禾川科技(688320):浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
原标题:禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 二〇二六年十一月 目 录 释 义.......................................................................................................................... 14 第一节 本次发行的基本情况.................................................................................. 15 一、上市公司基本情况....................................................................................... 15 二、本次发行履行的相关程序........................................................................... 15 （一）本次发行已经履行的决策程序及报批程序.................................... 16 （二）本次发行募集资金到账和验资情况................................................ 16 （三）股份登记和托管情况........................................................................ 17 三、本次发行股票的基本情况........................................................................... 17 （一）发行股票的种类和面值.................................................................... 17 （二）发行数量............................................................................................ 17 （三）发行价格............................................................................................ 18 （四）募集资金总额和发行费用................................................................ 18 （五）发行对象............................................................................................ 18 （六）限售期安排........................................................................................ 19 （七）上市地点............................................................................................ 19 （八）申购报价及股份配售的情况............................................................ 20 四、本次发行的发行对象情况........................................................................... 24 （一）发行对象基本情况............................................................................ 24 （二）发行对象与发行人的关联关系........................................................ 29 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明............................................................................................ 29 （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查................................ 29 （五）关于认购对象适当性的说明............................................................ 31 （六）关于认购对象资金来源的说明........................................................ 32 五、本次发行的相关机构................................................................................... 32 （一）保荐人（主承销商）........................................................................ 32 （二）发行人律师........................................................................................ 33 （三）审计机构............................................................................................ 33 （四）验资机构............................................................................................ 33 第二节 本次发行前后相关情况对比........................................................................ 35 一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................... 35 （一）本次发行前公司前十名股东情况.................................................... 35 （二）本次发行后发行人前十名股东情况................................................ 35 二、董事、高级管理人员持股变动情况........................................................... 36 三、本次向特定对象发行股票对公司的影响................................................... 36 （一）本次发行对股本结构的影响............................................................ 36 （二）本次发行对资产结构的影响............................................................ 37 （三）本次发行对业务结构的影响............................................................ 37 （四）本次发行对公司治理情况的影响.................................................... 37 （五）本次发行对公司董事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响........................................................................................................................ 37 （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响........................................ 37 第三节 中介机构对本次发行的意见........................................................................ 38 一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................... 38 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 38 第四节 有关中介机构声明........................................................................................ 40 第五节 备查文件........................................................................................................ 44 一、备查文件目录............................................................................................... 44 二、查阅地点....................................................................................................... 44 （一）发行人：浙江禾川科技股份有限公司............................................ 44 （二）保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司.................... 44 三、查阅时间....................................................................................................... 44 释 义 在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节 本次发行的基本情况 一、上市公司基本情况
