电投水电(600292):电投水电2026年第三次（临时）股东会资料
会议资料 2026年11月16日 会议议程 会议召集人：国家电投集团水电股份有限公司董事会 会议主持人：姚小彦董事长 会议时间：2026年11月16日14:30 会议地点：公司801会议室，重庆市两江新区黄山大道中段64号 15幢1-1 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 目 录
时）股东会会议资 料之一 关于审议公司全资子公司五凌电力2026 年债券发行方案的议案 各位股东： 为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，经公司第十一届董 事会第七次（临时）会议审议通过，公司全资子公司五凌电力 有限公司（以下简称“五凌电力”）拟在银行间市场交易商协 会申请注册债券发行额度20亿元，并计划2026年发行债券10 亿元，具体方案如下： 一、债券发行必要性 （一）融资成本优势显著 近期同评级超短融发行利率区间约为1.4%-1.7%，较银行 一年期流动资金贷款低40-70BP，年均可节约财务费用约1000 万元。 （二）用途及发行时间灵活 发行采取“一次注册、分期发行”方式，在注册有效期内 可自主选择发行时点、金额及期限，可用于补充日常流动资金 周转及归还外部债务。 二、债券发行方案 （一）交易要素 1.发行主体：五凌电力有限公司 2.注册额度及期限：超短期融资券额度20亿元，有效期2 年。 3.发行金额：计划2026年度发行10亿元，2027年发行 10亿元。 4.发行利率：票面利率预计约1.6%，发行利率按市场化原 则确定，不高于同期同级别市场利率水平。 5.发行期限：单期不超过270天。 6.资金用途：用于偿还外部债务、补充营运资金等。 （二）承销商选聘 拟采取竞争性谈判方式选聘承销商，综合发行价格、承销 费率、承销业绩及历史合作情况等因素，择优确定两家承销商。 三、对上市公司的影响 当前债券市场利率持续低位运行，通过发行债券方式募集 资金，可进一步拓展融资渠道，优化债务结构，有效降低公司 财务费用。 请各位股东予以审议。 提案人：国家电投集团水电股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十六日 中财网
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