[HK]芯德半导体:最终发售价及配发结果
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时间：2026年11月09日 23:26:38 中财网 |
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原标题:芯德半导体:最终发售价及配发结果公告
（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與江蘇芯德半導體科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年10月30日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資決定是否投資於發售股份前，應閱覽招股章程，以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為唯一依據。
本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告亦不構成或作為任何在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或招攬的一部份。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份將不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。
概無委任穩定價格操作人，且預期不會就全球發售進行穩定價格操作。
香發售股份將根據招股章程所載的條款及條件向香公眾發售。香發售股份將不會向身處香境外及╱或非香居民的任何人士發售。發售股份的潛在投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年11月10日（星期二））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「銷－銷安排及開支－香公開發售－終止理由」一段所述任何事件，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香銷商）有權立即終止其根據香銷協議須承擔的義務。
Jiangsu Xinde Semiconductor Technology Co., Ltd.
江蘇芯德半導體科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
全球發售
全球發售的發售股份數目 : 106,562,500股H股
香發售股份數目 : 10,656,500股H股
國際發售股份數目 : 95,906,000股H股
最終發售價 : 每股H股8.88元，另加1.0%經紀
佣金、0.0027%證監會交易徵費、
0.00565%聯交所交易費及0.00015%
會財局交易徵費
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 7672
獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
江蘇芯德半導體科技股份有限公司
最終發售價及配發結果公告
除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與江蘇芯德半導體科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年10月30日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。
| | | | | 警告：鑒於股權高度集中於數目較少的股東，股東及有意投資務請注意，即
使買賣少量H股，H股價格亦可能大幅波動，於買賣H股時務請審慎行事。 | | | | 摘要
公司資料
股份代號 7672
股份簡稱 芯德半導體
開始買賣日期 2026年11月10日*
* 請參閱本公告末頁附註
價格資料
最終發售價 8.88元
發售價範圍 8.60元至9.60元
發售股份及股本
發售股份數目 106,562,500
香公開發售的發售股份數目 10,656,500
國際發售的發售股份數目 95,906,000
上市時的已發行股份數目 1,065,624,232
所得款項
（附註）
所得款項總額 946.28百萬元
減：按發售價計算的估計應付上市開支 (64.66)百萬元
所得款項淨額 881.62百萬元
附註： 所得款項總額指本公司有權收取之金額。有關所得款項用途之詳情，請參閱招股章程
「未來計劃及所得款項用途」一節。 | | | | | 公司資料 | | | | 股份代號 | 7672 | | | 股份簡稱 | 芯德半導體 | | | 開始買賣日期 | 2026年11月10日* | | | | | | | 價格資料 | | | | 最終發售價 | 8.88元 | | | 發售價範圍 | 8.60元至9.60元 | | | | | | | 發售股份及股本 | | | | 發售股份數目 | 106,562,500 | | | 香公開發售的發售股份數目 | 10,656,500 | | | 國際發售的發售股份數目 | 95,906,000 | | | 上市時的已發行股份數目 | 1,065,624,232 | | | | | | | 所得款項 | | | | （附註）