（一）本次发行已经履行的决策程序及报批程序 截至本发行情况报告书出具日，关于本次发行已履行的决策及审批程序如下： 1、2026年 4月 24日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。 2、2026年 5月 19日，公司 2025年年度股东会同意授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。 3、2026年 7月 2日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关议案修订稿。 4、2026年 9月 21日，发行人召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）的议案》。 5、2026年 9月 22日，公司本次科创板以简易程序向特定对象发行申请由上交所受理并收到上交所核发的《关于受理浙江禾川科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕222号）。上交所上市审核中心对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2026年 9月 28日向中国证监会提交注册。 6、2026年 10月 16日，中国证监会出具了《关于同意浙江禾川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （二）本次发行募集资金到账和验资情况 发行人及主承销商于2026年10月22日向本次发行的12名获配对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 10月 29日出具的政旦志远验字第 260000035号《验资报告》，截至 2026年 10月 27日止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 215,999,970.72元。 2026年 10月 28日，主承销商在扣除发行人尚未支付的保荐费用、承销费用后向发行人指定账户划转了认股款。 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 10月 29日出具的政旦志远验字第 260000036号《验资报告》，截至 2026年 10月 28日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）6,716,417股，募集资金总额人民币 215,999,970.72元，扣除不含税的发行费用人民币 4,223,317.38元，发行人实际募集资金净额为人民币 211,776,653.34元，其中计入股本人民币6,716,417.00元，计入资本公积人民币 205,060,236.34元。各投资者全部以货币出资。 （三）股份登记和托管情况 公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行股票的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行数量 本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 6,716,417股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量的 70%。 （三）发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2026年 6月 24日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 30.26元/股，该价格为发行底价。 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 32.16元/股，与发行底价的比率为 106.28%。 （四）募集资金总额和发行费用 本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额为人民币 215,999,970.72元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,223,317.38元后，实际募集资金净额为人民币 211,776,653.34元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过《发行方案》中规定的本次募集资金规模上限。 （五）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 32.16元/股，发行股数 6,716,417股，募集资金总额215,999,970.72元。 本次发行对象最终确定为 12家，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》及相关补充协议等。本次发行最终配售情况如下：
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。 本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。 （七）上市地点 限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 （八）申购报价及股份配售的情况 1、认购邀请书发送情况 2026年 6月 23日，主承销商向其与发行人共同确定的 293名特定对象发送了《认购邀请书》及其附件《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），邀请该等投资者在接到《认购邀请书》后于 2026年 6月 26日 9:00-12:00期间参与本次发行的认购报价，具体发送对象包括：发行人前 20名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方和港股通）10家、71家证券投资基金管理公司、46家证券公司、28家保险机构、11家 QFII投资者、127家其他机构。 经主承销商核查，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。 2、投资者申购报价情况 2026年 6月 26日 9:00-12:00，在上海市广发律师事务所的全程见证下，主承销商共收到 23份申购报价单。当日 12点前，除 4家公募基金和证券公司及其资管子公司管理的资产管理账户公司无需缴纳申购保证金外，其余 19家投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳保证金。 参与认购的投资者及其管理产品的申购符合认购邀请文件要求，均为有效报价。 投资者有效申购情况如下表所示：
（1）竞价获配情况 根据投资者报价情况和《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，竞价结果已于 2026年 7月 2日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。 本次竞价结果如下表：
发行人及主承销商于2026年10月22日向本次发行的12名获配对象发出《缴款通知书》，要求发行对象按照规定时间缴纳认购资金。其中，11名获配投资者均已按照《缴款通知书》的要求及时足额缴纳认购资金。1名获配投资者苏州天琛投资管理有限公司-天琛达豪稳健1号私募证券投资基金因其自身资金安排，向发行人及主承销商表达了缩量认购意向，经各方审慎协商，获配投资者苏州天琛投资管理有限公司-天琛达豪稳健 1号私募证券投资基金与发行人签署了《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议之补充协议》最终完成部分缴款，实际认购金额为 35,999,968.32元。最终配售结果具体如下：
