隆华新材(301149):以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2026]251Z0217号
及支付发行费用的鉴证报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2026]251Z0217号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 1-2 行费用专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2026]251Z0217号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供隆华新材公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆华新材公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是隆华新材公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对隆华新材公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，后附的隆华新材公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了隆华新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为山东隆华新材料股份有限公司容诚专字[2026]251Z0217号 报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 王英航 中国注册会计师： 祝永立 中国·北京 中国注册会计师： 董超 2026年 11月 10日 山东隆华新材料股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2350号文《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采用原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行9,600,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 960,000,000.00元。截至 2026年 10月 24日止，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 960,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 6,950,547.17元（不含增值税，2026年 10月 12日承销商东吴证券股份有限公司将募集资金汇入本公司银行账户时已扣减承销费 4,528,000.00元）后，实际募集资金净额为人民币 953,049,452.83元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]251Z0004号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况 本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 金额单位：人民币万元
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