所得款項總額 | 946.28百萬元 | | | 減：按發售價計算的估計應付上市開支 | (64.66)百萬元 | | | 所得款項淨額 | 881.62百萬元 | | | | |
香公開發售
| | | | 有效申請數目 | 6,276 | | 獲接納申請數目 | 5,588 | | 認購水平 | 9.84倍 | | 觸發回補機制 | 否 | | 香公開發售項下初步可供認購發售股份數目 | 10,656,500 | | 由國際發售重新分配的發售股份數目 | 0 | | 香公開發售項下發售股份的最終數目 | 10,656,500 | | 香公開發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目
的百分比 | 10.00% |
附註： 有關香公開發售項下H股最終分配的詳情，投資可以訪問 w ww.eipo.com.hk/eIPOAllotment 按身份證號碼搜索，或訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以取得獲分配股份人士的完整名單。
國際發售
| | | | 承配人數目 | 83 | | 認購水平 | 1.13倍 | | 根據國際發售初步可供認購的發售股份數目 | 95,906,000 | | 重新分配至香公開發售的發售股份數目 | 0 | | 國際發售項下最終發售股份數目 | 95,906,000 | | 國際發售項下發售股份佔全球發售的百分比 | 90.00% |
董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除(a)聯交所授出根據上市規則附錄F1集團、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；(ii)概無已經認購或購買發售股份的承配人及公開發售認購人，慣常就其名下登記或以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置事宜，接受本公司、本公司任何董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)本公司、本公司任何董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（一方）與已經認購或購買發售股份的公開發售認購人或承配人（另一方）之間並無任何附帶協議或安排；(iv)本公司、本公司任何董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（一方）與任何其他各方（另一方）之間並無就有關股份的認購、購買、出售、交投或估值訂立任何附帶協議或安排；及(v)本公司、本公司任何董事、最高行政人員、單一最大股東集團、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人，或銷團成員，或參與全球發售的任何其他經紀，概無直接或間接向香公開發售的任何投資或國際發售的承配人提供任何回扣。
國際發售中的承配人括以下各方：
基石投資
| 投資 | 獲分配的發售股份
數目 | 佔全球發售後已發
行H股總數的概約
百分比 | 佔全球發售後本公
司已發行股份總額
的概約百分比 | 現有股東或其緊密
聯繫人 | | 廣發基金管理有限公司
（「廣發基金管理」） | 13,256,000 | 1.66% | 1.24% | 否 | | 國惠（香）控股有限公司
（「國惠香」） | 8,837,500 | 1.10% | 0.83% | 否 | | Maxwell Technology Pte.
Ltd.（「Maxwell」） | 13,152,500 | 1.64% | 1.23% | 否 | | 總計 | 35,246,000 | 4.40% | 3.31% | | | 附註：
(1) 有關基石投資的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。 | | | | | | 投資 | 獲分配的發售股
份數目 | 佔全球發售後已
發行H股總數的
(1)
概約百分比 | 佔全球發售後本
公司已發行股份
總額的概約百分
(2)
比 | 關係 | | 就緊接全球發售完成前持有本公司已發行股本1%或以上的若干現有少數股東的緊密聯繫人及╱或其緊密聯繫人認
(1)
購H股而根據配售指引第1C(2)段獲得同意的獲分配股份人士 | | | | | | 欣潮（香）投資有限公司 | 1,126,000 | 0.14% | 0.11% | 相關現有少數股東
（定義見下文）的
緊密聯繫人 | | (2)
根據配售指引第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4.15章就分配予關連客戶而獲同意的獲分配股份人士 | | | | | | Orient Asset Management (Hong
Kong) Limited | 6,184,500 | 0.77% | 0.58% | 一名關連客戶 | | 附註：