四、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象基本情况 1、衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质：有限合伙 住所：浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路288号3幢A407-2室 出资额：壹佰亿零壹佰万元整人民币 法定代表人：王孟 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 获配数量：1,554,726 股 限售期：6个月 2、苏州天琛投资管理有限公司-天琛达豪稳健 1号私募证券投资基金 企业性质：有限责任公司 住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区启月街 288号紫金东方商务广场 1商幢 2-1003室 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：邓君勇 经营范围：投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 获配数量：1,119,402 股 限售期：6个月 3、上海宽投资产管理有限公司-宽投和光中证 1000量化对冲私募证券投资基金 企业性质：有限责任公司 住所：上海市虹口区沽源路 110弄 15号 209-20室 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：严宓 经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：777,363 股 限售期：6个月 4、华夏基金管理有限公司 企业性质：其他有限责任公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 注册资本：238,000,000元人民币 法定代表人：张佑君 经营范围：公开募集证券投基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 获配数量：746,268 股 限售期：6个月 5、财通基金管理有限公司 企业性质：其他有限责任公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619号 505室 注册资本：200,000,000元人民币 法定代表人：吴林惠 经营范围:公开募集证券投基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 获配数量：674,751 股 限售期：6个月 6、关朝余 身份证号码：****************** 投资者类别：自然人投资者 住所：福建省宁德市蕉城区蕉南南际路 40号 获配数量：621,890 股 限售期：6个月 7、诺德基金管理有限公司 企业性质：其他有限责任公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层 注册资本：10000.0000万元整人民币 法定代表人：郑成武 经营范围: (一)发起、设立和销售证券投资基金; （二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：244,092 股 限售期：6个月 8、薛小华 身份证号码：****************** 投资者类别：自然人投资者 住所：南京市玄武区汉府街 6号 1幢 503室 获配数量：202,114股 限售期：6个月 9、深圳市蓝海创赢投资有限公司 企业性质：有限责任公司(法人独资) 住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 2号楼 24层 注册资本：3,000.00万元人民币 法定代表人：邓传书 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。 创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 获配数量：195,895 股 限售期：6个月 10、张光伟 身份证号码：****************** 投资者类别：自然人投资者 住所：福建省福州市鼓楼区树汤路 66号凯旋花园 4座 获配数量：195,895股 限售期：6个月 11、中铖润智资产管理（上海）有限公司-中铖润智价值成长安瑞 1号私募证券投资基金 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：上海市奉贤区海农公路 1668弄 11号 1层 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：陈宗彦 经营范围：资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：195,895股 限售期：6个月 12、华安证券资产管理有限公司 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金大厦 A座 506号 注册资本：陆亿圆整 法定代表人：唐泳 经营范围：证券业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 获配数量：188,126 股 限售期：6个月 （二）发行对象与发行人的关联关系 本次以简易程序向特定对象发行股票发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。 本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明 本次向特定对象发行股票发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： 关朝余、薛小华、张光伟为自然人，以其自有资金参与认购，无需办理相关登记备案手续。 华夏基金管理有限公司以其管理的公募基金产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。 诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司分别以其各自管理的资产管理计划参与本次认购，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。 深圳市蓝海创赢投资有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。 华安证券资产管理有限公司属于证券公司资产管理子公司，以其管理的资产管理计划参与认购并获得配售，其参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。 衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州天琛投资管理有限公司-天琛达豪稳健 1号私募证券投资基金、上海宽投资产管理有限公司-宽投和光中证1000量化对冲私募证券投资基金、中铖润智资产管理（上海）有限公司-中铖润智价值成长安瑞 1号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已按照该等规定办理备案手续，并提交了产品备案证明。 综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 （五）关于认购对象适当性的说明 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A）、法人或机构专业投资者（B）、自然人专业投资者（C）、认定法人或机构专业投资者（D）及认定自然人专业投资者（E）5个类别，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）5个等级。 本次禾川科技以简易程序向特定对象发行股票风险等级界定为 R4（中等偏高风险），专业投资者和普通投资者中 C4（积极型）及以上的投资者均可参与。 本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
（六）关于认购对象资金来源的说明 经核查，本次发行对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方接受发行人提供的财务资助或者其他补偿。 综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6号》等相关规定。 五、本次发行的相关机构 （一）保荐人（主承销商） 机构名称：国泰海通证券股份有限公司 法定代表人：朱健 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 保荐代表人：刘裕俊、羊晟林 项目协办人：严国辉 项目组成员：郝晓鹏、张徐潇潇、胡盼盼、王湘棚、雷浩、张伯尧、汪沛、王杰、方浩然、刘航宇 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 （二）发行人律师 机构名称：上海市广发律师事务所 负责人：姚思静 住所：上海市小木桥路 251号 1201B室 经办律师：姚思静、何晓恬、顾艳 联系电话：021-58358013 传真：021-58358012 （三）审计机构 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：李建伟 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F 签字会计师：程罗铭、麦家辉 联系电话：0755-88605026 传真：0755-82900965 （四）验资机构 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：李建伟 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F 签字会计师：程罗铭、麦家辉 联系电话：0755-88605026 传真：0755-82900965 第二节 本次发行前后相关情况对比 一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前，截至 2026年 6月 30日，上市公司前十大股东持股情况如下：
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