融资业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。截至2025年12月31日，AvolonHoldingsLimited按照中国企业会计准则，总资产2,292.18亿元人民币、1,712.83 579.35 2025 总负债 亿元人民币、所有者权益合计 亿元人民币； 年度营 业收入464.15亿元人民币、利润总额55.73亿元人民币、净利润47.93亿元人民币（以上数据未经审计）。 (二)担保主要条款 1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保； 2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止； 3. 8.55 担保金额： 亿美元。 (三)担保额度使用情况 公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》，详见公司于2026年4月29日及2026年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2026-023、2026-026、2026-038号公告。根据上述审议授权事项，2026年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元或等值外币，授权期限至公司2026年年度股东会召开之日止。 截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2026年度担保授权额度15亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL及AvolonFunding2提供的担保金额纳入2026年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。 (四)累计对外担保数量及逾期担保的数量 12 3,665,165.30 截至本公告日前 个月内公司累计发生担保金额为 万元，其 中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约207,354.80万元、天津渤海对公司及天津渤海全资SPV发生担保金额约48,000万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约505,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7521计算折合人民币3,409,810.50万元）。 本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计发生担保金额为 4,242,469.85 2025 16.98% 万元，占 年度公司经审计总资产约 ，其中，公司对天 津渤海及其全资SPV发生担保金额约207,354.80万元、天津渤海对公司及天津渤海全资SPV发生担保金额约48,000万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约590,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7521计算折合人民币3,987,115.05万元）。 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。” 本期重大事项之二：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告》 2026年9月23日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告》，主要情况如下： “一、交易背景及概述 渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年11月6日召开2025年第七次临时董事会，审议并通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司股权的议案》。公司董事会同意公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“转让方”或“天津渤海”）向安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“受让方”或“安徽交控”）转让其持有的皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“标的公司”或“皖江金租”）约4.81亿股（占皖江金租总股本的12.34%）及3.37亿股股权（占皖江金租总股本的8.63%），合计约8.18亿股，占皖江金租总股本的20.97%。2025年11月7日，公司全资子公司天津渤海与安徽交控及皖江金租就4.81亿股及3.37亿股股7 权转让分别签署了《股份转让协议》及相关交易文件，交易对价合计为 亿元。 具体详见公司于2025年11月8日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-085、2025-086号公告。 二、交易进展情况 2026年9月20日，天津渤海收到皖江金租通知，国家金融监督管理总局于2026年9月18日出具了《关于皖江金融租赁股份有限公司变更股权的批复》，4.81 同意安徽交控受让天津渤海持有的皖江金租约 亿股股份。 截至本公告日，皖江金租已就上述4.81亿股股份转让完成市场监督管理部门工商变更登记。 各方将继续按照转让协议约定推进剩余3.37亿股股权转让事项，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。” 本期重大事项之三：“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议决议2026年9月24日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“‘18渤金04’会议决议”），主要内容如下： “本期债券持有人共计2名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为66.45%。” “本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会议投票表决后，由会议召集人向本期债券持有人告知表决结果。 本次会议拟审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》、《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》。具体表决结果如下：1、审议通过《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》表决结果：同意6,000,000张，占本期债券有表决权债券总数的85.36%；反对0张，占本期债券有表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占本期债券有表决权债券总数的0.00%。 2 18 04 、审议通过《关于申请“ 渤金 ”本金展期的议案》 表决结果：同意6,000,000张，占本期债券有表决权债券总数的85.36%；反对0张，占本期债券有表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占本期债券有表决权债券总数的0.00%。” “18渤金04”2026年第一次债券持有人会议的通知内容，详情请参见发行人于2026年9月2日披露的《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议通知》；“18渤金04”会议决议的相关内容，详情请2026 9 24 “18 参见发行人于 年 月 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于 渤金 04”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》及《北京德恒（广州）律师事务所关于渤海租赁股份有限公司2018年公开发行公司债券（第四期）“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议的法律意见》。 三、债券受托管理人履职情况 长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 四、投资风险提示 受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。 五、受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：联系人：丁锦印、陈冬菊 联系电话：0755-23934048 （以下无正文） 中财网
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