(1) 有關進一步詳情，請參閱本公告「其他╱補充資料－向相關現有少數股東的聯繫人配
售」一節。
(2) 有關進一步詳情，請參閱本公告「其他╱補充資料－在根據配售指引第1C(1)段獲得事
先同意的情況下向一名關連客戶配售」一節。 | | | | |
為本公司供應商的獲分配股份人士
| 投資 | 獲分配的發售股
份數目 | 佔全球發售後已
發行H股總數的
概約百分比 | 佔全球發售後本
公司已發行股份
總額的概約
百分比 | 關係 | | Maxwell | 13,152,500 | 1.64% | 1.23% | 與本公司一名供應
商屬同一集團的
一間公司 | | 附註：
(1) 有關Maxwell的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。 | | | | |
單一最大股東集團
| 名稱 | 所持上市時受
禁售承諾規限
的本公司股份
數目 | 所持上市時受
禁售承諾規限
的本公司H股
數目 | 全球發售完成
後已發行H股
總數中受上市
時禁售承諾規
限的百分比 | 本公司股權中
受上市時禁售
承諾規限的
百分比 | 受禁售承諾規限
的最後日期 | | 南京寧泰芯企業諮詢管理
合夥企業（有限合夥） | 22,963,200 | 22,963,200 | 2.87% | 2.15% | 2028年11月12日 | | | 15,308,800 | 15,308,800 | 1.91% | 1.44% | 2029年11月11日 | | | 52,728,000 | 0 | 0.00% | 4.95% | 2029年11月9日 | | 寧波梅山保稅區寧浦芯
企業管理合夥企業（有
限合夥） | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.90% | 0.68% | 2028年11月12日 | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 0.60% | 0.45% | 2029年11月11日 | | | 45,770,000 | 0 | 0.00% | 4.30% | 2029年11月9日 | | 張國棟 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.90% | 0.68% | 2028年11月12日 | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 0.60% | 0.45% | 2029年11月11日 | | | 39,590,000 | 0 | 0.00% | 3.72% | 2029年11月9日 | | 潘明東 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0.52% | 0.39% | 2028年11月12日 | | | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.35% | 0.26% | 2029年11月11日 | | | 21,880,000 | 0 | 0.00% | 2.05% | 2029年11月9日 | | 劉怡 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.19% | 0.14% | 2028年11月12日 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.12% | 0.09% | 2029年11月11日 | | | 7,500,000 | 0 | 0.00% | 0.70% | 2029年11月9日 | | 小計 | 239,240,000 | 71,772,000 | 8.96% | 22.45% | | | 附註：
1. 本公司的單一最大股東集團已自願向本公司、獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席
賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、香銷商及資本市場中介人各自承諾，彼等同意：(i)將非上市股份的禁售期延長至3年；及
(ii)將H股的禁售期延長至2年。據此，除該等禁售期外，單一最大股東集團於上市時持有的H股亦受分期解禁安排所限。具體
而言，自上市日期的第二週年後首個交易日至第三週年前一日止，最多可解禁及轉讓60%的上述H股。所有剩餘的H股可自
上市日期的第三週年後首個交易日解禁並可自由轉讓。有關詳情，請參閱招股章程「銷－銷安排及開支－根據香
銷協議作出的承諾－我們的單一最大股東集團作出的承諾」一節。 | | | | | | | 附註1
名稱 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
股份數目 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
H股數目 | 全球發售完成
後已發行H股
總數中受
上市時禁售
承諾規限的
百分比 | 本公司股權中
受上市時
禁售承諾規限
的百分比 | 受禁售承諾
規限的最後
附註2
日期 | | 南京芯聚管理諮詢合
