天元重工:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告
德阳天元重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 德阳天元重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026年 7月 31日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于 2026年 9月 1日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕2313号）。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本次公开发行股票的发行价格。战略配售在一创投行处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量 4,280.00万股，发行后总股本为 21,400.00万股，初始发行数量占发行后总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予一创投行初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即 642.00万股）。若全额行使超额配售选择权，则发行总股数将扩大至4,922.00万股，发行后总股本扩大至 22,042.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的 22.33%。 本次发行战略配售发行数量为 1,284.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 26.09%。 超额配售启用前，网上发行数量为 2,996.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为 3,638.00万股。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2026年 10月 19日（T-1日，周一）14:00-16:00； 2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/html/179151279938134.shtml）； 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的《德阳天元重工股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北交所网站（http://www.bse.cn/）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：德阳天元重工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2026年 10月 19日 中财网
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