9股获买入评级 最新:大参林
11月11日给予大参林(603233)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：鉴于公司2026 年门店扩张节奏重启，该机构调整公司盈利预测，预计26-28 年实现营业收入295.3/320.5/339.7 亿元（前值290.1/311.8/332.3 亿元），分别同比增长7.4%/8.5%/6.0%；实现归母净利润14.8/17.1/18.8 亿元（前值15.1、16.9 和18.8 亿元，26 年利润端相对前预期值有一定降幅主要系转债未转股余额带来的利息支付影响），分别同比增长19.9%、15.4%和9.8%，对应PE 估值16.2、14.0 和12.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变动风险、行业竞争加剧风险、门店扩张不及预期风险、现金流与资本开支压力风险、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:40 科沃斯(603486)：营收稳健增长 成本扰动盈利】 11月11日给予科沃斯(603486)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到公司经营节奏，该机构更新盈利预测，预计2026-2028年实现营收总收入220.8/251.7/285.0 亿元（ 26-28 年原值为226.0/259.4/290.8 亿元），同比增长15.9%/14.0%/13.2%；实现归母净利润17.7/21.8/26.3 亿元（26-28 年原值为21.7/25.6/29.5 亿元），同比增长0.7%/22.9%/20.9%；当前股价对应PE 分别为16/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【13:40 宏发股份(600885)：业绩稳步增长 重视新门类开拓】 11月11日给予宏发股份(600885)买入评级。 投资建议： 相比上一次盈利预测（2025 年5 月），考虑到公司收入、利润稳步增长，且人均销售回款等指标也保持提升，该机构上调公司26、27 年归母净利润至22.5、27.8 亿元（此前预测21.7、25 亿元），预计28 年实现归母净利润33.5亿元，考虑26、27 年利润增速及目前估值水平，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期、宏观经济景气度下滑、客户开拓不顺利、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:10 君亭酒店(301073)：Q3利润短期承压 华南海南区域经营高景气延续】 11月11日给予君亭酒店(301073)买入评级。 投资建议： 聚焦君亭酒店逻辑架构：1）业绩释放/入境引流：君亭直营门店逐步渡过爬坡期，利润步入释放阶段，且加入精选国际分销体系入境游客流获客能力增强。2）酒店管理：除君达城管理模式以外，A.现有品牌门店扩张，君澜/景澜通过委托管理模式持续扩张，随酒店开业利润贡献将持续增加。B.新委托管理/特许经营业务展开，打造新增长曲线。以君亭尚品/君亭/观涧三大品牌为核心的加盟体系逐步展开；与精选国际合作获得主特许经营权，合作品牌门店扩张有望为公司塑造新增长曲线；后续与希尔顿合作洽谈中若有新品牌合作、第三方品牌管理等业务展开， 也将为公司带来长期利润增量。维持盈利预测， 预计公司2026-2028 年营业收入6.81/7.41/8.21 亿元， 同比+1.22%/+8.77%/+10.72% ； 归母净利润0.45/0.73/1.11 亿元， 同比+93.72%/+62.13%/+53.29%；对应EPS 为0.23 元/0.37 元/0.57 元，基于2026 年11 月10 日收盘价16.34 元，对应PE 为71/44/29 倍，维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【13:10 爱尔眼科(300015)2026年三季报点评：业绩符合预期 国内企稳、海外扩张有望推动业绩稳步修复】 11月11日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：鉴于当前消费复苏承压态势延续+公司26 年受到的税务扰动影响， 该机构下调公司盈利预测值， 预期26-28 年公司实现营业收入232.1/252.5/267.0 亿元（预测前值238.8/253.3/264.8 亿元），同比3.8%、8.8%和5.8%；实现归母净利润26.1/34.9/38.5 亿元（预测前值37.1/41.5/44.8 亿元），依次同比-19.4%、33.7%和10.4%，对应PE 估值倍数依次为31.7/23.7/21.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、新院培育不及预期风险、医疗政策变动风险、医疗纠纷及合规风险、消费需求复苏疲软风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:10 厦门钨业(600549)：钨钼+稀土+新能源三箭齐发】 11月11日给予厦门钨业(600549)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：公司切削工具放量不及预期、钨精矿价格低于预期、公司稀土、能源新材料产品售价超预期承压。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次买入″评级、1次跑赢行业评级。 【13:05 宇树科技(688836)：全栈自研铸就具身智能龙头】 11月11日给予宇树科技(688836)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧风险、下游需求不及预期、研发进展不及预期、国际经贸摩擦与政策风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:05 TCL智家(002668)：收入提速品牌出海高增 汇兑扰动压制短期利润】 11月11日给予TCL智家(002668)买入评级。 投资建议： 公司为全球冰箱出口龙头，ODM 基本盘提供稳定利润基础，OBM 品牌出海与泰国基地投产打开成长空间，AI 智慧家电技术融入为产品差异化竞争与长期发展积蓄动能。基于26 年前三季度汇兑损益对利润表现带来的短期不利影响，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年实现营业收入197.52/214.87/227.26 亿元，同比+6.6%/+8.8%/+5.8%（维持原预测）；归母净利润9.37/11.89/13.60 亿元，同比-16.6%/+26.8%/+14.4%，（原预计2026-2028 年归母净利润11.27/12.82/14.16 亿元），对应EPS 为0.86/1.10/1.25 元（原预计2026-2028 年EPS 为1.04/1.18/1.31 元）。以2026 年11 月10 日收盘价8.40 元计，对应2026-2028 年PE 为10/8/7 倍。该机构认为，公司当前估值处相对低位，较自身成长性存在折价，中期成长逻辑未改；若泰国基地投产及OBM 出海扩张推进顺利，公司业绩弹性有望逐步释放，估值折价亦存在修复空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次“增持”投资评级、2次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【08:50 迪哲医药-U(688192)：血液瘤管线3项口头报告领衔 首付款落袋实现扭亏】 11月11日给予迪哲医药(688192)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司舒沃替尼授权阿斯利康获6 亿美元首付款已入账。该机构维持公司2026/2027/2028 年营业收入预测54.35/23.99/33.40 亿元，维持归母净利润预测35.64/1.06/5.81 亿元。舒沃替尼全球商业化正式启动，血液瘤及肺癌管线进入数据密集兑现期，维持“买入”评级。 风险提示：新药研发及审批不及预期；产品销售及医保续约不及预期；竞品上市分流；海外授权款项确认节奏不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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