夥企業（有限合夥） | 54,545,455 | 54,545,455 | 6.81% | 5.12% | 2027年11月9日 | | 南京浦口開發區戰略
新興產業投資合夥
企業（有限合夥） | 28,500,000 | 28,500,000 | 3.56% | 2.67% | 2027年11月9日 | | 揚州龍投芯粒半導體
產業投資基金合夥
企業（有限合夥） | 18,181,818 | 0 | 0.00% | 1.71% | 2027年11月9日 | | 南京紫金先進製造產
業股權投資中心（有
限合夥） | 12,727,273 | 12,727,273 | 1.59% | 1.19% | 2027年11月9日 | | 江蘇南京先進製造產
業專項母基金（有限
合夥） | 5,454,545 | 5,454,545 | 0.68% | 0.51% | 2027年11月9日 | | 附註1
名稱 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
股份數目 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
H股數目 | 全球發售完成
後已發行H股
總數中受
上市時禁售
承諾規限的
百分比 | 本公司股權中
受上市時
禁售承諾規限
的百分比 | 受禁售承諾
規限的最後
附註2
日期 | | 南京市人才創新創業
投資基金合夥企業
（有限合夥） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.62% | 0.47% | 2027年11月9日 | | 南京浦口智啟低空經
濟產業基金合夥企
業（有限合夥） | 1,818,182 | 1,818,182 | 0.23% | 0.17% | 2027年11月9日 | | 嘉興晨壹泓彤股權投
資合夥企業（有限合
夥） | 72,000,000 | 72,000,000 | 8.99% | 6.76% | 2027年11月9日 | | 無錫晨壹成長股權投
資基金（有限合夥） | 10,000,000 | 0 | 0.00% | 0.94% | 2027年11月9日 | | 王新潮 | 24,000,000 | 12,000,000 | 1.50% | 2.25% | 2027年11月9日 | | 附註1
名稱 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
股份數目 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
H股數目 | 全球發售完成
後已發行H股
總數中受
上市時禁售
承諾規限的
百分比 | 本公司股權中
受上市時
禁售承諾規限
的百分比 | 受禁售承諾
規限的最後
附註2
日期 | | 南京金浦新潮晨光創
業投資合夥企業（有
限合夥） | 10,000,000 | 5,000,000 | 0.62% | 0.94% | 2027年11月9日 | | 江蘇新潮創新投資集
團有限公司 | 5,000,000 | 2,500,000 | 0.31% | 0.47% | 2027年11月9日 | | 南京蘇民金帆股權投
資合夥企業（有限合
夥） | 14,562,068 | 14,562,068 | 1.82% | 1.37% | 2027年11月9日 | | 無錫先鋒智造投資合
夥企業（有限合夥） | 1,052,477 | 1,052,477 | 0.13% | 0.10% | 2027年11月9日 | | 其他37名首次公開發
附註3
售前投資 | 456,979,914 | 406,977,187 | 50.84% | 42.88% | 2027年11月9日 | | 小計 | 719,821,732 | 622,137,187 | 77.72% | 67.55% | | | 附註1
名稱 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
股份數目 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
H股數目 | 全球發售完成
後已發行H股
總數中受
上市時禁售
承諾規限的
百分比 | 本公司股權中
受上市時
禁售承諾規限
的百分比 | 受禁售承諾
規限的最後
附註2
日期 | | 附註：
1. 有關相關股東背景的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」一節。
2. 根據適用中國法律，所有現有股東（括首次公開發售前投資）不得於自上市日期計12個月內處置其所持有的任何股份。
3. 其他37名首次公開發售前投資指南京心聯芯企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、欣向榮呈（廈門）企業管理諮詢合夥企業
（有限合夥）、江蘇疌泉君海榮芯投資合夥企業（有限合夥）、湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）、深圳共創芯程投
資合夥企業（有限合夥）、昆德（廈門）財務顧問合夥企業（有限合夥）、宋琳、南京金浦新潮吉祥創業投資合夥企業（有限合
