春光集团(301531):中国国际金融股份有限公司关于山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
关于山东春光科技集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕376号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票54,933,340股，并于2026年5月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本164,800,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为219,733,340 46,883,653 股，其中，无流通限制及限售安排的股票数量为 股，占发行后 总股本的比例为21.3366%；有流通限制或者限售安排的股票数量为172,849,687股，占发行后总股本的比例为78.6634%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为2,556,353股，占发行后总股本的比例为1.1634%，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2026年11月11日（星期三）锁定期届满并上市流通。 自公司首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网10% 下投资者应当承诺其获配股票数量的 （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,556,353股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的4.65%。” 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年11月11日（星期三）。 2、本次解除限售股份数量为2,556,353股，占公司总股本1.1634%。 3、本次申请解除股份限售的股东户数为9,555户。 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之签署页）保荐代表人：_____________ _____________ 胡 涛 金 勇 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 中财网
 |