楚天高速(600035):湖北楚天智能交通股份有限公司关于发行统一注册债务融资工具
公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于发行统一注册债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发行统一注册债务融资工具的议案》。现将有关内容公告如下： 一、发行方案 （一）注册规模 本次拟申请注册统一注册债务融资工具（PDFI）规模不超过人民币100亿元（含），以公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册的金额为准。 （二）发行品种 PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。 （三）发行期限 在注册有效期内择机一次或分期发行，具体发行期限根据发行品种、市场情况及公司实际资金需求等确定。 （四）募集资金用途 募集资金主要用途包括但不限于公司及下属子公司补充流动资金、偿还存量有息负债、项目建设支出及其他符合交易商协会规定的用途。 （五）发行利率 根据公司信用评级状况，参考市场同期同品种债务融资工具发行情况等，由公司与承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。 本次PDFI发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的投资者除外）。 （七）发行方式 本次PDFI由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 （八）承销方式 本次PDFI由主承销商组成承销团，以余额包销方式承销。 二、本次发行对公司财务状况的影响 本次发行PDFI可有效拓宽公司融资渠道，优化债务结构，补充流动资金，提升资金运作效率。 三、提请公司股东会授权事项 为保证本次PDFI注册发行效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次PDFI注册发行相关事宜，包括但不限于：1.根据公司实际需求及市场条件决定本次PDFI注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行品种、发行时机、发行规模、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；2.代表公司进行所有与本次PDFI发行相关的谈判，选聘本次PDFI注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行PDFI有关的合同、协议和相关文件； 3.根据实际情况决定本次PDFI募集资金在约定用途范围内的具体事宜；4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决策的事项外，可依据监管机构的意见对本次PDFI发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 5.办理与本次注册发行PDFI有关的其他事宜。 上述授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起，至本次PDFI在交易商协会的注册有效期届满之日止。 四、本次发行履行的审批程序 2026年11月9日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于发行统一注册债务融资工具的议案》，同意公司向交易商协会申请统一注册债务融资本次发行事宜尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并获得交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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