夥）、南京市元鈞企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海櫂琦管理諮詢中心（有限合夥）、嘉興竑泰盈股權投資合夥企業
（有限合夥）、朱進強、蔚藍（深圳）私募創業投資基金合夥企業（有限合夥）、巡星投資（重慶）有限公司、寧波鑫碩創業投資
合夥企業（有限合夥）、江蘇南通元禾璞華戰新創業投資合夥企業（有限合夥）、嘉興皓麒股權投資合夥企業（有限合夥）、珠海
市紅土湛盧股權投資合夥企業（有限合夥）、共青城啟新源創創業投資合夥企業（有限合夥）、上海祥禾涌駿股權投資合夥企業
（有限合夥）、共青城龍芯聚能創業投資合夥企業（有限合夥）、廣東長拓石創業投資合夥企業（有限合夥）、蘇州華業續創投資
合夥企業（有限合夥）、長沙華業高創私募股權基金合夥企業（有限合夥）、平潭恒睿六號股權投資合夥企業（有限合夥）、鄭玉
英、寧波宸通創業投資合夥企業（有限合夥）、寧波金浦鵬源創業投資合夥企業（有限合夥）、南京金浦消費智造股權投資基金
合夥企業（有限合夥）、上海金浦科技創業股權投資基金合夥企業（有限合夥）、Gaintech Co. Ltd、無錫蘇民鋒帆企業管理有
限公司、上海龍旗科技股份有限公司、蘇州汾湖勤合創業投資中心（有限合夥）、共青城龍芯智能創業投資合夥企業（有限合
夥）、深圳市紅土嶽川股權投資基金合夥企業（有限合夥）及深圳市卓源工業投資有限公司。 | | | | | |
| 名稱 | 所持上市時
受禁售承諾
規限的本公司
H股數目 | 全球發售完成
後已發行H股
總數中受
上市時禁售
承諾規限的
百分比 | 本公司股權中
受上市時
禁售承諾規限
的百分比 | 受禁售承諾
規限的最後
附註1
日期 | | 廣發基金管理 | 13,256,000 | 1.66% | 1.24% | 2027年8月9日 | | 國惠香 | 8,837,500 | 1.10% | 0.83% | 2027年8月9日 | | Maxwell | 13,152,500 | 1.64% | 1.23% | 2027年8月9日 | | 附註：
1. 根據相關基石投資協議，規定的禁售期於2027年8月9日屆滿。於所示日期後，基石投
資將不再被禁止處置或轉讓根據相關基石投資協議所認購的H股。 | | | | |
承配人集中度分析
| 承配人 | 獲配發的
H股數目 | 配發佔
國際發售的
百分比 | 配發佔
發售股份
總數的百分比 | 上市時持有
的股份數目 | 上市時佔
已發行股份
總額的百分比 | | 最大 | 13,256,000 | 13.82% | 12.44% | 13,256,000 | 1.24% | | 前5 | 51,790,500 | 54.00% | 48.60% | 51,790,500 | 4.86% | | 前10 | 70,483,500 | 73.49% | 66.14% | 70,483,500 | 6.61% | | 前25 | 93,127,000 | 97.10% | 87.39% | 132,127,000 | 12.40% |
附註
* 承配人排名乃按配發予相關承配人的H股數目而定。
| H股股東* | 獲配發的H
股數目 | 配發佔國際
發售的百分比 | 配發佔發售
股份總數的
百分比 | 上市時持有的
H股數目 | 上市時佔
已發行H股
股本總額的
百分比 | 上市時所持
股份數目 | | 最大 | 0 | 0.00% | 0.00% | 108,045,455 | 13.50% | 126,227,273 | | 前5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 341,010,182 | 42.60% | 546,940,000 | | 前10 | 1,126,000 | 1.17% | 1.06% | 462,263,455 | 57.75% | 687,693,273 | | 前25 | 46,732,000 | 48.73% | 43.85% | 667,959,368 | 83.45% | 901,889,186 |
附註
* H股股東排名乃按H股股東於上市時持有的H股數目而定。
股東集中度分析
| 股東 | 獲配發的
H股數目 | 配發佔國際
發售的百分比 | 配發佔發售
股份總數的
百分比 | 上市時持有的
H股數目 | 上市時持有的
股份數目 | 上市時佔
已發行股份
總額的百分比 | | 最大 | 0 | 0.00% | 0.00% | 71,772,000 | 239,240,000 | 22.45% | | 前5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 341,010,182 | 546,940,000 | 51.33% | | 前10 | 1,126,000 | 1.17% | 1.06% | 462,263,455 | 687,693,273 | 64.53% | | 前25 | 37,894,500 | 39.51% | 35.56% | 651,637,409 | 909,008,136 | 85.30% |
附註
* 股東排名乃按該股東於上市時持有的股份（所有類別）數目而定。
招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的合共6,276份有效申請將按下列基準有條件分配：
獲配發股份
佔所申請股份
所申請 有效 總數的概約
股份數目 申請數目 配發╱抽籤基準 百分比
甲組
500 3,440 3,440名申請人中的2,752名將獲得500股股份 80.00%
1,000 1,057 500股股份 50.00%
1,500 196 500股股份，另加196名申請人中的51名將獲得額外500股股份 42.01%2,000 195 500股股份，另加195名申請人中的121名將獲得額外500股股份 40.51%2,500 134 500股股份，另加134名申請人中的101名將獲得額外500股股份 35.07%3,000 81 1,000股股份 33.33%
3,500 52 1,000股股份，另加52名申請人中的15名將獲得額外500股股份 32.69%4,000 55 1,000股股份，另加55名申請人中的31名將獲得額外500股股份 32.05%4,500 24 1,000股股份，另加24名申請人中的19名將獲得額外500股股份 31.02%5,000 289 1,500股股份 30.00%
6,000 52 1,500股股份，另加52名申請人中的19名將獲得額外500股股份 28.04%7,000 28 1,500股股份，另加28名申請人中的18名將獲得額外500股股份 26.02%8,000 25 1,500股股份，另加25名申請人中的21名將獲得額外500股股份 24.00%9,000 40 2,000股股份 22.22%
10,000 154 2,000股股份，另加154名申請人中的31名將獲得額外500股股份 21.01%15,000 53 2,000股股份，另加53名申請人中的42名將獲得額外500股股份 15.97%20,000 47 2,500股股份 12.50%
25,000 37 2,500股股份，另加37名申請人中的28名將獲得額外500股股份 11.51%30,000 29 3,000股股份 10.00%
35,000 18 3,000股股份，另加18名申請人中的5名將獲得額外500股股份 8.97%40,000 16 3,500股股份 8.75%
45,000 8 3,500股股份，另加8名申請人中的3名將獲得額外500股股份 8.19%50,000 32 4,000股股份 8.00%
60,000 19 4,000股股份，另加19名申請人中的10名將獲得額外500股股份 7.11%70,000 15 4,500股股份 6.43%
80,000 7 4,500股股份，另加7名申請人中的4名將獲得額外500股股份 5.98%90,000 5 5,000股股份 5.56%
100,000 59 5,500股股份 5.50%
200,000 19 6,000股股份 3.00%
300,000 16 6,500股股份 2.17%
400,000 9 7,500股股份 1.88%
500,000 29 8,000股股份 1.60%
佔所申請股份
所申請 有效 總數的概約
股份數目 申請數目 配發╱抽籤基準 百分比
乙組
1,000,000 25 110,000股股份 11.00%
1,500,000 3 147,000股股份 9.80%
2,000,000 4 184,000股股份 9.20%
2,500,000 1 220,000股股份 8.80%
3,000,000 1 260,000股股份 8.67%
5,328,000 2 460,500股股份 8.64%
36 乙組獲接納申請人總計數目：36
截至本公告日期，此前存放於指定代名人戶口的相關認購款項已匯回至所有香結算參與的賬戶。投資如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。
遵守上市規則及指引
董事確認，除已獲豁免及╱或已取得相關同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。
董事確認，就其所知，承配人或公眾（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股本公司發售股份應支付的代價，與最終發售價相同，另加任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費。
其他╱補充資料
向相關現有少數股東的聯繫人配售
本公司已申請且聯交所已授出根據上市規則附錄F1第1C(2)段的同意，容許將國際發售中的H股配售予某些現有少數股東的緊密聯繫人，該等股東(i)於全球發售完成前持有本公司少於5%的表決權；且(ii)並非亦將不會（於全球發售完成時）成為本公司的核心關連人士或任何該等核心關連人士的緊密聯繫人（統稱「相關現有少數股東」），惟須遵守以下條件：
a) 相關現有少數股東於全球發售完成前，合共持有本公司少於5%的表決權；別權利；
d) 向相關現有少數股東的緊密聯繫人作出的分配，將不會影本公司滿足上市規則第8.08(1)(b)條（經第19A.13A(1)條修訂及取代）所規定或經聯交所另行批准的公眾持股量要求的能力；
e) 基於本公司與獨家保薦人兼整體協調人之間的討論及獨家保薦人須向聯交所提交的確認，本公司將以書面形式向聯交所確認，在配售部分的任何分配中，概無亦將不會向相關現有少數股東的緊密聯繫人給予任何優待，或因其與本公司的關係給予任何優待；
f) 獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表其他整體協調人）將向聯交所確認，基於其與本公司及獨家保薦人的討論，就其所深知及確信，在配售部分的任何分配中，概無亦將不會因相關現有股東的緊密聯繫人與本公司的關係而向其給予任何優待；及
g) 獨家保薦人將以書面形式向聯交所確認，基於(i)與本公司及獨家保薦人兼整體協調人的討論；及(ii)本公司及獨家保薦人兼整體協調人向聯交所提供的確認，概無亦將不會因相關現有少數股東的緊密聯繫人與本公司的關係而在配售部分的任何分配中向其給予任何優待，且向相關現有少數股東的緊密聯繫人分配的詳情將於配發結果公告中披露。
有關發售股份的分配對聯交所授出的同意項下的所有條件均屬合規。
有關發售股份分配予現有股東及╱或其緊密聯繫人的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－已取得同意的獲分配股份人士」一節。
根據國際發售，若干發售股份已依據配售指引配售予一名關連經銷商的關連客戶（作為承配人）。詳情請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－已取得同意的獲分配股份人士」一節。本公司已根據配售指引第1C(1)段向聯交所申請且聯交所已授出同意，允許本公司在國際發售中向關連客戶（作為承配人）分配相關發售股份。向相關關連客戶分配發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件。向關連客戶（作為承配人）配售的詳情載列如下：
| 序號 | 關連客戶 | 關連經銷商 | 關連客戶與關連
經銷商之間的關係 | 關連客戶將
按非全權委託
基準抑或全權
委託基準為獨立
第三方持有發售
股份的實益權益 | 擬分配的
H股數目 | 佔全球發
售中發售
股份的概
約百分比 | 緊隨全球
發售完成
後佔已發
行股份總
額的概約
百分比 | | 1 | Orient Asset
Management
(Hong Kong)
Limited
（「Orient AM」） | Orient Securities
(Hong Kong)
Limited
（「Orient
(1)
Securities」） | Orient AM及Orient
Securities均為
Orient Securities
International
Financial Group
Limited的全資附
屬公司。因此，
Orient AM為與
Orient Securities
屬於同一集團的
成員公司。 | 全權委託基準 | 6,184,500 | 5.8% | 0.58% |
附註：
就全球發售而言，Orient Securities為非銀團分銷經紀。Orient AM將以其作為代表其背後客戶管理資產的全權委託基金經理的身份，持有發售股份。經適當查詢後，盡Orient AM所知，Orient AM的底層客戶為Orient AM、Orient Securities以及作為Orient Securities同一集團成員的公司的獨立第三方。經作出一切合理查詢後，盡Orient AM所知、所得資料及確信，Orient AM的最終客戶（「Orient AM最終客戶」）為Jing Stone Limited Partnership Fund，而持有其30%或以上權益的唯一最終受益所有人為黃衛。Orient AM已確認，盡其所知，(i) Orient AM最終客戶及其最終受益所有人各自均為Orient AM、Orient Securities以及作為與Orient Securities屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方；及(ii) Orient AM為一項未經證監會認可的集體投資計劃。
| | | 香交易及結算所有限公司、香聯合交易所有限公司及香中央結算有限公
司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確
表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任何損失承擔任何責任。 | | 本公告不得於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接
或間接發佈、刊發或分發。本公告並非亦不構成在美國購買或認購證券的任何
要約或招攬。此處所述證券未曾亦不會根據經修訂的美國《1933年證券法》（「美
國證券法」）登記。除獲豁免遵守美國證券法登記規定並遵守任何適用的州證券
法外，該等證券不得在美國提呈發售或出售；除非遵守美國證券法S規例，否則
亦不得在美國境外提呈發售或出售。美國境內將不會公開發售證券。 | | 發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。 | | 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非
招股章程。潛在投資在決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱讀江蘇芯德半
導體科技股份有限公司於2026年10月30日刊發的招股章程，以了解下文所述全
球發售的詳細資料。 | | * 發售股份的潛在投資務請注意，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香銷
商）有權在上市日期（目前預期為2026年11月10日（星期二））上午八時正（香時間）前
的任何時間，於招股章程「銷－銷安排及開支－香公開發售－終止理由」一節所
載的任何事件發生時，即時終止其在香銷協議項下的義務。 |
本公司已申請H股全流通，中國證監會於2026年8月20日發出關於在上市時將693,909,187股非上市股份轉換為H股的備案通知書。
此外，待全球發售（不計及根據首次公開發售前購股權計劃獲授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何H股）及非上市股份轉換為H股完成後，本公司將擁有1,065,624,232股股份，其中444,970,000股股份（佔我們於上市時已發行股份總數的約41.76%）根據上市規則第8.08條將不計入本公司的公眾持股量，原因是該等股份括(i) 265,152,545股非上市股份；(ii)我們的單一最大股東集團所持的71,772,000股H股；及(iii)南京芯聚、南京浦口產業投資、揚州龍投、紫金先進、南京戰新、南京人才及浦口智啟所持的108,045,455股H股（其持股為釐定公眾持股量目的予以合併計算，乃由於其均由江蘇省政府機構最終控制，且共同持有我們於上市時已發行股份總數的10%以上）。
就我們董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露外，於全球發售及非上市股份轉換為H股完成後，並非我們的核心關連人士或無其他原因不作為公眾人士的現有股東所將持有的514,091,732股H股（佔我們於全球發售完成後已發行股份總數的約48.24%（不計及根據首次公開發售前購股權計劃獲授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何H股）），將計入公眾持股量。連同根據全球發售將予發行的106,562,500股H股（佔我們已發行股份總數的約10%），合共620,654,232股H股（佔我們已發行股份總數的58.24%（不計及根據首次公開發售前購股權計劃獲授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何H股））將計入公眾持股量。基於上述情況，緊隨全球發售及非上市股份轉換為H股完成後（不計及根據首次公開發售前購股權計劃獲授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何H股），合共620,654,232股H股（佔已發行股份總數的約58.24%）將計入公眾持股量，高於根據上市規則第19A.13A(1)條按發售價每股H股8.88元計算規定公眾人士須持有的指定H股百分比（即15.85%），從而符合上市規則第19A.13A(1)條的規定。
各基石投資已同意遵守上市日期後九個月的禁售期。因此，基石投資於上市時持有的H股將不計入本公司上市時的H股自由流通量。按發售價每股H股8.88元計算，本公司的自由流通量於上市時的市值約為633.29百萬元。本公司將符合上市規則第19A.13C(1)(b)條的自由流通量規定。
隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；(ii)緊隨全球發售後，將不會有任何新主要股東；(iii)上市時由公眾人士持有的H股中，由本公司持股量最高的三名公眾股東擁有的比例不超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)上市時股東人數將至少為300名，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
開始買賣
僅於全球發售成為無條件且招股章程「銷」一節所述的終止權未獲行使的情況下，H股股票方會在2026年11月10日（星期二）上午八時正（香時間）成為有效的所有權憑證。在收到H股股票之前或在H股股票成為有效的所有權憑證之前依據公開的分配詳情買賣H股的投資，須自行承擔所有風險。
假設全球發售於2026年11月10日（星期二）上午八時正（香時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年11月10日（星期二）上午九時正（香時間）開始在聯交所交易。H股將以每手500股H股進行交易，H股的股份代號將為7672。
承董事會命
江蘇芯德半導體科技股份有限公司
董事會主席及執行董事
張國棟先生
香，2026年11月9日
截至本公告日期，董事會括：(i)執行董事張國棟先生、潘明東先生、劉怡先生及龍欣江博士；(ii)非執行董事王楚璇女士及于曉琳女士；及(iii)獨立非執行董事焦捷女士、王肖沐博士及李全興先生。
中财网
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